Während Tecan bereits über starke Beziehungen zu wichtigen Akteuren in schnell wachsenden Segmenten der Gesundheitsbranche verfügt, bringt Paramit eine Reihe bedeutender Kunden und eine starke Präsenz in Nordamerika mit. Ebenso wird Paramit den bestehenden OEM-Kundenstamm und die Vertriebskanäle von Tecan nutzen können, um die Reichweite in den europäischen und asiatischen Märkten, einschliesslich China, und darüber hinaus weiter auszubauen.

Überzeugende finanzielle Vorteile

Die Akquisition wird sich sofort nach Abschluss positiv auf den Gewinn pro Aktie (EPS) auswirken. Mit einem starken Wachstum und attraktiven operativen Margen in den letzten fünf Jahren wird erwartet, dass Paramit im Gesamtjahr 2021 einen Umsatz von rund 280 Mio. USD (257 Mio. CHF) und einen EBITDA von ca. 50 Mio. USD (46 Mio. CHF) erwirtschaften wird (vor akquisitionsbedingten Kosten). Diese Transformation von Tecan in ein Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde CHF und einem EBITDA von über CHF 200 Mio. wird diesem eine kritische Masse und Grösse verleihen und den bereits starken operativen Cashflow weiter steigern. Dieses gestärkte Finanzprofil wird zukünftiges Wachstum fördern, sowohl organisch als auch durch zusätzliche Akquisitionen.

Tecan erwartet erhebliche kommerzielle und kostenseitige Synergien, die durch eine Reihe von Möglichkeiten erzielt werden können, einschliesslich Synergien in der Lieferkette und der Internalisierung von Lieferungen bestimmter Teile, Module und Baugruppen.

Finanzierung der Transaktion

Nach Abschluss der Transaktion wird der Gesamtkaufpreis in Höhe von USD 1.1 Milliarden (CHF 920 Mio.) durch einen Mix aus Barmitteln (Nettoliquidität von Tecan per 31. Dezember 2020: CHF 467.7 Mio.), der Ausgabe neuer Aktien und einer Anleiheemission finanziert. Tecan wurde von Credit Suisse eine Überbrückungsfinanzierung mit Bezug auf den Kaufpreis zugesagt. Es wird erwartet, dass der Verschuldungsgrad von Tecan nach der Transaktion, gemessen am Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA, ungefähr 1.0 beträgt und voraussichtlich rasch sinkt, getrieben durch die Cash-Generierung des kombinierten Unternehmens.

Für den Eigenkapitalanteil der Finanzierung beabsichtigt Tecan, neue Aktien aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital auszugeben, die weniger als 10% des Aktienkapitals entsprechen.

Die Transaktion, deren Abschluss in den kommenden Monaten erwartet wird, steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Bedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wird Paramit als Teil des Segments Partnering Business in die konsolidierte Jahresrechnung der Tecan Group aufgenommen.

Weitere Informationen finden sich auf der Paramit-Website 


   -- Über Paramit: www.paramit.com/ 
 
   -- Kundenportfolio (Beispiele): www.paramit.com/portfolio/ 
 
   -- vPoke-Montagesystem: www.paramit.com/vpoke-mechanical-assembly/

Berater

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP fungiert als Rechtsberater von Tecan bei der Transaktion; Bär & Karrer ist der Schweizer Rechtsberater von Tecan im Zusammenhang mit der Finanzierung.

Telefonkonferenz und Webcast

Tecan wird am 24. Juni 2021 um 14:00 Uhr MESZ (8:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz und einen Webcast durchführen, um weitere Informationen zu dieser Ankündigung zu geben. Der Webcast und die dazugehörigen Folien können auf der Website des Unternehmens www.tecan.com unter Investor Relations abgerufen werden.

Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 (0)207 107 0613 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einwählen.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2020 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 731 Mio. (USD 778 Mio.; EUR 683 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Weitere Auskünfte:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com www.tecan.com

Anhang 


   -- Medienmitteilung 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/4ded5c22-bc71-4972-aaa5-08576601eda7

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2021 13:00 ET (17:00 GMT)