Finanzen Equity LifeStyle Properties, Inc.

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US29472R1086

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Wohnimmobilien-REITs

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 17:23:15 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
61.06 ^USD	+0.51%		-2.42%	-13.23%

23.04.	Transcript : Equity LifeStyle Properties, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 23, 2024
22.04.	Equity Lifestyle Properties Q1 Normalisierter FFO, Umsatzanstieg	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	12’817	11’546	16’114	12’023	13’148	11’329	-	-
Unternehmenswert ¹	12’817	14’189	19’265	15’388	16’637	14’834	14’745	14’778
KGV	45.7 x	50.7 x	61.3 x	42.2 x	41.7 x	34.4 x	33 x	30.6 x
Rendite	1.74%	2.16%	1.65%	2.54%	2.54%	3.12%	3.31%	3.47%
Marktkapitalisierung / Umsatz	12.4 x	10.6 x	12.7 x	8.31 x	8.83 x	7.34 x	7.14 x	6.91 x
Unternehmenswert / Umsatz	12.4 x	13 x	15.1 x	10.6 x	11.2 x	9.61 x	9.29 x	9.02 x
Unternehmenswert / EBITDA	25.5 x	27.4 x	32.4 x	23.8 x	25.1 x	21 x	19.9 x	19.2 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	32.4 x	29.7 x	-	30.6 x	28.5 x	25.7 x
FCF Yield	-	-	3.09%	3.37%	-	3.26%	3.51%	3.89%
Price to Book	-	-	12.1 x	8.32 x	9.2 x	7.95 x	7.66 x	7.87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	182’081	182’225	183’826	186’111	186’393	186’494	-	-
Referenzkurs ²	70.39	63.36	87.66	64.60	70.54	60.75	60.75	60.75
Datum der Veröffentlichung	27.01.20	25.01.21	24.01.22	30.01.23	29.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’037	1’091	1’272	1’447	1’489	1’543	1’587	1’639
EBITDA ¹	502.6	517.2	593.9	647	662.5	704.9	741.6	769.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	348.7	359.5	405.5	444.6	458.8	487.4	509.8	543.3
Umsatzrendite	33.62%	32.94%	31.88%	30.73%	30.8%	31.59%	32.13%	33.15%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	262.5	298.8	320.1	359.9	384	415.8
Nettoergebnis ¹	279.1	228.3	262.5	284.6	314.2	339.8	359.9	387.5
Nettomarge	26.91%	20.91%	20.64%	19.67%	21.09%	22.02%	22.68%	23.64%
Gewinn pro Aktie ²	1.540	1.250	1.430	1.530	1.690	1.765	1.843	1.987
Free Cash Flow ¹	-	-	595	518.8	-	484.1	517.7	574.9
FCF-Marge N	-	-	46.79%	35.85%	-	31.37%	32.63%	35.08%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	100.19%	80.19%	-	68.67%	69.82%	74.75%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	226.72%	182.29%	-	142.46%	143.87%	148.38%
Dividende pro Aktie ²	1.225	1.370	1.450	1.640	1.790	1.894	2.012	2.107
Datum der Veröffentlichung	27.01.20	25.01.21	24.01.22	30.01.23	29.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	332.9	325.3	360.2	365.3	381	340.6	370	370	388.8	360.6	386.6	373.3	398.3	371.7	376.1
EBITDA ¹	150.8	150.7	168.4	153.3	166.4	159.2	176.7	156.2	172.9	171.1	186.3	163.7	172.4	181.9	195.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	105.7	100.3	119.1	102.5	113.9	109.6	126.2	104.7	121.9	120.3	134.7	107.4	119	124.3	137.9
Umsatzrendite	31.75%	30.84%	33.05%	28.07%	29.89%	32.18%	34.12%	28.3%	31.36%	33.36%	34.86%	28.77%	29.89%	33.46%	36.66%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	66.05	80.08	85.38	114.7	75.01	85.95	95.69	105.8
Nettoergebnis ¹	70.62	65.55	82.91	61.51	67.16	73.03	82.37	62.92	76.97	91.93	109.9	73.4	82.43	85.14	101
Nettomarge	21.22%	20.15%	23.02%	16.84%	17.63%	21.44%	22.27%	17%	19.8%	25.49%	28.43%	19.66%	20.7%	22.91%	26.86%
Gewinn pro Aktie ²	0.3800	0.3600	0.4500	0.3300	0.3600	0.3900	0.4400	0.3400	0.4100	0.4900	0.5900	0.3794	0.4237	0.4436	0.5267
Dividende pro Aktie ²	0.3625	0.3625	0.4100	0.4100	0.4100	0.4100	0.4475	0.4475	0.4475	0.4475	0.4775	0.4786	0.4786	0.4786	0.5016
Datum der Veröffentlichung	18.10.21	24.01.22	18.04.22	18.07.22	17.10.22	30.01.23	17.04.23	17.07.23	16.10.23	29.01.24	22.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	2’643	3’151	3’366	3’489	3’505	3’415	3’449
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	5.11 x	5.305 x	5.202 x	5.266 x	4.972 x	4.606 x	4.484 x
Free Cash Flow ¹	-	-	595	519	-	484	518	575
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23.5%	18.4%	19.8%	19.9%	21.9%	24.2%	25.6%	28.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	5.66%	5.9%	6.55%	7.27%
Aktiva ¹	-	-	-	-	5’553	5’759	5’494	5’330
Buchwert je Aktie ²	-	-	7.260	7.770	7.660	7.650	7.930	7.720
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	-	3.030	3.220	3.400
Capex ¹	-	-	-	513	-	87.6	84.5	87.8
Capex / Umsatz	-	-	-	35.44%	-	5.68%	5.33%	5.35%
Datum der Veröffentlichung	27.01.20	25.01.21	24.01.22	30.01.23	29.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Equity LifeStyle Properties, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

60.75 USD

Mittleres Kursziel

70.8 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16.54%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnimmobilien-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-13.23%	11.33 Mrd.
EQUITY RESIDENTIAL	+6.73%	24.59 Mrd.
INVITATION HOMES INC.	+3.05%	21.12 Mrd.
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	+1.24%	15.87 Mrd.
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-4.18%	14.85 Mrd.
SUN COMMUNITIES, INC.	-10.79%	14.82 Mrd.
AMERICAN HOMES 4 RENT	+1.42%	13.1 Mrd.
UDR INC.	+0.21%	12.5 Mrd.
CAMDEN PROPERTY TRUST	+0.24%	10.69 Mrd.
APARTMENT INCOME REIT CORP.	+10.71%	5.57 Mrd.

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