(Alliance News) - Die Aktienkurse in London waren am Freitagmittag uneinheitlich, da das uneinheitliche Wachstum des britischen Privatsektors den Märkten suggerierte, dass eine weitere Zinserhöhung durch die Bank of England im nächsten Monat eine "zunehmend beschlossene Sache" sei.

Der FTSE 100 Index stieg um 8,85 Punkte bzw. 0,1% auf 7.911,46. Der FTSE 250 stieg um 3,52 Punkte auf 19.139,39 und der AIM All-Share fiel um 1,35 Punkte bzw. 0,2% auf 827,88.

Der Cboe UK 100 stieg um 0,1% auf 791,28, der Cboe UK 250 sank um 0,1% auf 16.750,64, und der Cboe Small Companies stieg um 0,1% auf 13.802,06.

Der britische Privatsektor verzeichnete im April die schnellste Expansionsrate seit 12 Monaten, wie aus den Umfrageergebnissen von S&P Global hervorgeht, wobei das Wachstum hauptsächlich vom Dienstleistungssektor getragen wurde.

Der saisonbereinigte S&P Global Flash UK Composite Output Index lag im April bei 53,9 Punkten, gegenüber 52,2 Punkten im März.

Er stieg weiter über die 50-Punkte-Marke, die eine Kontraktion von einer Expansion trennt, und zeigt, dass sich das Wachstum im Privatsektor im April den dritten Monat in Folge verstärkt hat.

S&P Global stellte fest, dass der Wert das stärkste Produktionswachstum seit April letzten Jahres darstellt. Laut FXStreet war der Wert auch besser als die von den Märkten erwarteten 52,5 Punkte.

Allerdings gab es unterschiedliche Trends in den einzelnen Sektoren, da ein starkes Wachstum im Dienstleistungssektor einem weiteren Rückgang der Produktion im verarbeitenden Gewerbe gegenüberstand.

Der britische Flash-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor lag im April bei 54,9 Punkten, verglichen mit 52,9 Punkten im März, während der Flash-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe mit 46,6 Punkten, verglichen mit 47,9 Punkten im März, weiter in die Rezession rutschte.

Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence, stellte fest, dass sich der Inflationsdruck im verarbeitenden Gewerbe weiter abgekühlt hat, sagte aber, dass der Preisdruck im Dienstleistungssektor nach dem Wiederaufleben der Nachfrage zugenommen hat.

"Diese Kombination aus schnellerem Wachstum und erhöhtem Preisdruck lässt eine 12. Zinserhöhung der Bank of England bei ihrer nächsten Sitzung am 11. Mai immer wahrscheinlicher werden und wird die Spekulationen über weitere Erhöhungen verstärken", sagte er.

Das Pfund notierte am Freitagmittag in London bei 1,2388 USD und damit niedriger als bei Börsenschluss am Donnerstag (1,2449 USD).

Michael Hewson, leitender Marktanalyst bei CMC Markets, sagte, die Schwäche des Pfunds habe mehr mit einem stärkeren US-Dollar zu tun als mit einer fundamentalen Schwäche des Pfunds infolge enttäuschender britischer Wirtschaftsdaten.

Die britischen Einzelhandelsumsätze sind im März stärker zurückgegangen als erwartet, so die Daten des Office for National Statistics vom Freitag.

Es wird geschätzt, dass die Einzelhandelsumsätze im März um 0,9% gegenüber dem Vormonat gesunken sind, nachdem sie im Februar um 1,1% gestiegen waren. Der monatliche Anstieg im Februar wurde von 1,2% nach unten revidiert, teilte das ONS mit. Die Märkte erwarteten, dass die Einzelhandelsumsätze im März auf Monatsbasis um 0,5% sinken würden, so der von FXStreet zitierte Konsens.

Der Euro notierte am Freitagmittag bei USD 1,0965 und damit niedriger als am späten Donnerstag bei USD 1,0971. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 133,80 JPY und damit niedriger als bei 134,04 JPY.

"Die jüngsten Zuwächse des Dollars sind angesichts des aktuellen Umfelds zwar nicht überraschend, sollten aber nicht als Signal für weitere Zuwächse gewertet werden. Mittel- bis langfristig sind die Aussichten für den Dollar rückläufig, da andere Zentralbanken, wie die EZB, nach der erwarteten Pause der Fed im Mai die Geldpolitik weiter straffen dürften", sagte Ricardo Evangelista, Senior Analyst bei ActivTrades.

In London waren die Bergbauwerte am Mittag weiterhin die schlechtesten Bluechips, da die Rohstoffpreise weiter fielen.

Brent-Öl notierte am Freitagmittag in London bei USD80,66 pro Barrel, gegenüber USD81,29 am späten Donnerstag. Gold notierte bei USD1.989,10 pro Unze und damit deutlich niedriger als am Donnerstag mit USD2.002,90.

Rio Tinto fielen 4,7%, Anglo American 3,4%, Antofagasta 1,7% und Endeavour Mining 1,2%.

Glencore verlor 1,3%. Der Bergbau- und Rohstoffhändler erklärte, dass die Produktion im ersten Quartal 2023 "im Großen und Ganzen" seinen Erwartungen entsprach, wobei Portfolioveränderungen und betriebliche Bedingungen berücksichtigt wurden, einschließlich der Veräußerungen und Schließungen einiger Zink- und Bleiminen in Nord- und Südamerika im Jahr 2022.

Die in London neu notierte Dowlais war mit einem Plus von 6,5 % der beste Wert im FTSE 100.

Am Donnerstag schloss Melrose Industries die Ausgliederung der Geschäftsbereiche GKN Automotive, GKN Powder Metallurgy und GKN Hydrogen aus dem Unternehmen in Dowlais ab. Die Aktie hatte ein schlechtes Debüt und schloss mit einem Minus von 20%.

Im Januar teilte Melrose mit, dass die kombinierten Geschäftsbereiche der DemergerCo im Jahr 2022 einen Umsatz von 5,20 Mrd. GBP erzielten, was bei konstanten Wechselkursen einem Anstieg von 6% entspricht. Der Betriebsgewinn lag zwischen 320 und 330 Mio. GBP, ein Plus von 21%.

Die Aktien von Melrose fielen um 2,0% auf 405,10p. Die Aktie schloss am Donnerstag bei 413,45p gegenüber 163,13p am Mittwoch. Vor der Abspaltung von Dowlais hatte Melrose eine Konsolidierung der eigenen Aktien im Verhältnis drei zu eins vorgenommen.

Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell, sagte, dass die Aktien von Dowlais "höher tuckern", da die Anleger auf die potenziellen Chancen reagieren, die sich durch den Übergang zu Elektrofahrzeugen in der Branche ergeben, die Dowlais bedient.

Im FTSE 250 stieg Network International um 9,5% auf 394,20p, nachdem bestätigt wurde, dass das Unternehmen ein Übernahmeangebot von Brookfield Asset Management über 400 Pence pro Aktie erhalten hat.

Das Angebot von Brookfield folgt auf ein anderes potenzielles Angebot für den Zahlungsdienstleister von CVC Advisers und Francisco Partners Management zu einem Preis von 387 Pence pro Aktie.

Network teilte mit, dass es das Brookfield-Angebot derzeit mit seinen Finanzberatern prüft und zu gegebener Zeit eine weitere Erklärung abgeben wird.

Andernorts in London stieg der Kurs von Sureserve um 37% auf 123,46p, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es sich mit Cap10 4NetZero Bidco, einem Unternehmen, das sich indirekt im Besitz von Cap10 Partners befindet, auf eine vollständige Barübernahme des Energiedienstleisters geeinigt hat.

Cap10 wird 125p für jede Sureserve-Aktie zahlen, was einem Aufschlag von 39% auf den Schlusskurs von 90p am Donnerstag entspricht. Dies entspricht einem Wert von rund 214,1 Mio. GBP, so das Unternehmen.

Der Vorstand von Sureserve erklärte, dass er die Bedingungen der Übernahme für "fair und angemessen" hält und beabsichtigt, die Übernahme auf einer Hauptversammlung, die voraussichtlich im Juni stattfinden wird, einstimmig zu empfehlen.

Der Vorsitzende Nick Winks sagte: "Unter der privaten Eigentümerschaft von Bidco, ohne die Kosten und die Regulierung eines börsennotierten Unternehmens, sollte Sureserve in der Lage sein, seine Strategie produktiver zu verfolgen und dadurch schneller eine Führungsposition zu erreichen, wenn es darum geht, unsere Kunden bei der Umstellung von traditionellen Heizbrennstoffen auf erneuerbare Alternativen zu unterstützen."

Bei den europäischen Aktien notierte der CAC 40 in Paris am Freitag unverändert, während der DAX 40 in Frankfurt 0,3% niedriger notierte.

Die Kluft zwischen dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich laut vorläufigen Umfragedaten im April ebenfalls vergrößert.

Der Flash-Eurozonen-PMI für den Dienstleistungssektor der Hamburg Commercial Bank stieg im April auf ein 12-Monats-Hoch von 56,6 Punkten, nach 55,0 Punkten im März. Der Wert lag über dem von FXStreet zitierten Marktkonsens von 54,5.

"Das Wachstum wurde im April zunehmend uneinheitlich", stellte die HCOB fest. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes verzeichnete die stärkste Verschlechterung seit Dezember, nachdem sie zwei Monate lang nur geringfügig gewachsen war.

Der Gesamtindex des verarbeitenden Gewerbes fiel von 47,3 auf ein 35-Monats-Tief von 45,5, was darauf hindeutet, dass sich der Abschwung in diesem Sektor verschärft hat. Er lag damit unter dem Marktkonsens von 48,0.

Der Flash Composite PMI - der die Indizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe gewichtet - stieg auf 54,4 von 53,7 - ein 11-Monats-Hoch.

Die Aktien in New York eröffneten flach, wobei der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite alle geringfügig niedriger notierten.

In den USA schloss die Wall Street am Donnerstag niedriger, da Sorgen über die Gesundheit der US-Wirtschaft und enttäuschende Gewinne von Unternehmen wie Tesla und AT&T die Aktien belasteten.

Die Erwartung, dass die US-Zinsen noch länger hoch bleiben werden, drückte ebenfalls auf die Stimmung, nachdem der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, gesagt hatte, dass "eine zusätzliche Straffung notwendig sein könnte, um sicherzustellen, dass die Politik restriktiv genug ist".

"Sobald wir diesen Punkt erreicht haben, was noch in diesem Jahr der Fall sein dürfte, werden wir die Zinssätze beibehalten und die Geldpolitik ihre Arbeit tun lassen", sagte er in einer Rede in Pennsylvania, wie aus seinen vorbereiteten Ausführungen hervorgeht.

Am Freitag steht um 1445 BST der US-Einkaufsmanagerindex auf dem Wirtschaftskalender.

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

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