(Alliance News) - Die Terna Spa gab am Mittwochabend bekannt, dass sie erfolgreich eine grüne, nicht konvertierbare, nachrangige Hybridanleihe mit festem Zinssatz in Euro an institutionelle Investoren begeben hat.

mit festem Zinssatz in Euro und einem Gesamtnennbetrag von 850 Mio. EUR an institutionelle Anleger begeben hat.

Die Emission wurde vom Markt mit einer maximalen Nachfrage von mehr als 3 Mrd. EUR, etwa dem Vierfachen des Angebots, sehr gut aufgenommen und zeichnet sich durch eine hohe Qualität und eine breite geografische Streuung der Anleger aus.

Die in einer einzigen Tranche strukturierte Anleihe ist nicht konvertierbar, nachrangig, grün, hybrid und unbefristet. Die Anleihe ist für 6 Jahre unkündbar, der Emissionspreis liegt bei 99,745%, mit einem Spread von 214,2 Basispunkten über dem Midswap.

Die Emission wird mit einem festen jährlichen Kupon von 4,750% verzinst, der bis zum ersten Rücksetzungsdatum (ausschließlich) am 11. April 2030 gezahlt wird und einen effektiven Zinssatz von 4,800% hat.

Ab diesem Datum wird die Hybridanleihe, sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt wird, mit einem jährlichen Zinssatz verzinst, der dem Euro Mid Swap-Satz von

Der Zinssatz entspricht dem fünfjährigen Euro-Mid-Swap-Benchmarksatz, erhöht um eine anfängliche Marge von 214,2 Basispunkten, erhöht um eine weitere Marge von 25 Basispunkten ab dem 11. April 2035 und eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte ab dem 11. April 2050.

"Es wird erwartet, dass die Anleihe von den Agenturen mit Ba1/ BBB- (Moody's/S&P's) bewertet wird und einen Eigenkapitalanteil von 50 % aufweist", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Terna schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 7,72 EUR pro Aktie.

Von Maurizio Carta, Reporter der Alliance News

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