Openpay Group, ein australisches Buy-now-pay-later (BNPL)-Unternehmen, hat seine Aktivitäten in den Vereinigten Staaten eingestellt, nachdem es diese vier Monate zuvor als seinen Hauptwachstumsmarkt bezeichnet hatte. Damit ist es das jüngste Opfer unter den Startups im Bereich der Verbraucherfinanzierung, das von den steigenden Zinsen betroffen ist.

Investitionen in eine "amerikanisierte" Plattform haben die Verluste von Openpay in der ersten Jahreshälfte um 65% ansteigen lassen, und das Unternehmen hatte einen Investor gesucht, der seine Expansion in den USA unterstützt.

Aber die aktuellen Wirtschafts- und Marktbedingungen und "die wahrscheinlich weiterhin erforderlichen Kapitalinvestitionen" haben Openpay dazu gezwungen, die Kreditvergabe einzustellen und die meisten Mitarbeiter seiner US-Einheit zu entlassen, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Das Geschäftsmodell von BNPL entstand in einem Umfeld sehr niedriger Zinsen, das es der Branche ermöglichte, zu relativ geringen Kosten Geld zu beschaffen und den Kunden auf Online-Shopping-Websites Point-of-Sale-Kredite anzubieten.

Aber steigende Zinsen haben dieses Geschäftsmodell in Gefahr gebracht.

"Diese Unternehmen sind eindeutig unrentabel, und um die Rentabilität zu erreichen, müssen sie wachsen. Um zu wachsen, brauchen Sie aber mehr Kapital, und steigende Zinsen erhöhen ihre Finanzierungskosten", sagte Tom Beadle, Analyst bei UBS.

Steigende Zinsen üben auch "Druck auf die Haushaltsbudgets aus, und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verbraucher in Verzug gerät", fügte er hinzu. "Sie werden von beiden Seiten getroffen."

Zip Co Ltd, Eigentümer der US-Marke Quadpay, und das schwedische Unternehmen Klarna, eines der größten BNPL-Unternehmen, haben ebenfalls ihre Geschäfte reduziert, da die steigenden Zinssätze die Ausgaben des Einzelhandels und die Risikobereitschaft der Anleger schmälern.

Sezzle Inc, ein weiteres in Australien börsennotiertes BNPL-Unternehmen, das sich auf die Vereinigten Staaten konzentriert und das Zip kauft, hat erklärt, dass es ein Fünftel seiner Belegschaft in den Vereinigten Staaten abbauen wird. Brighte, ein nicht börsennotiertes australisches BNPL-Unternehmen, das sich auf Solarenergie spezialisiert hat, teilte Reuters mit, dass es in diesem Monat 15 % seiner Mitarbeiter entlassen hat, nachdem es seine Pläne zum Verkauf seines eigenen Batterienetzwerks aufgegeben hatte.

Andere Startups im Bereich der Verbraucherfinanzierung sind ebenfalls von Finanzierungsproblemen betroffen. Australiens erste reine Online-Bank, Volt Bank, erklärte diese Woche, dass sie ihre Geschäftstätigkeit einstellt.

Die Aktien von Openpay stiegen bis zur Mitte der Sitzung um ein Drittel auf 15,5 australische Cents, sind aber seit Januar immer noch um 80% gefallen.

($1 = 1,4531 australische Dollar) (Berichte von Byron Kaye in Sydney und Sameer Manekar in Bengaluru; Bearbeitung durch Subhranshu Sahu und Edwina Gibbs)