(Alliance News) - Die europäischen Aktien verzeichneten einen Kurssprung, nachdem die Inflationszahlen in den USA kühler als erwartet ausgefallen waren. Dies nahm der jüngsten optimistischen Neubewertung der Zinsprognose der Federal Reserve einen gewissen Stachel.

Ein Festhalten der US-Notenbank im nächsten Monat ist nun vollständig eingepreist. Laut dem CME FedWatch Tool lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung vor einem Tag noch bei 15%, da die Anleger die hawkishen Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell von letzter Woche verdaut hatten.

Der FTSE 100 Index stieg um 14,64 Punkte oder 0,2% auf 7.440,47. Das ist ein solider Zuwachs, der allerdings deutlich hinter der Entwicklung der anderen Indizes zurückbleibt.

Der FTSE 250 stieg um 622,48 Punkte bzw. 3,5% auf 18.536,13, und der AIM All-Share stieg um 8,85 Punkte bzw. 1,3% auf 709,72.

Der Cboe UK 100 stieg um 0,3% auf 743,54, der Cboe UK 250 stieg um 3,8% auf 16.064,08 und der Cboe Small Companies stieg um 1,8% auf 13.192,44.

Bei den europäischen Aktien stieg am Dienstag der CAC 40 in Paris um 1,4%, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,8% zulegte.

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics stieg der Verbraucherpreisindex im Oktober um 3,2% gegenüber dem Vorjahresmonat und verlangsamte sich damit gegenüber dem Anstieg von 3,7% im September. Laut dem von FXStreet zitierten Marktkonsens war eine Abkühlung der Inflationsrate auf nur 3,3% erwartet worden.

Die Inflationsrate liegt nun näher an der Zielmarke der Fed von 2%.

Die jährliche Kerninflationsrate ging im Oktober auf 4,0% zurück, nachdem sie im September noch bei 4,1% gelegen hatte, ein Tempo, das im vergangenen Monat erwartet worden war.

Anfang November beließ die Fed die Spanne der Federal Funds Rate unverändert bei 5,25% bis 5,50%, einem 22-Jahres-Hoch und dem Stand vom Juli.

Nachdem der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, letzte Woche einen hawkishen Ton angeschlagen hatte, stiegen die Erwartungen für eine Zinserhöhung leicht an.

Powell sagte am Donnerstag, die Fed sei bereit, die Zinsen bei Bedarf wieder zu erhöhen.

Die Worte des Fed-Vorsitzenden gaben dem Dollar gegen Ende der letzten Woche etwas Unterstützung, aber am Dienstag war der Dollar bereits vor den Inflationsdaten auf dem Rückzug.

Das Pfund Sterling notierte am späten Dienstagnachmittag bei USD 1,2475 und damit höher als USD 1,2264 zum Londoner Börsenschluss am Montag. Das Pfund wurde in der Nähe eines Zweimonatshochs gehandelt.

Der Euro notierte am Dienstagnachmittag bei 1,0855 USD und damit höher als bei Börsenschluss in London am Montag bei 1,0696 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 150,85 JPY und damit niedriger als bei 151,59 JPY.

Gold notierte am späten Dienstag bei USD1.964,57 je Unze, gegenüber USD1.945,38 am Montag. Das Edelmetall steht in einer umgekehrten Beziehung zum Dollar.

In New York stiegen der Dow Jones Industrial Average um 1,7%, der S&P 500 um 2,1% und der Nasdaq Composite um 2,3%, wobei Technologiewerte von den kühleren US-Inflationsdaten profitierten.

Auch die zinssensiblen Aktien in London glänzten. Der Lagerhaus-Investor Segro und der Hausbauer Taylor Wimpey legten um 6,4% bzw. 8,1% zu, da die Immobilienwerte im Gefolge der US-Daten überragten, da die Zinssorgen nachließen.

Nicht nur an den Devisen- und Aktienmärkten gab es nach den US-Daten dramatische Bewegungen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sank nach den Daten deutlich auf bis zu 4,43%, nachdem sie am Montag noch bei 4,70% gelegen hatte.

Das stärkere Pfund Sterling sorgte dafür, dass der FTSE 100 nicht so stark zulegen konnte wie seine europäischen Pendants. Der Londoner Blue-Chip-Index ist mit internationalen Unternehmen gespickt.

Indexschwergewichte wie GSK, Shell und Unilever fielen um 1,7%, 1,4% und 0,9%.

Ein kräftiger Kursrückgang von 5,5% bei Vodafone belastete den FTSE 100 ebenfalls. Der in Newbury, Berkshire, ansässige Telekommunikationsanbieter teilte mit, dass der Vorsteuergewinn in den sechs Monaten bis zum 30. September auf 550 Mio. EUR gesunken ist, nach 1,69 Mrd. EUR im Vorjahr. Der Umsatz sank um 4,3% auf 21,94 Mrd. EUR von 22,93 Mrd. EUR.

Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 155 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 1,20 Milliarden Euro.

Am anderen Ende des FTSE 100 legten DCC um 12% zu. Das Unternehmen gab bekannt, dass sowohl Umsatz als auch Gewinn in der letzten Jahreshälfte gesunken sind, erklärte aber eine erhöhte Dividende.

Das in Dublin ansässige Unternehmen für Vertriebs-, Marketing- und Support-Dienstleistungen teilte mit, dass der Gewinn vor Steuern in den sechs Monaten, die am 30. September endeten, 129,7 Mio. GBP betrug, gegenüber 312,3 Mio. GBP im Vorjahr.

Der Umsatz sank um 11% auf 9,62 Mrd. GBP von 10,84 Mrd. GBP. Dies war vor allem auf die niedrigeren durchschnittlichen Rohstoffpreise zurückzuführen, die den Umsatz von DCC Energy um 9,7% auf 2,3 Mrd. GBP sinken ließen.

DCC beschloss dennoch eine Zwischendividende von 63,04 Pence pro Aktie, 5,0% mehr als im Vorjahr (60,04 Pence).

Elementis stiegen um 5,2%. Das Unternehmen gab ein hohes Margenziel aus und erklärte, dass es bis 2026 ein "über dem Markt liegendes Umsatzwachstum" plane.

Das Spezialchemieunternehmen, das einen Kapitalmarkttag abhielt, nachdem einige Aktionäre einen sofortigen Verkauf des Unternehmens gefordert hatten, erklärte außerdem, dass es Kostensenkungen anstrebe.

Das in London ansässige Unternehmen Elementis strebt im Rahmen seiner Finanzziele für 2026 eine bereinigte operative Gewinnmarge von über 19% an. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen eine bereinigte operative Gewinnmarge von 13,6%, gegenüber 12,4% im Jahr 2021.

"Die angestrebte operative Marge von 19% wird durch unsere Wachstums- und Effizienzprogramme auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen erreicht, während eine leichte Erholung des Nachfrageumfelds die Marge über dieses Niveau steigen lassen könnte", sagte Elementis.

Das Unternehmen strebt außerdem an, bis 2026 ein über dem Markt liegendes Umsatzwachstum von 90 Millionen USD zu erzielen.

Der Kapitalmarkttag findet statt, nachdem Elementis in letzter Zeit von Aktionären kritisch beäugt wurde.

Im September veröffentlichte Franklin Mutual Advisors, ein Anlageberatungsunternehmen, das zu Franklin Templeton gehört, einen offenen Brief, in dem der Vorstand von Elementis aufgefordert wurde, "einen sofortigen Verkauf des Unternehmens einzuleiten".

Die von Elementis am Dienstag angekündigten Ziele reichten nicht aus, um Franklin zu überzeugen.

"Die vorgeschlagenen Ziele beruhen auf mehreren Annahmen, die mehrere Jahre in die Zukunft reichen. Das derzeitige Management ist seit fast acht Jahren an der Spitze des Unternehmens und hat die Aktionäre immer wieder mit Wertvernichtung und verfehlten Zielen enttäuscht. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass das Unternehmen einen formellen Verkaufsprozess einleiten sollte, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren", sagte Franklin Mutual Series Senior Vice President-Portfolio Manager Steve Raineri.

Die an der AIM notierte Horizonte Minerals brach um 48% ein. Das Unternehmen teilte mit, dass es die Bauaktivitäten auf seinem Nickelprojekt Araguaia in Brasilien zurückfahren wird, um seine Ressourcen und Mittel zu verwalten.

Horizonte sagte, dass es nur kritische Arbeitsabläufe vorantreiben wird, da es versucht, Bargeld zu sparen, während es versucht, mehr Finanzierung zu sichern.

Das Araguaia-Projekt verfügte am 10. November über eine Gesamtliquidität von 169 Mio. USD, die laut Horizonte "bis etwa Mitte Dezember 2023 für ausreichendes Betriebskapital sorgen sollte, sofern es keine positiven Ergebnisse aus Gesprächen mit Lieferanten, anderen Maßnahmen zur Erhaltung der Liquidität oder anderen Finanzierungslösungen gibt".

Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Finanzierungsgespräche mit Aktionären und Kreditgebern fortgesetzt werden.

Brent-Öl wurde zum Zeitpunkt der europäischen Aktienkurse mit 83,42 USD pro Barrel gehandelt und stieg damit von 82,39 USD am Vortag.

Am Mittwoch stehen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in China und zum japanischen Bruttoinlandsprodukt auf dem Wirtschaftskalender. In Großbritannien werden um 0700 GMT die Inflationsdaten, in der Eurozone um 1000 GMT die Industrieproduktion und um 1330 GMT der US-Erzeugerpreisindex veröffentlicht.

Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen die Halbjahresergebnisse des Versorgungsunternehmens SSE und des Pub-Unternehmens Fuller, Smith & Turner.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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