BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. (Alliance News) - Die Banco di Desio e della Brianza Spa gab am Dienstagabend bekannt, dass sie die Platzierung einer gedeckten Anleihe im Rahmen ihres Covered-Bond-Programms - OBG, das von Fitch mit AA bewertet wird - über einen Gesamtbetrag von 400 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren bei institutionellen Anlegern erfolgreich abgeschlossen hat.
Dies ist die erste europäische Covered Bond Premium-Emission, die Banco Desio in Übereinstimmung mit der neuen europäischen Richtlinie, die im vergangenen März in Italien umgesetzt wurde, durchgeführt hat, so das Unternehmen in einer Mitteilung.
Das Bookbuilding-Verfahren für die Emission zog eine besonders große Nachfrage von über 900 Mio EUR von rund 50 institutionellen Anlegern aus der ganzen Welt nach sich, die es ermöglichte, den Preis auf +75 Basispunkte im Vergleich zum Mid-Swap mit einem festen, jährlich gezahlten Kupon von 4% zu senken", so die Bank.
Die Emission wurde geografisch wie folgt aufgeteilt: Italien 41%, Vereinigtes Königreich und Irland 19%, nordische Länder 17%, Deutschland und Österreich 10%, BeNeLux 6% sonstige 7%.
Die endgültige Zuteilung erfolgte hauptsächlich an Banken und Privatbanken - 56 % -, Fonds und Vermögensverwalter - 36 % -, Institutionen und Zentralbanken - 7 %, Versicherungsgesellschaften - 1 %.
Die Transaktion ermöglicht die Vervollständigung des Finanzierungsplans 2023 der Banco Desio, indem sie ihren Zugang zum Wholesale-Finanzierungsmarkt in mehreren Ländern erweitert.
"Wir freuen uns sehr über diese neue Transaktion, die es uns ermöglicht, unsere Refinanzierung zu erweitern und zu diversifizieren, um den Bedarf unserer Kunden zu finanzieren und die Auszahlungen neuer Kredite zu erhöhen", kommentierte der Vorstandsvorsitzende Alessandro Decio, "dies ist ein wichtiges Signal des Marktes, das die Solidität und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells der Bank bestätigt.
Die Aktie der Banco di Desio e della Brianza schloss am Dienstag mit einem Minus von 1,2% bei 3,29 EUR pro Aktie.
Von Chiara Bruschi, Reporterin der Alliance News
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