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Vonovia beschließt Kapitalerhöhung über 8 Milliarden Euro

21.11.2021 | 19:13

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Vonovia setzt die geplante Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Deutsche Wohnen um. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre von Vonovia durchzuführen. Das Volumen werde rund 8 Milliarden Euro betragen.

Vonovia will gut 201 Millionen neue Aktien ausgeben, wobei 20 bestehende Aktien der Gesellschaft zum Bezug von sieben neuen Aktien berechtigen. Der Bezugspreis soll bei 40,00 Euro je Aktie liegen. Die Vonovia-Aktie war am Freitag mit 55,72 Euro aus dem Handel gegangen. Der Erlös ist für die teilweise Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus dem Konsortialkreditvertrag für die Übernahme der Deutsche Wohnen SE vorgesehen.

Die Zeichnungsfrist soll am 24. November beginnen und am 7. Dezember enden. Unmittelbar nach Ablauf der Zeichnungsfrist werden die nicht gezeichneten Aktien auf dem Markt verkauft oder im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis platziert, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.

"Mit dieser Kapitalerhöhung schließen wir den Prozess des Zusammenschlusses mit der Deutsche Wohnen ab", sagte Finanzchefin Helene von Roeder laut Mitteilung. "Bei Bekanntgabe der Deutsche Wohnen-Transaktion im Mai hatten wir in Abhängigkeit von der finalen Annahmequote eine Bezugsrechtskapitalerhöhung von bis zu 8 Milliarden Euro angekündigt", sagte sie. "Nach der Übernahme von 87,6 Prozent der Stimmrechte an der Deutsche Wohnen folgt nun diese Bezugsrechtsemission, die für unsere Anleger die beste Form der Kapitalerhöhung ist, da sie Aktionären die Möglichkeit bietet, neue Aktien zu einem attraktiven Preis zu beziehen."

Die Banken, die als Joint Bookrunners fungieren, haben sich zum Erwerb aller neuen Aktien zum Bezugspreis verpflichtet. Außerdem haben sich von APG Asset Management verwaltete Fonds und die norwegische Zentralbank Norges Bank unwiderruflich dazu verpflichtet, die ihnen jeweils zustehenden Bezugsrechte aus der Kapitalerhöhung in vollem Umfang auszuüben. APG ist mit 4,0 Prozent an Vonovia beteiligt, die Norges Bank mit 11,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2021 13:12 ET (18:12 GMT)

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