Zürich (awp) - Die Novartis AG emittiert unter Federführung von UBS, BNP Paribas und Deutsche Bank sowie der Zürcher Kantonalbank (Co-Manager) 5 Anleihen zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche
Betrag:          650 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,600%
Emissionspreis:  100,138%
Laufzeit:        3 Jahre, bis 18.06.2027
Liberierung:     18.06.2024
Yield to Mat.:   1,553%
Spread (MS):     +33 BP
Valor:           CH1353257806
Instr. Rating:   Aa3/AA- (Moody's/S&P)         
Kotierung:       SIX, ab 14.06.2024

2. Tranche
Betrag:          435 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,650%
Emissionspreis:  100,148%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 18.06.2031
Liberierung:     18.06.2024
Yield to Mat.:   1,628%
Spread (MS):     +37 BP
Valor:           CH1353257814
Instr. Rating:   Aa3/AA- (Moody's/S&P)         
Kotierung:       SIX, ab 14.06.2024

3. Tranche
Betrag:          645 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,750%
Emissionspreis:  100,229%
Laufzeit:        9 Jahre 358 Tage, bis 16.06.2034
Liberierung:     18.06.2024
Yield to Mat.:   1,725%
Spread (MS):     +42 BP
Valor:           CH1353257822
Instr. Rating:   Aa3/AA- (Moody's/S&P)         
Kotierung:       SIX, ab 14.06.2024

4. Tranche
Betrag:          280 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,850%
Emissionspreis:  100,268%
Laufzeit:        16 Jahre, bis 18.06.2040
Liberierung:     18.06.2024
Yield to Mat.:   1,831%
Spread (MS):     +47 BP
Valor:           CH1353257830
Instr. Rating:   Aa3/AA- (Moody's/S&P)         
Kotierung:       SIX, ab 14.06.2024

5. Tranche
Betrag:          190 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,850%
Emissionspreis:  100,149%
Laufzeit:        25 Jahre, bis 18.06.2049
Liberierung:     18.06.2024
Yield to Mat.:   1,843%
Spread (MS):     +50 BP
Valor:           CH1353257848
Instr. Rating:   Aa3/AA- (Moody's/S&P)         
Kotierung:       SIX, ab 14.06.2024

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