FREENET AG in Höhe von 345,0 Millionen Euro
DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalrestrukturierung
freenet AG: freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe
von 345,0 Millionen Euro
27.07.2020 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 345,0
Millionen Euro
- Trotz des Corona-bedingt schwierigen Marktumfelds platziert die freenet AG
ein Schuldscheindarlehen oberhalb der zunächst avisierten 300,0 Millionen Euro
- Mittel werden zur Refinanzierung der fälligen Schuldscheindarlehen verwendet
Büdelsdorf, 27. Juli 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat ein
Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 345,0 Millionen Euro zur
Refinanzierung von fälligen Schuldscheinen erfolgreich platziert. Die
Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Manager Bayerische Landesbank,
Norddeutsche Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und die UniCredit Bank
bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und
Ausland.
Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen mit einer
3,5-jährigen, einer 5-jährigen und einer 6-jährigen Laufzeit. Die 3,5-jährige
Tranche über 166,5 Millionen Euro wird mit einer anfänglichen Marge in Höhe von
1,50 Prozent p.a. verzinst, während die 5-jährige Tranche über 168,5 Millionen
Euro mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,70 Prozent p.a. versehen ist.
Die 6-jährige Tranche über 10,0 Millionen Euro wird mit einer anfänglichen
Marge in Höhe von 1,90 Prozent p.a. verzinst. Die Zeichnung erfolgte über das
gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne. Die
anfängliche Marge wird auf Basis eines an den Leverage geknüpften Step-down
Mechanismus im Verlauf voraussichtlich um 0,30 Prozentpunkte absinken. Die
zufließenden Mittel werden direkt mit fälligen bzw. tilgungsfähigen Tranchen
verrechnet.
"In einem nach wie vor unsicheren Kapitalmarktumfeld konnten wir mit unserem
stabilen Geschäftsmodell punkten und mehr als das avisierte Volumen auf einem
sehr attraktiven Zinsniveau einwerben. Durch diese Transaktion hat sich unsere
Finanzlage nachhaltig entspannt. Daher bestätigen wir mit noch mehr Zuversicht
unsere bereits zum ersten Quartal 2020 bestätigte Dividendenpolitik, die eine
Ausschüttung von mindestens 80 Prozent des Free Cashflow vorsieht", sagt Ingo
Arnold, Finanzvorstand der freenet Group.
***************************************
freenet Group
Investor Relations & ESG
Deelbögenkamp 4
22297 Hamburg
Tel.: +49 40 / 513 06 778
Fax: +49 40 / 513 06 970
E-Mail: ir@freenet.ag
Weitere Informationen zum Unternehmen unter
http://www.freenet-group.de/investor-relations.
------------------------------------------------------------
27.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstrasse 126
24782 Buedelsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 51306-778
Fax: +49 (0)40 51306-970
E-Mail: ir@freenet.ag
Internet: www.freenet-group.de
ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1101309
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
1101309 27.07.2020
