PARTNERS GROUP HOLDING AG
Partners Group veröffentlicht Finanzahlen für das erste Halbjahr 2021; Ergebnisse
durch starken Anstieg der Performance Fees positiv beeinflusst
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EQS Group-Ad-hoc: Partners Group / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Partners Group veröffentlicht Finanzahlen für das erste Halbjahr 2021;
Ergebnisse durch starken Anstieg der Performance Fees positiv beeinflusst
07.09.2021 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Baar-Zug, Schweiz, 7. September 2021
* Erfolgreiche Veräusserungen führten zu einem erheblichen Anstieg der
Performance Fees auf CHF 442 Mio. (39% der Gesamteinnahmen)
* Die Management Fees stiegen um 21% auf CHF 688 Mio. aufgrund des
anhaltenden Wachstums des verwalteten Vermögens und höherer Late
Management Fees
* Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im Einklang mit den Gesamteinnahmen
um 80% und belief sich auf CHF 702 Mio.; die EBIT-Marge blieb stabil bei
62%
* Der Gewinn stieg um 101% auf CHF 629 Mio.
* Die erwartete Kundennachfrage in Höhe von USD 19 bis 22 Mrd. wird für
das Gesamtjahr 2021 bestätigt
* Lisa A. Hook trat am 3. September 2021 von ihrem Amt als Mitglied des
Verwaltungsrats zurück
Zusammenfassung der wichtigsten Finanzzahlen H1 2021 (in CHF Mio.)
H1 2020 H1 2021
Gesamteinnahmen1 623 1'130 +81%
Management Fees2 567 688
Performance Fees 56 442
Personalaufwand -178 -382
EBIT 390 702 +80%
EBIT-Marge 62.7% 62.1%
Finanzergebnis -24 51
Steuern -53 -123
Gewinn 313 629 +101%
1 Einnahmen aus Management Fees und Performance Fees.
2 Management Fees und andere Einnahmen, netto, inklusive sonstiger
betrieblicher Einkünfte.
Mitteilung vom Verwaltungsratspräsidenten und dem CEO
Steffen Meister, exekutiver Verwaltungsratspräsident, kommentiert: 'Im
ersten Halbjahr haben wir ein freundliches Umfeld für Veräusserungen
genutzt, um im Auftrag unserer Kunden eine Reihe von etablierten Unternehmen
und Anlagen zu veräussern. Einige dieser Veräusserungen waren ursprünglich
für das Jahr 2020 geplant, wurden aber aufgrund der Pandemie verschoben. Die
Veräusserungen dieser hervorragenden Anlagen untermauern unseren
thematischen Investitionsansatz und den erheblichen Wert, der über viele
Jahre hinweg geschaffen wurde. Neben der anhaltenden Kundennachfrage, die
unser breites Angebot an Privatmarktprogrammen erfährt, hat dies zu einem
starken Halbjahresergebnis geführt.'
David Layton, Partner und Chief Executive Officer, fügt hinzu: 'Wir
konzentrieren uns weiterhin auf Unternehmen und Anlagen, die von
attraktiven, transformativen Trends profitieren und die wir durch
unternehmerische Führung und aktive Wertschöpfung zu Marktführern entwickeln
können. Da sich das Bewertungsniveau im Privatmarkt weiterhin nah an
Rekordwerten befindet, sind Preisdisziplin und Szenario-Tests äusserst
wichtig. Die starke Entwicklung unseres Geschäfts im ersten Halbjahr wäre
ohne die harte Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeitenden, die auch in
diesen schwierigen Zeiten Stärke bewiesen haben, nicht möglich gewesen. Wir
sind sehr dankbar für ihren Einsatz und blicken zuversichtlich in die
Zukunft hinsichtlich der Leistungsfähigkeit unserer Plattform und unseres
Potenzials für weiteres Wachstum.'
Finanzzahlen H1 2021
Aufgrund des starken Anstiegs der Performance Fees und des anhaltenden
Wachstums der Management Fees im ersten Halbjahr stiegen die Gesamteinnahmen
um 81% auf CHF 1'130 Mio. (H1 2020: CHF 623 Mio.).
* Management Fees: Die Management Fees stiegen um 21% auf CHF 688 Mio. (H1
2020: CHF 567 Mio.) und übertrafen damit das Wachstum des
durchschnittlich verwalteten Vermögens in CHF, das im gleichen Zeitraum
um 12% zunahm. Dies ist auf den Zeitpunkt der Erhebung der Management
Fees gewisser Kapitalzusagen aus dem Jahr 2020 zurückzuführen, die ihr
volles Management Fee-Potenzial erst nach dem ersten Halbjahr 2020
entfalteten, sowie auf höhere Late-Management Fees, die aufgrund
erfolgreicher Closings grösserer traditioneller Privatmarktprogramme in
der Berichtsperiode anfielen. Management Fees widerspiegelten 61% der
Gesamteinnahmen (H1 2020: 91%).
* Performance Fees: Die solide Nachfrage nach marktführenden Unternehmen
und Anlagen sowie das sehr günstige Umfeld für Veräusserungen
ermöglichten es Partners Group eine Reihe von etablierten Anlagen im
Auftrag seiner Kunden zu veräußern. Zusätzlich wurden weitere
Veräusserungen im ersten Halbjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen, die
ursprünglich für das Vorjahr geplant waren. Infolgedessen stiegen die
Performance Fees deutlich auf CHF 442 Mio. (H1 2020: CHF 56 Mio.) an.
Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen entsprach 39% (H1 2020: 9%).
Die Gesamtbetriebskosten stiegen um 84% auf CHF 428 Mio. (H1 2020: CHF 232
Mio.), was dem Wachstum der Gesamteinnahmen entspricht.
* Der Personalaufwand stieg um 114% auf CHF 382 Mio. (H1 2020: CHF 178
Mio.), was hauptsächlich auf höhere Performance Fee-bedingte
Personalkosten zurückzuführen ist, die im Einklang mit den Performance
Fees steigen. Die nicht Performance Fee-bedingten Personalkosten stiegen
im Einklang mit den Management Fees und beinhalten höhere
Sozialversicherungskosten für aktienbasierte Beteiligungspläne des
Unternehmens, welche aufgrund des starken Anstiegs des Aktienkurses im
ersten Halbjahr anfielen.
* Die sonstigen betrieblichen Ausgaben sanken um 24% auf CHF 27 Mio. (H1
2020: CHF 35 Mio.). Zum einen fielen einmalige Kosten im Zusammenhang
mit der COVID-19-Pandemie nicht an. Zum anderen waren Geschäftsreisen im
ersten Halbjahr weiterhin eingeschränkt. Die Abschreibungen und
Amortisationen blieben stabil bei CHF 19 Mio. (H1 2020: CHF 19 Mio.).
Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 80% im Einklang mit den
Gesamteinnahmen und belief sich auf CHF 702 Mio. (H1 2020: CHF 390 Mio.).
Die EBIT-Marge blieb stabil bei 62.1% (H1 2020: 62.7%).
Das Finanzergebnis belief sich auf CHF 51 Mio. (H1 2020: CHF -24 Mio.) und
ist auf die positiven (unrealisierten) Bewertungsanpassungen von parallel
zur Kundschaft getätigten Investitionen in eigene Investitionsprogramme
zurückzuführen. Die transformative Investitionsstrategie resultierte im
ersten Halbjahr in einer positiven Wertentwicklung dieser
Investitionsprogramme von durchschnittlich 10% über alle Anlageklassen
hinweg. Steuern betrugen CHF -123 Mio. (H1 2020: CHF -53 Mio.).
Insgesamt stieg der Gewinn um 101% auf CHF 629 Mio. (H1 2020: CHF 313 Mio.)
an.
Ausblick
In Anbetracht der starken Ergebnisse im ersten Halbjahr 2021 erwartet
Partners Group, dass Performance Fees im Jahr 2021 insgesamt 40-45% der
Gesamteinnahmen ausmachen werden. Dies beruht auf der Annahme, dass die
Marktbedingungen und das Umfeld für Veräusserungen unverändert bleiben und
ein Teil der ursprünglich erwarteten Performance Fees für das Jahr 2022
vorzeitig realisiert werden kann, da gewisse Investitionsprogramme und
Mandate ihre Renditehürden eher als erwartet erreichen könnten. Für das
Gesamtjahr 2022 wird erwartet, dass die Performance Fees wieder zwischen
20-30% der Gesamteinnahmen liegen werden. Mittel- bis langfristig geht das
Unternehmen weiterhin davon aus, dass Performance Fees im Einklang mit dem
verwalteten Vermögen wachsen werden.
Partners Group bestätigt die erwarteten Kapitalzusagen für das Gesamtjahr
2021 von USD 19 bis 22 Mrd. sowie Tail-Down-Effekte aus reiferen
Investitionsprogrammen und Kapitalrückflüsse aus Evergreen-Programmen von
ungefähr USD -9.5 Mrd. Es wird erwartet, dass sich die Kapitalzusagen
gleichmässig über alle Programmtypen, von massgeschneiderten Mandatslösungen
über das breite Angebot an Evergreen-Programmen bis hin zu traditionellen
Privatmarktprogrammen, verteilen.
Änderungen im Verwaltungsrat
Lisa A. Hook, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group
Holding AG, ist aus persönlichen Gründen zum 3. September 2021 von ihrem Amt
als Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten. Sie wird dem Investment
Oversight Committee von Partners Group, einem Komitee des Verwaltungsrats,
dass das Unternehmen in Bezug auf Investitionen und Investitionsprozesse
berät und unterstützt, als Senior Advisor erhalten bleiben. Joseph P. Landy,
ebenfalls ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group
Holding AG, wird bis zur nächsten Generalversammlung im Mai 2022 die
Funktion im Nomination & Compensation Committee von Frau Hook ad-interim
übernehmen.
Heutige Telefonkonferenz
Das Management von Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MESZ eine
Telefonkonferenz abhalten. Um sich dafür zu registrieren, klicken Sie bitte
hier oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten
Kontaktpersonen an.
Der Halbjahresbericht von Partners Group zum 30. Juni 2021 wurde heute
Morgen um 7.00 Uhr MESZ publiziert und steht auf der Webseite des
Unternehmens zum Download bereit.
Wichtige Termine 2022
13. Januar Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 31. Dezember
2022 2021
22. März 2022 Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2021
29. März 2022 Veröffentlichung Nachhaltigkeitsbericht 2021
25. Mai 2022 Generalversammlung für Aktionärinnen und Aktionäre
14. Juli 2022 Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 30. Juni
2022
30. August Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2022
2022
Über Partners Group
Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen.
Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit
über USD 150 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und
Private Infrastructure. Partners Group hat das Ziel, starke Renditen durch
Investitionen in thematische Wachstumstrends zu erwirtschaften und dadurch
das Potenzial von Unternehmen und Anlagen zu realisieren. Das Unternehmen
ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und strebt danach,
nachhaltige Renditen mit langfristigen und positiven Auswirkungen für alle
seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit USD 119 Mrd. verwaltetem Vermögen
zum 30. Juni 2021 bietet Partners Group ein innovatives Angebot an
massgeschneiderten Kundenlösungen für institutionelle Anleger, Staatsfonds,
Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr
als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat
seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur.
Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol:
PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder
folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.
Shareholder Relations Kontakt
Philip Sauer
Tel: +41 41 784 66 60
E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com
Media Relations Kontakt
Jenny Blinch
Tel: +44 207 575 2571
E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Partners Group
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6341 Baar
Schweiz
Telefon: +41 41 784 60 00
Fax: + 41 41 784 60 01
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Internet: https://www.partnersgroup.com/en/
ISIN: CH0024608827
Valorennummer: 2460882
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1231606
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1231606 07.09.2021 CET/CEST
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Partners Group veröffentlicht Finanzahlen für das erste Halbjahr 2021; Ergebnisse durch starken Anstieg der Performance Fees positiv beeinflusst
Am 07. September 2021 um 07:01 Uhr
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