Ardian, Meridiam, CDC Group, CNP Assurances SA (ENXTPA:CNP) und Global Infrastructure Management, LLC haben am 17. Januar 2021 einen Vorschlag zur Übernahme von Suez SA (ENXTPA:SEV) von Veolia Environnement S.A. (ENXTPA:VIE) und anderen für €11,4 Milliarden gemacht. Ardian und Global Infrastructure Management, LLC haben ein Angebot zur Übernahme von Suez SA (ENXTPA:SEV) von Veolia Environnement S.A. (ENXTPA:VIE) und anderen für €12,6 Milliarden am 20. März 2021 gemacht. Die Gegenleistung besteht aus einem Angebot von €18 pro Aktie. Ab dem 20. März. 2021 wurde der Angebotspreis auf €20 je Aktie erhöht. Mit Wirkung vom 11. April 2021 wurde der Angebotspreis auf €20,5 je Aktie erhöht. Am 15. Mai 2021 schlossen Suez und die Käufer eine endgültige Vereinbarung. In einer damit verbundenen Transaktion unterbreitete Veolia Environnement SA am 7. Januar 2021 ein Angebot für den Erwerb der restlichen Anteile an Suez SA für €7,9 Milliarden. Das Angebot würde Arbeitsplätze erhalten und den wesentlichen Wettbewerb innerhalb Frankreichs aufrechterhalten. Veolia erklärte, dass die 29,9 %, die es am Kapital von Suez besitzt, nicht zum Verkauf stehen und auch nicht verkauft werden. Der Vorschlag steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer bestätigenden Due-Diligence-Prüfung und der Genehmigung durch den Verwaltungsrat der Zielgesellschaft. Die Transaktion muss auch von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Mit Stand vom 17. Februar 2021 arbeitet Ardian nicht an einem konkurrierenden Angebot für Suez. Ab dem 14. Mai 2021 steht die Transaktion unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und die Wettbewerbsbehörden. Am 21. März 2020 wurde die Transaktion vom Verwaltungsrat von Suez einstimmig genehmigt. Am 26. April 2021 wurde die Transaktion von der US Federal Trade Commission genehmigt. Am 21. März 2021 hat die Geschäftsleitung von Suez vergeblich versucht, Unsicherheit zu schaffen, wo keine besteht Veolia wird seine 29,9%ige Beteiligung am Kapital von Suez weder verkaufen noch tauschen. Ab dem 27. April 2021 wird die Transaktion voraussichtlich bis zum Herbst abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende 2021 abgeschlossen ist. Solange der Verwaltungsrat von Suez dem von Veolia vorgeschlagenen Umfang des neuen Suez nicht förmlich zugestimmt hat, die niederländische Einheit, die die Unternehmensinteressen und den Wert von Suez ernsthaft untergräbt, aufgelöst ist, die überstürzten Verkäufe der strategischen internationalen Vermögenswerte von Suez ausgesetzt sind und die von Suez eingeleiteten Gerichtsverfahren nicht zurückgezogen wurden, kann es keine Gespräche mit der Geschäftsführung von Suez geben. Seit dem 7. Dezember 2021 hat die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde Bedenken gegen den Zusammenschluss geäußert. Gauthier Blanluet und Nicolas de Boynes von der Pariser Niederlassung von Sullivan & Cromwell LLP fungierten als Rechtsberater von Suez SA. PJT Partners, LP fungierte als Finanzberater der Suez SA. HSBC Continental Europe, S.A. fungierte als Finanzberater für Veolia Environnement S.A. Finexsi Expert & Conseil Financier fungierte als Fairness Opinion Provider für den Vorstand von Suez. Olivier Diaz, Charles de Reals von Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. und Xavier Boucobza, Pierre-Yves Chabert, Rodolphe Elineau, Séverine Schrameck, Anne-Sophie Coustel, Joris Estorges von Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Frankreich) und Jean-Philippe Lambert von Mayer Brown waren als Rechtsberater für Veolia bei der Transaktion tätig. Gide beteiligte sich auch an der Finanzierung des Angebots von Veolia mit den Partnern Hubert du Vignaux, Laurent Vincent und Eric Cartier-Millon, unterstützt von Delphine Guillote, Counsel, sowie Aude-Laurène Dourdain, Victor Delion und Margaux Allilaire. Benjamin Kanovich, Adrien Simon, Laura Gabay von Bredin Prat und Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau, Gersende Renard von Darrois Villey Brochier waren als Rechtsberater für Suez tätig. Georges Terrier und Alexandre Vermynck von Davis Polk & Wardwell LLP, Benjamin de Blégiers, Marine Jamain, Frédéric Salat-Baroux, Marc Lordonnois, Olivier Jauffret und Kalish Mullen von Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, Jean-Mathieu Cot von Cot Law fungierten als Rechtsberater für Meridiam; Olivier du Mottay von Latham & Watkins fungierte als Rechtsberater für GIP, Antoine Bonnasse von BDGS fungierte als Rechtsberater für CDC und Patrick Tardivy von Orrick fungierte als Rechtsberater für CNP. Claire Jeffs von Slaughter and May fungierte als Rechtsberaterin für Suez SA. Olivier du Mottay, Charles Antoine Guelluy und Jean-Luc Juhan von Latham & Watkins LLP (Paris) und Brendan Moylan von Latham & Watkins (London) LLP fungierten als Rechtsberater von Ardian und Global Infrastructure Management, LLC. Weil, Gotshal & Manges LLP, BDGS Associés und Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP fungierten als Rechtsberater von Ardian und Global Infrastructure Management, LLC. Credit Suisse (USA), Inc. fungierte als Finanzberater von Ardian, Global Infrastructure Management, LLC. Ardian, Meridiam, CDC Group, CNP Assurances SA (ENXTPA:CNP) und Global Infrastructure Management, LLC haben die Übernahme von Suez SA (ENXTPA:SEV) von Veolia Environnement S.A. (ENXTPA:VIE) und anderen am 31. Januar 2022 abgeschlossen.