UNICREDIT S.P.A. Die Aktien der MPS schlossen unverändert bei 3,07 Euro und bewerteten die Bank mit rund 3,8 Milliarden Euro (4,1 Milliarden Dollar).
Der aktuelle Kurs liegt 50% über dem Preis von 2 Euro pro Aktie, zu dem MPS vor einem Jahr eine entscheidende Kapitalerhöhung durchgeführt hat.
Rom hat einen maximalen Abschlag von 6% für das Aktienangebot festgelegt, obwohl die Platzierung bei starker Nachfrage mit einem geringeren Abschlag abgeschlossen werden könnte, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Reuters.
Der Abschluss der Transaktion könnte bereits am Montag bekannt gegeben werden, fügte eine der Quellen hinzu.
Der Vorstandsvorsitzende Luigi Lovaglio hat das Geld aus einer Kapitalerhöhung vor einem Jahr verwendet, um Tausende von Entlassungen zu finanzieren und die Einnahmen durch Kostensenkungen zu steigern.
Da die höheren Zinssätze die Gewinne der Banken in die Höhe treiben, hat MPS für dieses Jahr einen Nettogewinn von über 1,1 Milliarden Euro prognostiziert.
BofA Securities, Jefferies und UBS Europe sind die globalen Koordinatoren für das beschleunigte Bookbuilding, so das Finanzministerium in einer Erklärung.
Als Teil der Transaktion hat sich Rom verpflichtet, für einen Zeitraum von 90 Tagen keine weiteren Anteile am Markt zu veräußern, ohne die Zustimmung der globalen Koordinatoren einzuholen, heißt es weiter.
Die Verpflichtungen, die Italien mit den Wettbewerbsbehörden der Europäischen Union zum Zeitpunkt der 5,4 Milliarden Euro schweren Rettungsaktion für die toskanische Bank im Jahr 2017 vereinbart hatte, verpflichten Rom dazu, seine 64%ige Beteiligung an der Bank zu verkaufen.
Reuters hatte im Mai als erstes berichtet, dass das Finanzministerium offen für eine Reduzierung seines Anteils durch einen Aktienverkauf auf dem Markt sei, solange ein bedeutender neuer Investor die Beteiligung im Einklang mit dem nationalen Interesse verwaltet.
Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti und Premierministerin Giorgia Meloni haben wiederholt erklärt, dass die Regierung versuchen werde, mit der Privatisierung der MPS den Wettbewerb unter den Banken zu fördern.
Dies eröffnete die Aussicht auf einen möglichen Deal mit Banco BPM oder BPER Banca, den dritt- bzw. viertgrößten Banken Italiens, obwohl beide wiederholt erklärt haben, dass sie nicht an MPS interessiert sind.
Da es kurzfristig keine interessierten Käufer gibt, ist die Aktienplatzierung die wahrscheinlichste Option, um den Staatsanteil zu reduzieren und auf eine Reprivatisierung hinzuarbeiten, wie Quellen zuvor gegenüber Reuters erklärten. ($1 = 0,9168 Euro) (Berichterstattung von Giuseppe Fonte; Redaktion: Barbara Lewis und Jonathan Oatis)
