Der erwartete Schritt der Europäischen Kommission, die Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge zu erhöhen, wird eine Gesprächsrunde einleiten, von der sich chinesische Führungskräfte erhoffen, dass sie den Schlag für die weltweit größte EV-Industrie abmildern wird.

Die vorläufigen Zölle, die bis zum 5. Juni bekannt gegeben werden sollen, werden für die chinesischen Elektroautohersteller ein Schock sein, der neue Kosten in Milliardenhöhe mit sich bringt.

Aber sowohl Europa als auch China haben Gründe, eine Einigung zu suchen.

Chinas Elektroautoindustrie braucht profitable Exporte in die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, um die sinkenden Margen im eigenen Land auszugleichen, während deutsche Autohersteller Zugang zum chinesischen Automarkt und zu Partnerschaften für Elektroautos haben wollen, um die Kosten zu senken.

Jeder zusätzliche Zollsatz der Europäischen Union in Höhe von 10 % zusätzlich zu den bestehenden 10 % würde die chinesischen Exporteure von Elektrofahrzeugen auf der Grundlage der Handelsdaten für 2023 etwa 1 Milliarde Dollar kosten. Diese Kosten werden in diesem Jahr noch steigen, da die chinesischen Elektroautohersteller ihre Exporte nach Europa ausweiten.

Frühere EU-Subventionsuntersuchungen zu Importen anderer Produkte aus China haben zu zusätzlichen Zöllen von etwa 9 % bis 26 % für Unternehmen geführt, die mit der Untersuchung kooperieren. Analysten gehen davon aus, dass die EV-Zölle in etwa in dieser Größenordnung liegen. Die Zölle würden ab Anfang Juli erhoben, könnten aber rückwirkend für die drei vorangegangenen Monate gelten.

China hat signalisiert, dass es Alternativen für die anstehenden Verhandlungen bereithält. Die vorläufigen EU-Zölle könnten angefochten oder sogar fallen gelassen werden, wenn sich nach vier Monaten eine ausreichend große Zahl von EU-Regierungen dagegen ausspricht.

Die Chinesische Handelskammer für die EU, eine Handelsgruppe, erklärte letzte Woche, dass Peking erwägt, die Zölle auf die Einfuhr von Autos mit großen Motoren auf 25% zu erhöhen. China hat auch die Idee geäußert, die Zölle auf EU-Autoimporte von 15% auf 10% zu senken, so zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die Europäische Kommission hat BYD, SAIC und Geely verwarnt, weil sie im Rahmen ihrer Untersuchung von Subventionen nicht genügend Informationen geliefert haben. Das könnte den Weg für höhere Zölle auf diese Unternehmen freimachen, eine Referenz, die zur Festlegung von Abgaben für den Rest der Branche in China verwendet werden wird.

Die Handelsgruppe sagte, die Untersuchung sei von Anfang an fehlerhaft gewesen und habe Informationen verlangt, die die chinesischen Autohersteller nicht liefern konnten. Dazu gehörten auch Details über Zulieferer, darunter CATL , die nicht Teil der Untersuchung waren, sagte eine Person, die mit der Untersuchung vertraut ist. CATL reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.

In einer Erklärung an Reuters sagte die Handelsgruppe, dass es eine Möglichkeit zu verhandeln geben könnte. "Der Ball könnte auf der europäischen Seite liegen", hieß es.

Analysten erwarten, dass sich beide Seiten um eine Einigung bemühen werden.

"Ich erwarte, dass die chinesische Seite, und das sehen wir bereits, eine Kombination aus Zuckerbrot und Peitsche einsetzen wird, um einige wichtige Mitgliedsstaaten davon zu überzeugen, sich gegen die Kommission zu stellen", sagte Noah Barkin, ein leitender Berater der Rhodium Group.

Die europäische Entscheidung käme, nachdem die Vereinigten Staaten die Zölle auf chinesische Elektroautos auf 100 % vervierfacht haben - ein Schritt, den Elon Musk von Tesla anprangerte, nachdem er zuvor gewarnt hatte, dass chinesische Autohersteller auf dem Weg seien, "die meisten anderen Autohersteller zu demolieren". Tesla, der größte Exporteur von Elektrofahrzeugen aus China, ist ebenfalls von höheren EU-Zöllen bedroht.

HANDELSKRIEGE UND WANDEL

Europäische Autohersteller haben sich mit neueren chinesischen Elektroautoherstellern zusammengetan, um Elektroautos billiger und schneller auf den Markt zu bringen. Volkswagen und BMW haben im April mehr als 5 Milliarden Dollar für den Ausbau von Forschung und Produktion in China zugesagt. Im Jahr 2023 werden fast 29% der von deutschen Automobilherstellern hergestellten Autos in China verkauft, wie Handelsdaten zeigen.

Europa ist der wichtigste Überseemarkt für chinesische EV-Hersteller. Da der Verdrängungswettbewerb die Margen in China drückt, können EV-Hersteller wie BYD Autos in Europa für mehr als das Doppelte des chinesischen Preises verkaufen. Das lässt etwas Spielraum, um zusätzliche Zölle zu absorbieren, sagen Analysten.

Chinesische Elektroautohersteller und Zulieferer investieren auch in Europa. Xpeng hat diesen Monat den französischen Markt betreten. Bei der Eröffnung des Amsterdamer Showrooms von Nio letzte Woche sagte der Gründer William Li, dass der chinesische Elektroautohersteller in Europa vorankommen werde.

BYD baut ein EV-Werk in Ungarn und plant ein zweites Werk in Europa. Chery Auto, Chinas größter Autohersteller nach Exportvolumen, arbeitet mit dem spanischen Unternehmen EV Motors zusammen, um sein erstes europäisches Werk in Katalonien zu eröffnen. Das staatliche Unternehmen SAIC, Chinas zweitgrößter Autoexporteur, ist auf der Suche nach seinem ersten europäischen Werk.

CATL, der größte Batteriehersteller der Welt, hat seine Produktion in Europa hochgefahren. Andere chinesische Batterielieferanten helfen Frankreich beim Aufbau seines "Batterie-Tals".

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte während seines Besuchs in China im April, dass es für die Europäer besser wäre, China zu einer Senkung seiner Autoimportzölle zu drängen, als einen Handelsstreit zu beginnen.

Begleitet wurde Scholz auf seiner China-Reise von den Vorstandsvorsitzenden von Mercedes-Benz und BMW, die sich beide gegen Handelsschranken aussprachen und argumentierten, dass die deutschen Autohersteller mit der chinesischen Konkurrenz umgehen können.

Ein Joint Venture zwischen Stellantis und Leapmotor, über das der französisch-italienische Autohersteller die Autos des chinesischen Elektroautoherstellers im Ausland verkaufen wird, zeigt, wie etablierte Autohersteller die Frage beantworten können, ob China eine Bedrohung oder eine Chance darstellt.

Der CEO von Stellantis, Carlos Tavares, der vor der Partnerschaft mit Leapmotor höhere Zölle auf chinesische Elektroautos gefordert hatte, sagte diesen Monat, dass die Zölle "eine große Falle" seien.

"Wir werden versuchen, selbst Chinesen zu sein", sagte Tavares in München. "Anstatt gegenüber der chinesischen Offensive rein defensiv zu sein, wollen wir Teil der chinesischen Offensive sein." (Berichterstattung von Sarah Wu in Peking; Zusätzliche Berichterstattung von Philip Blenkinsop in Brüssel, Zhang Yan in Shanghai und Andreas Rinke in Berlin; Redaktion: Kevin Krolicki und Muralikumar Anantharaman)