FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall will zur teilweisen Finanzierung der Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Wandelanleihen begeben. In der Summe sollen Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro begeben werden, teilte der Rüstungshersteller und Autozulieferer mit. Der verbleibende Kaufpreis für Expal Systems S.A. werde voraussichtlich mit Barmitteln und Bankkrediten finanziert. Außerdem sollen die Erlöse aus der Platzierung der Anleihen die strategische Flexibilität des Konzerns sicherstellen.

Der Düsseldorfer MDAX-Konzern hatte den Kauf von Expal für 1,2 Milliarden Euro im November angekündigt.

Rheinmetall will den Angaben zufolge zwei Serien mit einem Gesamtnennbetrag von jeweils 500 Millionen Euro von nicht nachrangigen, nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen begeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre sei ausgeschlossen, die Papiere sollen entsprechend nur institutionellen Anlegern angeboten werden.

Die Wandelanleihen werden mit einem jährlichen Kupon zwischen 1,625 und 2,125 Prozent (Serie A) und einem jährlichen Kupon zwischen 2,00 und 2,50 Prozent (Serie B) angeboten, der jeweils halbjährlich zahlbar ist, wie der Konzern weiter mitteilte. Die Wandlungsprämie werde zwischen 40 und 45 Prozent (Serie A) und zwischen 40 und 45 Prozent (Serie B) festgelegt.

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January 31, 2023 02:02 ET (07:02 GMT)