CHAPTERS Group AG schließt erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 ab; starke Dynamik setzt
sich 2024 fort

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CHAPTERS Group AG schließt erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 ab; starke
Dynamik setzt sich 2024 fort

05.03.2024 / 08:05 CET/CEST
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Im Jahr 2023 hat die CHAPTERS Group AG als Gruppe bedeutende Fortschritte
bei mehreren strategischen Initiativen gemacht auf ihrem Weg, das Zuhause
für "Mission Critical" Unternehmen in Europa zu werden.

Im Jahr 2023 wurden 18 weitere operative Unternehmen Teil der Gruppe. Mit
mlog wurde eine neue VMS-Plattform mit Schwerpunkt auf dem französischen
Markt gegründet und CHAPTERS erhöhte die Beteiligung an der Fintiba GmbH.
Die Gruppe schloss außerdem zwei erfolgreiche Kapitalerhöhungen ab, die von
ihren größten Aktionären und mehreren neuen, renommierten strategischen
Investoren unterstützt wurden.

Im Jahr 2024 investierte die bestehende Plattform bereits in drei weitere
operative Unternehmen und die CHAPTERS Group AG wurde ein bedeutender
Anteilseigner von Software Circle plc. Software Circle baut eine Heimat für
Softwareunternehmen in Großbritannien und Irland auf. Darüber hinaus hat die
CHAPTERS Group AG das Team der AG verstärkt.

CEO Jan-Hendrik Mohr kommentiert:

"Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung, die die Organisation im Jahr 2023
und zu Beginn des Jahres 2024 geschafft hat! In 2023 ist das EBITDA um rd.
49% angestiegen - und um rd. 63% unter Berücksichtigung der Transaktionen in
den ersten Monaten 2024. Im Laufe der letzten 14 Monate haben wir unsere
Gruppe um zwei Plattformen und 21 Unternehmen erweitern können. Vor allem
aber haben die zusätzlichen Talente, die wir direkt und durch unsere
Übernahmen hinzugewonnen haben, das CHAPTERS-Ökosystem als attraktiven Ort
für hochkarätige Talente weiter gefestigt.

Das investierte Kapital konnten wir seit Dezember 2022 verdoppeln. Das Tempo
und die Qualität der Akquistionen waren sehr erfreulich und wir sehen
weiterhin viele wertsteigernde Akquisitionsmöglichkeiten in der Pipeline,
insbesondere im VMS-Segment. Unsere Plattformen sind nun in sieben Ländern
aktiv. Wir sehen in den meisten operativen Unternehmen Fortschritte beim
organischen Wachstum, die auf operative Initiativen bei allen
Tochtergesellschaften sowie die erneut starke Leistung von Bastian Krieghoff
und seinem Team bei der Fintiba zurückzuführen sind. Insgesamt hat unsere
Vision, das ideale Zuhause für "Mission Critical" Unternehmen zu schaffen,
in diesem Jahr große Fortschritte gemacht."

Starkes Wachstum in 2023

Im Geschäftsjahr 2023 setzte sich das Wachstum der Gruppe fort. Die zur
Gruppe gehörenden Plattformen haben Mehrheitsbeteiligungen an 18 weiteren
operativen Gesellschaften erworben. Darüber hinaus hat die CHAPTERS Group AG
ihre Beteiligung an der Fintiba GmbH von 39,9% auf 55% erhöht und die
Gebäudedienstleistungsgruppe der NGC Nachfolgekapital im Rahmen eines
Management-Buy-Outs ausgegründet. Ende 2023 umfasste die Gruppe insgesamt 41
operative Gesellschaften, davon eine Minderheitsbeteiligung.

Auf Basis der vorläufigen Zahlen wird die Gruppe 2023 einen Umsatz von ca.
93 Mio. Euro erzielen, was einem Anstieg von rd. 39% gegenüber dem
Vergleichszeitraum 2022 entspricht. Das adjustierte EBITDA aller operativen
Gesellschaften wird 2023 voraussichtlich ca. 25 Mio. Euro betragen, was
einem Anstieg von rd. 9% gegenüber 2022 entspricht. Neben dem sehr starken
anorganischen Wachstum im Jahr 2023 verzeichnete die Gruppe auch ein
organisches EBITDA-Wachstum von ca. 30 %. Diese Leistung wurde stark von den
hervorragenden Ergebnissen der Fintiba GmbH getragen. Ohne Fintiba lag das
organische EBITDA-Wachstum im Jahr 2023 im mittleren einstelligen Bereich.

Kontinuierliche Fortschritte in 2024

In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres kamen drei weitere
operative Gesellschaften hinzu, die ein adjustiertes EBITDA von ca. 2,3 Mio.
Euro beitragen. Hiervon entfallen ca. 1,6 Mio. Euro auf CHAPTERS. Das im
Zusammenhang mit diesen Transaktionen investierte Kapital beläuft sich auf
insgesamt rd. 15 Mio. Euro.

Die CHAPTERS Group AG hat außerdem ihre Beteiligung an Software Circle plc
auf ca. 29,9% erhöht. Software Circle erwirbt in regelmäßigen Abständen
Softwareunternehmen in Großbritannien und Irland und hat bis heute in 6
Unternehmen investiert. Die CHAPTERS Group AG ist seit 2023
Minderheitsaktionär.

Darüber hinaus hat die CHAPTERS Group AG im Januar 2024 eine Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlage mit der Ausgabe von ca. 1,4 Mio. neuen Aktien beschlossen.

Team-Erweiterung

Im März 2024 hat die CHAPTERS Group AG ihr Team um drei neue Mitarbeiter
erweitert. Marc Maurer ist als Chief Operating Officer für den Bereich
Vertical Market Software dazugekommen. Er bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung
in der Softwarebranche mit, sowohl als Investor als auch als Manager in
Unternehmen wie Constellation Software, SAP und Nokia. Als Unterstützung für
Marcs Mission, unseren Plattformen und operativen Unternehmen bei der
Skalierung und weiterem Wachstum zu unterstützen, tritt Christian Kappes ins
Team ein. Christian hat in den letzten zwei Jahren bereits das Wachstum von
drei CHAPTERS-Tochtergesellschaften erfolgreich vorangetrieben. Melissa
Koenigsberg unterstützt das Team zukünftig als Head of Finance. Sie war
zuvor in einer ähnlichen Funktion bei einer schnell wachsenden
M&A-Aggregator-Holding tätig und ist daher optimal aufgestellt, um die
Finanzorganisation der Gruppe auszubauen.

Update Finanzkennzahlen 2023

Die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2023 auf Ebene
der AG durch zwei Kapitalerhöhungen (im Mai und November) um ca. 35 Mio.
Euro gewachsen und der Grundstein für weiteres Wachstum wurde gelegt. Die
Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt zum 31. Dezember 2023 18.149.192
Stück.

Der Basiswert zum 31. Dezember 2023 beträgt rund 8,00 Euro je Aktie (2022:
6,52 Euro je Aktie). Für den Basiswert werden die zur Gruppe gehörenden
Unternehmen auf Basis des adjustierten EBITDAs des abgelaufenen
Geschäftsjahres mit dem zum Erwerbszeitpunkt zugrunde gelegten Multiplikator
bewertet und der auf die CHAPTERS Group AG entfallende anteilige Wert -
abzüglich der Nettoverschuldung des jeweiligen Unternehmens -
berücksichtigt. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten der Muttergesellschaft der CHAPTERS Group AG
berücksichtigt (im Wesentlichen Wertpapiere, Barmittel und ewige Anleihe).

Das adjustierte EBITDA 2023 aller operativen Gesellschaften, an denen die
CHAPTERS Group AG zum 31. Dezember 2023 mehrheitlich beteiligt ist, beläuft
sich auf Grundlage der vorläufigen Zahlen auf rund 24,5 Mio. Euro. Der auf
die CHAPTERS Group AG entfallende Anteil daran beträgt rund 15,0 Mio. Euro.

Die Finanzverschuldung auf Ebene der Konzerngesellschaften belaufen sich zum
31. Dezember 2023 auf rund 33 Mio. Euro, die Gesellschafterdarlehen der
CHAPTERS Group AG auf rund 84,4 Mio. Euro.

Der in Minderheitsbeteiligungen investierte Betrag betrug zum 31. Dezember
2023 rund 15,5 Mio. Euro. Die liquiden Mittel, einschließlich des
Wertpapierportfolios auf Ebene der CHAPTERS Group AG, beliefen sich zum 31.
Dezember 2023 auf rund 40 Mio. Euro. Der ausstehende Betrag der
Ewigkeitsanleihe beträgt rund 22 Mio. Euro.

Für den HGB Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand
ein Ergebnis von rund 2,5 Mio. Euro vor Berücksichtigung der Ergebnisse aus
dem von der Gesellschaft geführten Wertpapierportfolio sowie der
Rückstellungen für aktienbasierte Vergütungen (2022: 0,2 Mio. Euro). Der
realisierte Verlust aus Wertpapieren beläuft sich auf ca. 3,2 Mio. Euro
(Vorjahr Ertrag von 1,2 Mio. Euro). Dem steht eine Auflösung der
letztjährigen Abschreibungen auf Wertpapiere in Höhe von 4,1 Mio. Euro
gegenüber, so dass ein Nettoertrag aus dem Wertpapierbestand in Höhe von 0,9
Mio. Euro erwartet wird (im Vorjahr Nettoverlust von 5,3 Mio. Euro). Unter
Berücksichtigung des buchhalterischen Verlustes aus der Neuemission der
Anleihe und der Rückstellungen für aktienbasierte Vergütungen wird ein
Nettogewinn von 1,7 Mio. Euro erwartet (Vorjahresverlust von 5,2 Mio.). Die
Bilanzsumme wird voraussichtlich rund 163 Mio. Euro (Vorjahr 125 Mio. Euro)
betragen, das handelsrechtliche Eigenkapital rund 137 Mio. Euro (Vorjahr 100
Mio. Euro).

Die Gesellschaft wird ihren Konzern- und Einzelabschluss voraussichtlich im
Mai 2023 veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt
der Prüfung des Jahresabschlusses und der Feststellung des nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschlusses durch
den Aufsichtsrat.


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