TAG IMMOBILIEN AG Wachstumskurs zum führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen
DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum
führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen
23.12.2021 / 00:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum
führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen
- Unterzeichnung einer Vereinbarung durch die TAG zum Erwerb von 100% der
Anteile an ROBYG, dem führenden Entwickler von Wohnungen in Polen, für einen
voraussichtlichen Kaufpreis, nach Abzug von bestimmten Anpassungen, von ca. PLN
2.500 Mio. (ca. EUR 550 Mio.)
- Aktuell gesicherte Pipeline von ROBYG umfasst ca. 23.000 Wohnungen in vier
polnischen Städten und ermöglicht TAG umfassenden Markteintritt in Warschau
- In Kombination mit ihrer Tochtergesellschaft Vantage Development S.A.
verstärkt die TAG so den Aufbau des dann mit mehr als 20.000 Einheiten größten
Mietwohnungsportfolios in den polnischen Großstädten Warschau, Breslau, Posen,
Dreistadt, Krakau und Lodz, das in den Jahren bis 2028 fertiggestellt werden
soll
- Akquisition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 vollzogen;
Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 750 Mio. gesichert, die in 2022 abgelöst
werden soll
Hamburg, 22. Dezember 2021
Die TAG Immobilien AG ("TAG") hat heute über eine 100%ige Tochtergesellschaft
einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Anteile an der ROBYG S.A. ("ROBYG")
von Bricks Acquisitions Limited, einem Unternehmen kontrolliert von The Goldman
Sachs Group, Inc. und Fonds, die von verbundenen Unternehmen von Centerbridge
Partners L.P. beraten werden, ("Verkäufer") unterzeichnet. Der Erwerb erfolgt
rund zwei Jahre nach dem erfolgreichen Einstieg der TAG in den wachsenden
polnischen Wohnungsmarkt durch die Übernahme von Vantage Development S.A.
("Vantage") Ende 2019. Der endgültige Kaufpreis basiert auf einem
Transaktionswert von PLN 3.150 Mio. (c. EUR 694 Mio.) und ist von verschiedenen
Ausschüttungen an die Verkäufer in Höhe von bis zu PLN 700 Mio. (ca. EUR 154
Mio.) abhängig, die vor dem Vollzug der Transaktion erfolgen sollen und wird
voraussichtlich in einer Spanne von ca. PLN 2.450-2.550 Mio. (ca. EUR 540-560
Mio., basierend auf einem PLN/EUR-Wechselkurs von 0,22) liegen.
Der Kaufpreis, mögliche Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten von
ROBYG und weiteres Working Capital für die Investitionen von ROBYG werden über
eine Brückenfinanzierung von bis zu EUR 750 Mio. finanziert. Die Akquisition
wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der
erforderlichen kartellrechtlichen Freigabe. Der Vorstand der TAG beabsichtigt,
die Brückenfinanzierung durch Kapitalmarktinstrumente im Jahr 2022 zu
refinanzieren, sofern die Marktbedingungen dies zulassen.
ROBYG ist Polens größter Wohnimmobilienentwickler mit Schwerpunkt auf die
Großstädte des Landes. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als
26.000 Wohneinheiten fertiggestellt und übergeben. Die gesicherte Pipeline
besteht derzeit aus Wohnbauprojekten in Warschau, Breslau, Dreistadt und Posen
mit insgesamt ca. 23.000 noch nicht verkauften Einheiten. Davon werden nach den
derzeitigen Planungen der TAG bis zu ca. 12.000 Einheiten nach Fertigstellung
langfristig im Bestand gehalten, um das Mietportfolio der TAG in Polen zu
ergänzen, während der Rest der Entwicklungspipeline (ca. 11.000 Einheiten) zum
Verkauf vorgesehen ist.
Kontakt:
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor&Public Relations
Tel. +49 (0) 40 380 32 - 305
Fax +49 (0) 40 380 32 388
ir@tag-ag.com
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