(Alliance News) - Die Aktienkurse in London schlossen am Donnerstag trotz der Hoffnung, dass die heutige Zinserhöhung durch die Bank of England die vorerst letzte sein wird, niedriger.

Der FTSE 100 Index schloss um 67,24 Punkte oder 0,9% niedriger bei 7.499,60. Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 27,83 Punkten oder 0,2% bei 18.729,96 Punkten, während der AIM All-Share 3,29 Punkte oder 0,4% höher bei 807,44 Punkten schloss.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,9% bei 750,36 Punkten, der Cboe UK 250 fiel um 0,1% auf 16.302,08 Punkte und der Cboe Small Companies stieg um 0,1% auf 13.333,76 Punkte.

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich. Der CAC 40 in Paris legte um 0,2% zu, während der DAX 40 in Frankfurt unverändert schloss.

In New York legten die Aktien zu und machten die gestrigen Kursverluste zum Zeitpunkt des Börsenschlusses in London größtenteils wieder wett. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,1%, der S&P 500 legte um 1,3% zu und der Nasdaq Composite um 2,0%.

Die Bank of England hat die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 4,25% erhöht, trotz der Turbulenzen, die den Bankensektor in den letzten Wochen heimgesucht haben.

Die Anhebung, die den Markterwartungen entsprach, erfolgte einen Tag, nachdem die jährliche Inflationsrate von 10,1% im März auf 10,4% im Februar angestiegen war.

Es ist die 11. Anhebung in Folge durch die Bank, die diesen Zinserhöhungszyklus im Dezember 2021 begonnen hat.

Die BoE ließ sich jedoch offen, ob sie die Zinssätze in künftigen Sitzungen weiter anheben wird. Sie sagte, dies hänge von den neuen Erkenntnissen ab und dass die finanziellen und wirtschaftlichen Aussichten unsicherer geworden seien.

Sollte es Anzeichen für einen anhaltenden [Preis-]Druck geben, wäre eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich, sagte die BoE und wiederholte damit die Hinweise, die sie auf ihrer letzten Sitzung im Februar gegeben hatte.

Die BoE erklärte, sie halte die britischen Banken für "widerstandsfähig" und für "gut aufgestellt, um die Wirtschaft in einem breiten Spektrum wirtschaftlicher Szenarien weiter zu unterstützen, auch in einer Zeit höherer Zinsen".

Er fügte hinzu, dass er die Auswirkungen der Marktspannungen auf die Kreditbedingungen für Haushalte und Unternehmen "genau beobachten" werde.

Sieben der neun Mitglieder des MPC stimmten für die Zinserhöhung mit der Begründung, dass die besseren Aussichten des Landes für das Bruttoinlandsprodukt und die Beschäftigung "die Persistenz höherer Kosten bei den Verbraucherpreisen verstärken könnten".

Die MPC-Mitglieder Swati Dhingra und Silvana Tenreyro stimmten gegen die Erhöhung.

Der Schritt folgte auf die Zinsentscheidungen der Schweizer Nationalbank heute Morgen, der US-Notenbank am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche.

"Die BoE hat sich in diesem Monat inmitten der Finanzmarktturbulenzen alle Optionen offen gehalten. Aber wenn die vorläufig ermutigenden Trends, die wir bei der Preisgestaltung und dem Lohnwachstum gesehen haben, anhalten, würden wir im Mai eine Pause erwarten", kommentierten die Analysten von ING.

Samuel Tombs, Analyst bei Pantheon Macroeconomics, sagte, die BoE spiele die Bedeutung der jüngsten Inflationszahlen herunter.

"Wir sind der Meinung, dass 4,25% der Höchststand für den Leitzins sein sollte. Eine Fülle von Indikatoren deutet auf einen bevorstehenden starken Rückgang der Inflation hin, und die jüngste Belebung des Beschäftigungswachstums dürfte anhalten, unterstützt durch die Regierungspolitik und den Druck auf die Lebenshaltungskosten. Außerdem werden die Banken die Kreditzinsen in den kommenden Monaten wahrscheinlich leicht anheben, um auf den jüngsten Anstieg ihrer Finanzierungskosten zu reagieren", so Tombs weiter.

Capital Economics ist der Ansicht, dass die Bank of England in ihrem Kampf gegen die Inflation noch nicht am Ende ist.

"Wir gehen weiterhin davon aus, dass die BoE die Zinsen im Mai ein weiteres Mal auf 4,50% anheben wird, bevor sie die Zinsen 2024 weiter und schneller senkt, als es derzeit an den Märkten erwartet wird", so die Analysten des Wirtschaftsbüros.

"Die Daten über die anhaltende Inflation werden darüber entscheiden, ob die Zinsen weiter steigen oder nicht", so die Analysten. "Und da die Turbulenzen im Bankensektor die kommende Wirtschaftsschwäche wahrscheinlich noch beschleunigen werden, werden wir etwas zuversichtlicher in unserer Einschätzung, dass die Zinsen 2024 auf 3,00% gesenkt werden. Das sind mehr Senkungen, als die Anleger derzeit erwarten."

Trotz der gedämpften Erwartung weiterer Zinserhöhungen stieg das Pfund Sterling nach der BoE-Entscheidung gegenüber dem Dollar an.

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei USD1,2325, gegenüber USD1,2228 bei Börsenschluss am Mittwoch. Der Euro notierte zum europäischen Börsenschluss am Donnerstag bei USD 1,0895, gegenüber USD 1,0723 zum gleichen Zeitpunkt am Mittwoch. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 130,73 JPY, gegenüber 131,47 JPY am späten Mittwoch.

Der Chief Investment Officer von Legal & General warnte davor, dass weitere Banken scheitern werden, wenn die Zinssätze weiter steigen.

Mit Blick auf die Turbulenzen im Bankensektor sagte Sonja Laud von L&G in der Sendung Today von BBC Radio 4: "In 70 Jahren und bei jedem Zinserhöhungszyklus, den wir in dieser Zeit erlebt haben, gab es keinen Zinserhöhungszyklus, der nicht entweder zu einer Rezession - was in 80% der Fälle der Fall ist - oder zu einer Finanzkrise oder zu beidem geführt hat."

"Die Frage war immer, warum sollte es dieses Mal anders sein? Wenn man auf die Bremse tritt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass etwas kaputt geht, und es sind immer die schwächsten Glieder, die zuerst an die Oberfläche gespült werden", erklärte sie.

"Dies waren einzigartige Geschäftsfälle und herausgeforderte Geschäftsmodelle, die wir zuerst gesehen haben. Wir müssen damit rechnen, dass noch mehr brechen werden, einfach weil wir versuchen, die Wirtschaft zu verlangsamen, um den Inflationsdruck zu bremsen", warnte sie.

Informa fielen um 2,0%, nachdem Morgan Stanley die Aktie des Verlags- und Messeunternehmens auf 'gleichgewichten' gesenkt hatte.

Die auf Asien fokussierten Banken HSBC und Standard Chartered fielen um 2,6% bzw. 3,0%, da sie sich Sorgen um die Gesundheit des chinesischen Immobiliensektors machten, nachdem der Restrukturierungsplan des Bauunternehmens Evergrande mit großer Verspätung veröffentlicht wurde.

Evergrande stand im Mittelpunkt einer Krise im chinesischen Immobiliensektor, nachdem das Unternehmen 2021 mit Verbindlichkeiten in Höhe von 300 Mrd. USD, darunter Offshore-Schulden in Höhe von 22,7 Mrd. USD, in Verzug geraten war.

Das Unternehmen stellte eine Umstrukturierung der Schulden in Höhe von 19,1 Mrd. USD vor, aber das reichte nicht aus, um den Rückgang der chinesischen Immobilienaktien zu stoppen, da auch die Banken in der Schusslinie stehen, die sich möglicherweise an den Ausfällen von Krediten beteiligen.

Im FTSE 250 stiegen Energean um 9,0%, nachdem das Unternehmen im Jahr 2022 einen Jahresgewinn erzielte und einen positiven Start ins neue Jahr vermeldete.

Das auf die Exploration und Produktion von Erdgas im Mittelmeerraum spezialisierte Unternehmen erzielte 2022 einen Vorsteuergewinn von 107,0 Mio. USD, nachdem es im Vorjahr einen Verlust von 90,7 Mio. USD erlitten hatte. Die Einnahmen stiegen von 497,0 Mio. GBP auf 737,1 Mio. USD.

Die durchschnittliche Produktion des Unternehmens stieg um 0,5 % auf 41.200 Barrel Öläquivalent pro Tag von 41.000. Die Produktionsprognose für 2023 wurde mit 131.000 bis 158.000 Barrel Öläquivalent pro Tag bestätigt.

Die Aktien von Safestyle UK gingen jedoch in die andere Richtung und fielen um 16%, nachdem der Spezialist für Doppelverglasungen eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr herausgegeben hatte und im vergangenen Jahr in die Verlustzone gerutscht war.

Die Ursache für den Verlust von 6,5 Mio. GBP im vergangenen Jahr war eine Cyberattacke zu Beginn des Jahres, eine Verlangsamung der Installationen während der hohen Temperaturen im Sommer und die politische Instabilität in Großbritannien nach der kurzen Amtszeit von Liz Truss, die zu Handelsturbulenzen im letzten Teil des Jahres führte.

Während das Jahr 2023 gut begonnen hat, sind die Monate Februar und März bisher langsamer als erwartet verlaufen, da der Auftragsbestand seit Ende Januar nicht wirklich gewachsen ist, so das Unternehmen. Das Unternehmen geht nun davon aus, dass die Einnahmen unter den derzeitigen Erwartungen liegen werden.

Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 76,59 USD pro Barrel, gegenüber 76,04 USD am späten Mittwoch.

Der Goldpreis unternahm einen erneuten Angriff auf die Marke von USD 2.000 und stieg zum Londoner Börsenschluss am Donnerstag auf USD 1.992,82 je Unze, gegenüber USD 1.948,59 zum Börsenschluss am Mittwoch.

Am Freitag stehen im britischen Unternehmenskalender die Halbjahresergebnisse der Pub-Kette JD Wetherspoon und des Maschinenbauunternehmens Smiths Group auf dem Programm.

Am Freitag stehen um 0700 GMT die Zahlen zu den britischen Einzelhandelsumsätzen und die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes in Großbritannien, Europa und den USA auf dem Wirtschaftskalender.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

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