Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. 


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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: Wegen der andauernden Feierlichkeiten zum chinesischen Nationalfeiertag bleiben die Börsen in China weiter geschlossen.

MONTAG: In Japan findet wegen des Feiertags "Tag des Sports" kein Handel statt und in Südkorea wegen des Feiertags "Tag des koreanischen Alphabets".

In den USA ruht wegen des "Columbus-Day" der Anleihehandel.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Arbeitsmarkt hat sich trotz der drastischen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank (Fed) bislang erstaunlich gut gehalten. Volkswirte erwarten, dass im September außerhalb der Landwirtschaft 170.000 zusätzliche Stellen geschaffen wurden, nachdem das Plus im August bei 187.000 betragen hatte. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge auf 3,7 (3,8) Prozent sinken. Bei den Stundenlöhnen erwarten Ökonomen ein monatliches Plus von 0,3 (0,2) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,3 (4,3) Prozent. "Der Arbeitsmarkt kühlt sich weiter ab, wenn auch deutlich langsamer, als aufgrund der massiven geldpolitischen Straffung zu erwarten wäre", erklären die Ökonomen der Helaba. Ein wichtiger Grund für die gute Entwicklung des Arbeitsmarktes scheint zu sein, dass die Unternehmen wegen des Facharbeitermangels auch in schlechten Zeiten an ihren Arbeitskräften festhalten. Die Arbeitslosenquote, die auf einem sehr niedrigen Niveau von 3,8 Prozent liegt, hat sich seit März 2022, als die Fed eine Serie von elf Zinserhöhungen begann, kaum bewegt. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, könnte die Zentralbank eine seltene und schwierige "weiche Landung" erreichen - die Eindämmung der Inflation, ohne eine tiefe Rezession auszulösen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- DE 
    08:00 DE/Auftragseingang August 
          saisonbereinigt 
          PROGNOSE: +1,5% gg Vm 
          zuvor:    -11,7% gg Vm 
- US 
    14:30 US/Arbeitsmarktdaten September 
          Beschäftigung ex Agrar 
          PROGNOSE: +170.000 gg Vm 
          zuvor:    +187.000 gg Vm 
          Arbeitslosenquote 
          PROGNOSE: 3,7% 
          zuvor:    3,8% 
          durchschnittliche Stundenlöhne 
          PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj 
          zuvor:    +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++ 


Aktuell: 
INDEX                        Stand    +/- 
DAX-Future               15.221,00  -0,1% 
E-Mini-Future S&P-500     4.284,50  -0,1% 
E-Mini-Future Nsdq-100   14.849,25  -0,1% 
Nikkei-225               31.046,87  -0,1% 
Schanghai-Composite         Feiertag 
Hang-Seng-Index          17.473,61  +1,5% 
                               +/-  Ticks 
Bund -Future                128,13     -4 
 
 
Donnerstag: 
INDEX            Schluss        +/- 
DAX            15.070,22      -0,2% 
DAX-Future     15.232,00      -0,2% 
XDAX           15.116,96      -0,2% 
MDAX           25.172,95      -0,4% 
TecDAX          2.977,06      -0,2% 
EuroStoxx50     4.099,81      -0,0% 
Stoxx50         3.859,75      +0,2% 
Dow-Jones      33.119,57      -0,0% 
S&P-500-Index   4.258,19      -0,1% 
Nasdaq-Comp.   13.219,83      -0,1% 
EUREX            zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future       128,17        +53

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas festeren Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am Freitag, nachdem sich die Wall Street im späten Geschäft am Vortag etwas erholte. Vom Ölpreis und von den Renditen kommt zumindest kein neues Störfeuer. "Der Markt wird aber erst einmal auf den US-Arbeitsmarktbericht warten", so ein Marktteilnehmer. Am Vormittag wird außerdem der deutsche Auftragseingang für August erwartet. "Nach dem Zusammenbruch im Juli mit dem Minus von 11,7 Prozent sollte für August wenigstens ein kleines Plus drauf stehen", meint der Marktteilnehmer.

Rückblick: Behauptet - Nach dem jüngsten Abverkauf setzte sich die am Mittwoch gestartete Stabilisierung am Donnerstag fort. Etwas Unterstützung kam von den Ölpreisen, die nach dem deutlichen Rückgang am Vortag noch weiter sanken. Die Aktien von Fluglinien, denen zuletzt auch der hohe Kerosinpreis zusetzte, starteten durch. Der Sektor-Index der Reise- und Freizeitwerte legte um 1,5 Prozent zu. Im Fokus standen Alstom, die Aktie stürzte um über 37 Prozent ab, nachdem das Bahntechnikunternehmen seinen Ausblick für den freien Cashflow massiv nach unten genommen hatte. Alstom rechnet für das kommende Jahr nun mit einem negativen Cashflow von 500 bis 750 Millionen Euro, nachdem die Erwartung zuletzt noch bei plus 250 Millionen Euro gelegen hatte. Redcare Pharmacy meldete ein starkes Umsatzwachstum. Die Aktie legte um knapp 12 Prozent zu. Der Kurs des Wettbewerbers Docmorris stieg im Sog um 3,8 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Puma gerieten im Handelsverlauf massiv unter Druck und verloren 11,4 Prozent. Zunächst wurde gemunkelt, dass das Unternehmen vor den Geschäftszahlen zu optimistische Analysten einfange, dann wurden tatsächlich etwas verhaltenere Ausblicke von RBC und Jefferies zu den Zahlen zum dritten Quartal bekannt. Zwar teilte Puma auf Anfrage gegenüber Dow Jones Newswires mit, man bestätige den Ausblick für das Gesamtjahr, den Aktienkurs stützte das aber nicht. Adidas (-3,7%) wurden in Sippenhaft genommen. Bei Gerresheimer (-2,8%) drückten Quartalszahlen, die einen Tick unter den Erwartungen ausgefallen waren. Den Ausblick bekräftigte das Unternehmen aber. CTS Eventim (+6,6%) waren mit einem erneut erhöhten Ausblick gesucht. SMA Solar verteuerten sich um 7,4 Prozent, nachdem der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen seinen Gewinnausblick deutlich angehoben hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Einhell wurden rund 3 Prozent tiefer gestellt, nachdem der Werkzeughersteller am Abend seine Prognose für 2023 gesenkt hatte.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Der Fokus der Anleger war bereits auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht für September gerichtet, so dass Abwarten dominierte. Unter den Einzelwerten fielen Exxon Mobil um 2,3 Prozent. Die hohen Gas- und Ölpreise haben dem Konzern im dritten Quartal zwar voraussichtlich einen höheren Gewinnschub als im Vorquartal beschert. Im Chemikaliengeschäft rechnet Exxon hingegen mit bis zu 600 Millionen Dollar weniger Gewinn. Bei Blackberry (-11,2%) kam nicht gut an, dass sich der kanadische Anbieter von Sicherheitssoftware in zwei separate Unternehmen für Internet of Things (IoT) und Cybersicherheit aufteilen will. Das IoT-Geschäft will Blackberry dann an die Börse bringen. Das Cybersecurity-Geschäft werde es als eigenständiges Unternehmen schwer haben, warnte Steven Li von Raymond James. Dort dürften Umstrukturierungen bevorstehen. Die Cloud-Marktführer Amazon (-0,8%) und Microsoft (+0,1%) sind derweil ins Visier der britischen Behörden geraten. Die Competition and Markets Authority (CMA) kündigte eine Untersuchung der Wettbewerbssituation an. Eine Studie von Merck & Co. (+1,4%) zum Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda erreichte bei bestimmten Patienten mit einer fortgeschrittenen Form von Blasenkrebs eines der wichtigsten Ziele.

USA - ANLEIHEN 


Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  5,02         -5,0        5,07       59,7 
5 Jahre                  4,68         -5,5        4,74       68,2 
7 Jahre                  4,73         -3,1        4,76       75,8 
10 Jahre                 4,71         -2,3        4,73       83,1 
30 Jahre                 4,89         +3,3        4,86       92,2

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach dem Rückgang vom Mittwoch noch etwas weiter nach. Teilnehmer sprachen von einer anhaltenden Erholungsbewegung der Anleihekurse nach dem jüngsten Ausverkauf.

+++++ DEVISENMARKT +++++ 


                 zuletzt        +/- %       0:00  Do, 17:22   % YTD 
EUR/USD           1,0539        -0,1%     1,0549     1,0524   -1,5% 
EUR/JPY           156,84        +0,1%     156,65     156,37  +11,8% 
EUR/CHF           0,9630        +0,1%     0,9625     0,9624   -2,7% 
EUR/GBP           0,8656        +0,0%     0,8652     0,8655   -2,2% 
USD/JPY           148,83        +0,2%     148,50     148,61  +13,5% 
GBP/USD           1,2174        -0,1%     1,2193     1,2158   +0,7% 
USD/CNH           7,3137        +0,1%     7,3062     7,3157   +5,6% 
Bitcoin 
BTC/USD        27.498,05        +0,1%  27.458,41  27.832,18  +65,7% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach den Vortagesabgaben erneut leichter, wieder vor dem Hintergrund der sinkenden US-Marktzinsen. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach. Der Euro stieg von rund 1,0500 im Tagestief auf 1,0550 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS 


ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          82,43        82,31      +0,1%      +0,12   +5,9% 
Brent/ICE          84,17        84,07      +0,1%      +0,10   +3,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach den kräftigen Vortagesabgaben um weitere rund 2 Prozent nach. Einige Marktteilnehmer verwiesen auf Spekulationen über eine schwächere Nachfrage aufgrund des weltwirtschaftlichen Umfelds.

METALLE 


                 zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     1.821,52     1.820,29      +0,1%      +1,23   -0,1% 
Silber (Spot)      20,97        20,93      +0,2%      +0,04  -12,5% 
Platin (Spot)     858,10       859,50      -0,2%      -1,40  -19,7% 
Kupfer-Future       3,56         3,55      +0,3%      +0,01   -6,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte seitwärts mit einer Tendenz zur Schwäche. Das Metall hat die technische Formation eines "Todeskreuzes" erreicht, ein äußerst bärisches Signal, wie technisch orientierte Marktteilnehmer sagten.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

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October 06, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)