Nasdaq erklärte am Donnerstag, dass es Schulden im Wert von 5,07 Milliarden Dollar verkaufen will, um den Kauf des von Thoma Bravo gehaltenen Softwareunternehmens Adenza zu finanzieren.

Das 10,5 Milliarden Dollar schwere Geschäft, das Anfang des Monats angekündigt wurde, um die Umwandlung des Börsenbetreibers in ein Finanztechnologieunternehmen zu unterstützen, umfasst 5,75 Milliarden Dollar in bar und 85,6 Millionen Nasdaq-Stammaktien.

Nasdaq will laut einer Erklärung vorrangige Anleihen im Wert von 4,25 Milliarden Dollar und 750 Millionen Euro (821,33 Millionen Dollar) verkaufen.

Das in New York ansässige Unternehmen teilte mit, dass es eine vollständig zugesagte Überbrückungsfinanzierung für den Baranteil der Transaktion erhalten hat und plant, zwischen der Unterzeichnung und dem Abschluss der Transaktion Schuldtitel im Wert von etwa 5,9 Milliarden Dollar zu emittieren.

Nasdaq und viele seiner Konkurrenten haben sich zu Finanztechnologieunternehmen gewandelt, vor allem durch Übernahmen, da regulatorische und nationalistische Bestrebungen große grenzüberschreitende Börsenfusionen verhindert haben und da die Handelsvolumina nach der Finanzkrise 2008-2009 zurückgegangen sind, was die transaktionsbasierten Umsätze beeinträchtigt hat.

Zu den Akquisitionen des US-Börsenbetreibers gehören der Eigentümer der nordischen Märkte OMX für 3,7 Milliarden Dollar im Jahr 2007, die International Securities Exchange für 1,1 Milliarden Dollar im Jahr 2016, der Anbieter von Inhalten und Analysen eVestement für 705 Millionen Dollar im Jahr 2017 und das Softwareunternehmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität Verafin für 2,75 Milliarden Dollar im Jahr 2020.

($1 = 0,9132 Euro) (Berichterstattung von Juby Babu in Bengaluru; Redaktion: Sherry Jacob-Phillips)