(Alliance News) - Die BPER Banca Spa gab bekannt, dass sie die Platzierung ihrer zweiten Senior Preferred-Anleihe, die gemäß dem GSS Bond Framework der Gruppe für institutionelle Anleger als "grün" eingestuft wurde, erfolgreich abgeschlossen hat.

Der platzierte Betrag belief sich auf 500 Mio. EUR, mit einer Laufzeit von 7 Jahren und der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung nach 6 Jahren.

Es wurden Aufträge im Wert von mehr als 2,4 Mrd. EUR erteilt.

Die gut diversifizierte Nachfrage ermöglichte es, den anfänglichen Spread von 155 Basispunkten über dem 6-jährigen Mid-Swap auf 125 Basispunkte zu senken.

Infolgedessen wurde der jährliche Kupon auf 4,00% festgesetzt, bei einem Emissions-/Angebotspreis von 99,791%.

BPER Banca schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,3% bei 5,01 EUR pro Aktie.

Von Maurizio Carta, Reporter der Alliance News

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