INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. (Alliance News) - Die europäischen Märkte legten am frühen Freitagnachmittag zu, nachdem die Inflationsdaten der Eurozone keine negativen Überraschungen brachten.
Ein leichter, aber erwarteter Anstieg der Kerninflation deutet jedoch darauf hin, dass es für die Europäische Zentralbank noch einiges zu tun gibt. Heute Nachmittag stehen die US-Inflationsdaten im Mittelpunkt.
Bei den Londoner Aktien brachen die Aktien von NCC nach einer Gewinnwarnung ein, während die Übernahme von Emis durch das US-Unternehmen UnitedHealth in Großbritannien einer genaueren Prüfung unterzogen wird.
Der FTSE 100-Index stieg um 18,76 Punkte oder 0,3% auf 7.639,19. Der FTSE 250 stieg um 9,47 Punkte oder 0,1% auf 18.917,21. Der AIM All-Share gab um 0,80 Punkte oder 0,1% auf 805,04 Punkte nach.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,2% auf 763,57 Punkte und der Cboe UK 250 stieg um 0,1% auf 16.526,82 Punkte. Der Cboe Small Companies fiel dagegen um 1,0% auf 13.145,91.
Bei den europäischen Aktien stieg am Freitag der CAC 40 in Paris um 0,6%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,5% zulegte.
Die Fortschritte in dieser Woche bedeuten, dass der FTSE 100 auf dem besten Weg ist, das Quartal besser zu beenden als er es begonnen hat.
Londons Blue-Chip-Benchmark hat in diesem Jahr bisher 2,5% zugelegt.
"An der westlichen Aktienfront ist es ruhig geworden, da das erste Quartal mit einer willkommenen Ruhe zu Ende geht", kommentierte AJ Bell-Analyst Russ Mould.
Der FTSE 100 hat jedoch allein im März 3,0% verloren.
Der Monat begann recht ruhig, obwohl der Zusammenbruch des Tech-Kreditgebers Silicon Valley Bank zu Befürchtungen einer globalen Bankenkrise führte. Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und der Druck auf die Deutsche Bank verlagerten den Schwerpunkt der Sorgen nach Europa.
Die Aktienmärkte beenden den Monat jedoch stark, da es keine neuen Bankenkrisen gibt. Der FTSE 100 steht vor einem fünften Tagesanstieg in Folge.
Am Freitag richteten sich die Augen auf die Inflationsdaten der Eurozone. Die jährliche Inflationsrate der Eurozone ging im März auf 6,9% zurück, verglichen mit 8,5% im Februar. Die Zahl lag unter dem von FXStreet zitierten Konsens von 7,1%.
Die Kerninflationsrate, bei der Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak nicht berücksichtigt werden, hat sich jedoch beschleunigt. Sie lag im März bei 5,7% und hat sich damit gegenüber 5,6% im Februar beschleunigt. Dieses Ergebnis entsprach dem Marktkonsens.
Die Analysten von Capital Economics kommentierten: "Die politischen Entscheidungsträger der EZB werden dem Rückgang der Gesamtinflation im März nicht allzu viel Bedeutung beimessen und sich mehr Sorgen darüber machen, dass die Kernrate ein neues Rekordhoch erreicht hat. Die Verbraucherpreisdaten vom März werden also nichts an ihrer Ansicht ändern, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein werden, um die Inflation auf das 2%-Ziel zu bringen."
Der Euro wurde am Mittag (Londoner Zeit) bei 1,0844 USD gehandelt, gegenüber 1,0900 USD am späten Donnerstag. Vor sieben Tagen hatte der Euro um diese Zeit noch bei USD1,0744 gelegen. Es war eine schwierige Woche für den Dollar.
"Wir glauben, dass EUR/USD nächste Woche vor den US-Arbeitsmarktdaten die Marke von 1,10 durchbrechen könnte, da der Dollar trotz einer gewissen Neubewertung der dovishen Fed-Erwartungen anfällig bleibt", kommentierten die Analysten von ING.
"Wenn das der Fall ist, sollte Cable mit einem Ausbruch über 1,25 folgen.
Cable ist der Wechselkurs zwischen dem Pfund Sterling und dem Dollar. Das Pfund wurde am Freitagmittag in London bei USD 1,2381 gehandelt, gegenüber USD 1,2371 zum Londoner Börsenschluss am Donnerstag.
Die endgültigen Zahlen haben bestätigt, dass die britische Wirtschaft im letzten Quartal 2022 ein geringfügiges Wachstum verzeichnet hat.
Nach einer Schätzung des Office for National Statistics wuchs das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal um 0,1% gegenüber dem dritten Quartal, was gegenüber einer ursprünglich gemeldeten Schätzung von keinem Wachstum nach oben korrigiert wurde.
Dies folgt auf eine Schrumpfung von 0,1% im dritten Quartal, die von einem Rückgang von 0,2% revidiert wurde. Dies bedeutet, dass Großbritannien eine technische Rezession abgewendet hat, die als zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wachstum definiert ist.
Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 133,41 JPY und damit höher als bei 132,69 JPY. Da die Märkte in einer risikoärmeren Stimmung sind, da der Druck der Bankenkrise nachlässt, wurde der sichere Hafen Yen in dieser Woche in Mitleidenschaft gezogen.
Am Freitag steht um 1330 BST der US-Kernindex für die persönlichen Konsumausgaben an. Dies ist der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve.
Bei den Londoner Aktien waren die Fluggesellschaften im Aufwind. Die Aktien der British Airways-Besitzerin International Consolidated Airlines Group legten um 2,4% zu, während easyJet um 4,2% stiegen.
Barclays stufte das Duo auf 'übergewichten' von 'gleichgewichten' hoch.
Der Versicherer Beazley stieg um 2,1%. UBS stufte das Unternehmen von 'verkaufen' auf 'kaufen' hoch.
NCC stürzten um 36% ab. Das Cybersicherheitsunternehmen senkte die Jahresprognose für das am 31. Mai endende Geschäftsjahr, da es mit einer "weiteren Verschlechterung des makroökonomischen und Marktumfelds" konfrontiert ist.
NCC senkte seinen bereinigten Betriebsgewinn auf eine Spanne von 28 bis 32 Mio. GBP, nachdem es zuvor 47 Mio. GBP erwartet hatte.
Das Unternehmen warnte davor, dass Verzögerungen und Stornierungen von Kaufentscheidungen durch Entlassungen im Technologiesektor noch verschärft würden. Die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor haben auch das Vertrauen in den Markt beeinträchtigt, was zu einem "geringeren Appetit" auf Ausgaben für Technologie geführt hat, so NCC.
Emis verlor ebenfalls 23%.
Die britische Wettbewerbsbehörde hat die Übernahme des Unternehmens durch den US-Gesundheitsversicherer UnitedHealth in eine Phase 2 der Untersuchung verwiesen.
Bereits im März hatte die Competition & Markets Authority Bedenken geäußert, dass die Übernahme den Wettbewerb in den Bereichen Population Health Management und Software zur Optimierung von Medikamenten beeinträchtigen könnte.
Sowohl Emis als auch das zu UnitedHealth gehörende Unternehmen Optum Health Solutions (UK) bieten Hausärzten in Großbritannien Softwaredienstleistungen an.
Daraufhin schlug UnitedHealth eine Abhilfemaßnahme vor, um die Optum-Geschäftsbereiche Medicines Optimisation und Population Health Management in Großbritannien zu veräußern.
Die CMA lehnte die Abhilfemaßnahme ab und bestätigte, dass sie die Übernahme für eine Phase 2 der Untersuchung vorschlagen würde. Emis und UnitedHealth erklärten, sie seien "enttäuscht" über die Entscheidung, da sie glaubten, dass die Veräußerung die Wettbewerbsbedenken der CMA direkt ausräumen würde.
Jersey Oil & Gas teilte mit, dass sich das Unternehmen in "fortgeschrittenen" Exklusivgesprächen mit einem ungenannten "bedeutenden" britischen Nordseebetreiber im Rahmen des Farm-Out-Prozesses für das Gebiet Greater Buchan befindet.
Das Unternehmen hat sich mit dem ungenannten "kapitalkräftigen Industrie-Schwergewicht" auf eine Grundsatzvereinbarung geeinigt.
Andrew Benitz, Chief Executive von Jersey Oil & Gas, sagte: "Obwohl es keine Garantien für einen erfolgreichen Abschluss gibt, streben wir an, das Farm-Out in naher Zukunft abzuschließen und freuen uns darauf, unsere Aktionäre in Kürze zu informieren."
Die Aktien von Jersey Oil & Gas stiegen um 51%.
Gold notierte am frühen Freitagnachmittag bei USD 1.980,31 je Unze und damit höher als am Donnerstag bei USD 1.972,45. Brent-Öl wurde bei USD78,81 pro Barrel gehandelt, gegenüber USD78,48.
Die Aktien in New York wurden am Freitag gemischt eröffnet. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 wurden mit einem Plus von 0,2% erwartet. Der Nasdaq Composite wurde dagegen mit einem Minus von 0,1% berechnet.
US-Präsident Joe Biden forderte die Bankaufsichtsbehörden auf, strengere Regeln für mittelgroße Banken einzuführen, um künftige Insolvenzen wie die der Silicon Valley Bank zu verhindern.
Ein Beamter des Weißen Hauses bezeichnete die Maßnahmen in einem Briefing mit Journalisten als "vernünftige Schritte, die im Rahmen der bestehenden Befugnisse" und ohne Zustimmung des Kongresses ergriffen werden können.
Während die größten US-Banken wie Citigroup und JPMorgan Chase den strengen Kapital- und Liquiditätsanforderungen unterliegen, wurden die Standards für mittelgroße Banken unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump gelockert.
Biden forderte jährliche Stresstests für Banken dieser Größe, so genannte "living wills", in denen festgelegt wird, wie Vermögenswerte im Falle eines Scheiterns abgewickelt werden sollen, und strenge Kapitalanforderungen.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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