DGAP-News : United Internet unterstützt die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele Columbus und begrüßt das Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners

 
 DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen 
United Internet unterstützt die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von 
Tele Columbus und begrüßt das Übernahmeangebot von Morgan Stanley 
Infrastructure Partners 
 
2020-12-21 / 07:31 
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*- Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Tele Columbus durch 
Bietergesellschaft von Morgan Stanley Infrastructure Partners * 
 
*- Bei Erfolg des Übernahmeangebots - United Internet bringt 
Minderheitsanteil an Tele Columbus in Bietergesellschaft ein und erwirbt 
eine Minderheitsbeteiligung an der Bietergesellschaft* 
 
*- Wholesale-Vorvertrag für Breitband-Anschlüsse mit 1&1 Drillisch 
unterzeichnet* 
 
*Montabaur, 21. Dezember 2020.* Die United Internet AG als Ankeraktionärin 
der Tele Columbus AG gibt bekannt, dass sie gemeinsam mit Morgan Stanley 
Infrastructure Partners die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele 
Columbus nachhaltig unterstützen wird. Mit dieser Strategie wird Tele 
Columbus den glasfaserbasierten Infrastrukturausbau in Deutschland 
maßgeblich vorantreiben. Aktuell sind 2,4 Millionen Haushalte an das 
Breitbandnetz von Tele Columbus angeschlossen, bis 2030 sollen rund 2,0 
Millionen dieser Haushalte via Glasfaser mit Gigabit-Bandbreiten versorgt 
werden. 
 
Dazu hat die Tele Columbus AG mit Morgan Stanley Infrastructure Partners 
einen langfristig orientierten Infrastrukturinvestor gewonnen. Die UNA 422. 
Equity Management GmbH, künftig firmierend als Kublai GmbH, eine 
Bietergesellschaft, hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht, 
hat heute ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 
3,25 Euro je Tele Columbus-Aktie angekündigt. 
 
United Internet wird die von ihr gehaltenen Anteile von rund 29,9 Prozent an 
Tele Columbus bei einem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots 
in die Bietergesellschaft einbringen. Im Gegenzug wird United Internet an 
der Bietergesellschaft beteiligt sein. Darüber hinaus hat sich die 
Bietergesellschaft verpflichtet, bei einer zu beschließenden 
Bezugsrechtskapitalerhöhung von Tele Columbus neue Aktien in einem Volumen 
von bis zu 475 Millionen Euro zu zeichnen. United Internet wird sich bei 
Vollzug des Übernahmeangebots in einer Größenordnung von 142 bis 
190 Millionen Euro an der Kapitalerhöhung beteiligen. United Internet kann 
ihre Beteiligung an der Bietergesellschaft bei erfolgreichem Abschluss der 
Transaktion nach ihrer Wahl so erhöhen, dass sie durchgerechnet an der TC 
zwischen 29,9 und 40% beteiligt ist. 
 
Die Bietergesellschaft hat sich darüber hinaus bereit erklärt, in der 
Zukunft weiteres Eigenkapital in Höhe von bis zu 75 Millionen Euro für die 
Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie zur Verfügung zu stellen. United 
Internet wird sich auch daran anteilig beteiligen. Teil der 
Fiber-Champion-Strategie von Tele Columbus ist darüber hinaus die 
Öffnung ihres Breitbandnetzes für Kooperationspartner. Im Zuge dessen 
hat die zum United Internet-Konzern gehörende 1&1 Drillisch AG mit Tele 
Columbus einen verbindlichen Vorvertrag über die Nutzung des 
Kabel-/Glasfasernetzes von Tele Columbus als Vorleistung für ihre 
Breitbandprodukte geschlossen. Der Vorvertrag steht unter der Bedingung der 
erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots. 
 
Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, begrüßt 
die Schritte zur langfristigen Finanzierung und dem beschleunigten 
Glasfaserausbau: "Als Ankeraktionär sind wir sehr an einer nachhaltigen 
Lösung zur Schaffung einer soliden Kapitalstruktur von Tele Columbus 
interessiert. Diese sichert unser strategisches Investment in das 
Unternehmen und ermöglicht eine langfristige Wachstumsstrategie. Wir freuen 
uns, dass Tele Columbus mit Morgan Stanley Infrastructure Partners einen 
starken Partner gefunden hat." Weiter ergänzt er: "Für die Aktionäre bietet 
das Übernahmeangebot eine sehr gute Möglichkeit, ihre Aktien zu einem 
attraktiven Preis zu verkaufen, zumal Tele Columbus gerade den SDAX 
verlassen hat". 
 
Die Beteiligung von United Internet an der Bietergesellschaft steht unter 
dem Vorbehalt des Vollzugs des Übernahmeangebots, welches seinerseits 
von verschiedenen Bedingungen, unter anderem der Freigabe durch die 
zuständigen Aufsichtsbehörden, abhängt. 
 
*Über United Internet * 
Die United Internet AG ist mit über 25 Mio. kostenpflichtigen 
Kundenverträgen und rund 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein 
führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist 
eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.550 Mitarbeitern, ca. 3.000 
davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer 
hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, 
STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United 
Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit über 64 Mio. 
Kunden-Accounts. 
 
*Ansprechpartner* 
United Internet AG 
Mathias Brandes 
Phone [phone] 
[e-mail] 
 
*Hinweis * 
Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- 
und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung 
nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting 
Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. 
B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. 
Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen 
stehen im Geschäftsbericht 2019 der United Internet AG ab Seite 49 zur 
Verfügung. 
 
2020-12-21 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, 
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Unternehmen: United Internet AG 
             Elgendorfer Straße 57 
             56410 Montabaur 
             Deutschland 
Telefon:     [phone] / 96 - 1100 
Fax:         [phone] / 96 - 1013 
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