(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 eröffnete am Freitag schwächer, da ein robustes britisches Bruttoinlandsprodukt der Bank of England Spielraum für weitere Zinserhöhungen verschafft, während auf der anderen Seite des Atlantiks nach den aggressiven Worten eines US-Notenbankers ebenfalls Befürchtungen über höhere Zinsen aufkamen.

Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 45,32 Punkten oder 0,6% bei 7.573,28. Der FTSE 250 gab um 35,44 Punkte oder 0,2% auf 18.958,37 Punkte nach, und der AIM All-Share stieg um 0,66 Punkte oder 0,1% auf 758,05 Punkte.

Der Cboe UK 100 sank um 0,6% auf 755,54, der Cboe UK 250 um 0,2% auf 16.645,64 und der Cboe Small Companies ebenfalls um 0,2% auf 13.567,57.

An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Donnerstag 0,5%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,3% nachgab.

Wie das britische Statistikamt am Freitag mitteilte, wuchs die britische Wirtschaft in den drei Monaten bis Juni um 0,2% im Vergleich zum Vorquartal, nachdem sie im ersten Quartal um 0,1% gestiegen war. Damit wurde der von FXStreet zitierte Konsens, der eine Stagnation der britischen Wirtschaft vorausgesagt hatte, deutlich übertroffen.

Im Jahresvergleich wuchs die britische Wirtschaft um 0,4% und übertraf damit die Erwartungen eines Anstiegs um 0,2%, was auch dem Tempo des jährlichen Wachstums im ersten Quartal entsprach.

Allein im Juni wurde das BIP-Wachstum deutlich übertroffen. Die Wirtschaft wuchs um 0,5 %, nachdem sie im Mai um 0,1 % und im April um 0,2 % zurückgegangen war und damit die Auswirkungen des Arbeitskampfes abgeschüttelt hatte. Laut FXStreet wurde für Juni ein Wachstum von 0,2% erwartet.

Hargreaves Lansdown-Analyst Matt Britzman kommentierte: "Diese Zahlen lassen das Risiko einer Rezession weiter in die Ferne rücken, aber die britische Wirtschaft scheint fest in einem Zyklus mit geringem Wachstum gefangen zu sein, und mit weiteren Zinserhöhungen, die von den Märkten fest eingepreist sind, sieht es nicht so aus, als gäbe es einen unmittelbaren Ausweg.

"Die Anleger im Vereinigten Königreich scheinen die positiven Inflationsdaten vom Juni als Zeichen der Hoffnung aufgefasst zu haben, und die heutigen BIP-Daten dürften dies noch verstärken, da sowohl das Wirtschaftswachstum als auch das Vertrauen der Anleger Anfang August gestiegen sind, nachdem es drei Monate in Folge gesunken war. Aber die Inflationsentwicklung in Großbritannien sticht im Vergleich zu anderen globalen Volkswirtschaften wie ein wunder Daumen hervor, und die Anleger sollten sich auf weitere Zinserhöhungen einstellen."

Das Pfund schwächte sich kurz nach der Londoner Börseneröffnung auf 1,2709 USD ab, gegenüber 1,2728 USD bei Börsenschluss am Donnerstag, aber gegenüber 1,2683 USD vor Bekanntgabe der britischen BIP-Daten.

Die Befürchtung höherer Zinsen belastete die Aktien des Wohnungsbauunternehmens Persimmon, die um 0,9% nachgaben. Der Einzelhändler JD Sports gab um 0,8% nach. Ein weiterer Anstieg der Zinssätze könnte bedeuten, dass die Verbraucher weniger verfügbares Einkommen in den Taschen haben.

Der Dollar war am Freitagmorgen im Aufwind. Der Euro sank am frühen Freitag auf 1,0996 USD, gegenüber 1,1014 USD zum europäischen Börsenschluss am Donnerstag. Gegenüber dem Yen kletterte der Greenback auf 144,64 JPY von 144,46 JPY.

In New York schloss der Dow Jones Industrial Average am Donnerstag mit einem Plus von 0,2%. Der S&P 500 schloss unverändert und der Nasdaq Composite legte 0,1% zu.

Nach einem starken Start in den Tag, der durch günstige Inflationsdaten begünstigt wurde, schlossen die Aktien in New York um die Tagestiefs.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, Mary Daly, sagte, der Rückgang der US-Inflation sei zwar eine gute Nachricht, aber immer noch zu hoch, so dass die Zentralbank "noch mehr Arbeit vor sich habe".

In einem Gespräch mit Yahoo Finance sagte Daly, die Daten seien zwar eine gute Nachricht, aber "es ist kein Datenpunkt, der besagt, dass der Sieg unser ist. Es gibt noch mehr Arbeit zu tun." Daly sagte, sie sei in hohem Maße datenabhängig und behalte sich ihr Urteil darüber, wie viel Arbeit nötig sei, um die Inflation zu senken, bis zur Fed-Sitzung im September vor, auf der sie ihre Zinsprognosen festlegen werde.

Daly äußerte sich, nachdem die jährliche Inflationsrate in den USA von 3,0% im Juni auf 3,2% im Juli gestiegen war. Damit wurde eine Serie von 12 aufeinanderfolgenden Rückgängen unterbrochen. Der jüngste Wert lag jedoch unter dem Konsens, der laut FXStreet mit einer Beschleunigung auf 3,3% gerechnet hatte.

In Tokio waren die Finanzmärkte wegen des Mountain Day geschlossen. Der Shanghai Composite sank um 1,3%, der Hang Seng in Hongkong um 0,6%, und der S&P/ASX 200 in Sydney lag 0,3% niedriger.

In London schossen Emis um 25% in die Höhe. Die Übernahme des Unternehmens durch die UnitedHealth Group wurde von der britischen Wettbewerbsbehörde vorläufig genehmigt.

Die CMA erklärte, dass Optum, das zum US-Gesundheitsunternehmen UnitedHealth gehört, derzeit Software anbietet, die von Allgemeinärzten bei der Verschreibung von Medikamenten verwendet wird, sowie Datenanalyse- und Beratungsdienste, die der NHS nutzt, um die allgemeine Gesundheitsversorgung und die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten zu verbessern.

Die CMA sagte: "Während die fusionierenden Unternehmen keine konkurrierenden Dienstleistungen anbieten, nutzen Optum und seine Konkurrenten die Daten, die Emis besitzt, und integrieren ihre eigene Software in das elektronische Patientenaktensystem von Emis, um auf anderen Märkten zu konkurrieren, einschließlich der Bereitstellung von Dienstleistungen für das Gesundheitsmanagement der Bevölkerung und Software für die Optimierung von Medikamenten."

Die Wettbewerbsbehörde fügte hinzu, dass Emis als führender Anbieter von NHS-Hausärzten im Vereinigten Königreich "eine besonders starke Marktposition bei der Bereitstellung von elektronischen Patientenakten hat, aber weitere Untersuchungen und Analysen ergaben, dass die Kombination dieser Position mit den Aktivitäten von Optum keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfen dürfte".

Die Phase-1-Untersuchung der CMA hatte "erste Bedenken" ergeben, dass die im Juni letzten Jahres vereinbarte Übernahme im Wert von 1,24 Milliarden GBP wettbewerbsrechtlich bedenklich sein könnte.

Die CMA wird am 5. Oktober eine endgültige Entscheidung bekannt geben. Interessierte Parteien können sich bis zum 1. September an die CMA wenden, um die geplante Fusion zu prüfen.

GCP Asset Backed Income stiegen um 11%. Die im FTSE 250 notierte GCP Infrastructure verlor 2,7%.

GCP Infrastructure Investments teilte mit, dass man sich mit dem GCP Asset Backed Income Fund auf einen Zusammenschluss geeinigt habe und dass man sich auch in Gesprächen über einen möglichen Zusammenschluss der vergrößerten Gruppe mit RM Infrastructure Income befinde.

Der Zusammenschluss von GCP Infrastructure und GCP Asset Backed Income wird im Rahmen eines vertraglichen Umstrukturierungsplans erfolgen, der zu einer solventen Liquidation des letzteren führt. Die Vermögenswerte von GCP Asset Backed Income werden auf GCP Infrastructure im Austausch gegen neue Aktien der im FTSE 250 notierten Gesellschaft übertragen.

GCP Infrastructure wird auch nach dem Zusammenschluss weiterhin von Gravis Capital Management beraten, wird aber einige Änderungen an seiner Anlagepolitik vorschlagen.

"Der Vorstand ist der Ansicht, dass das GABI-Programm, wenn es zustande kommt, sowohl für die bestehenden als auch für die neuen Aktionäre des Unternehmens Vorteile bringen wird. Der Vorstand hat ferner vorgeschlagen, dass nach Abschluss des GABI-Programms eine höhere Kapitalrückzahlung an die Aktionäre erfolgen und das Unternehmen seine Verschuldung reduzieren wird. Die Investitionspolitik von GCP Infra wird geändert, um den Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten zu maximieren, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen Anlagen liegt", so GCP Infrastructure.

Jede weitere Verbindung mit RM Infrastructure wird ebenfalls durch einen Umstrukturierungsplan erfolgen. Ein "wesentlicher Teil" der Vermögenswerte von RMI wird im Austausch gegen neue Aktien auf GCP Infrastructure übertragen.

RMI, das derzeit eine strategische Überprüfung durchführt, sagte, dass es auch einen anderen Vorschlag prüft, den es erhalten hat. Die Aktien von RMI stiegen um 1,8%.

Die Deutsche Bank hat die Aktien von Domino's Pizza Group gesenkt. Die Deutsche Bank stufte das Unternehmen von 'Kaufen' auf 'Halten' ab. Die Aktien fielen um 1,1%.

In Zürich stiegen UBS um 4,3%. Die Bank teilte mit, dass sie eine von der Schweizer Regierung garantierte Verlustabsicherung in Höhe von 9 Milliarden CHF (ca. 10,27 Milliarden USD) im Zusammenhang mit dem Kauf der Credit Suisse freiwillig beendet hat. Sie hat auch eine Liquiditätssicherung in Höhe von 100 Milliarden CHF mit der Schweizerischen Nationalbank beendet.

"Die LPA hätte ein bestimmtes Portfolio von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten der Credit Suisse abgedeckt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde dies als notwendig erachtet, um UBS vor möglichen Tail-Risiken zu schützen, da nur sehr wenig Zeit zur Verfügung stand, um die entsprechenden Vermögenswerte über das Rettungswochenende zu überprüfen. Nach der Überprüfung aller von der PLB abgedeckten Vermögenswerte seit dem Abschluss im Juni und der Vornahme der entsprechenden Fair-Value-Anpassungen ist UBS zu dem Schluss gekommen, dass die PLB nicht mehr erforderlich ist", erklärte UBS.

"Alle Darlehen unter der PLB wurden von der Credit Suisse bis Ende Mai 2023 vollständig zurückgezahlt. Nach einer umfassenden Überprüfung der Finanzierungssituation hat UBS beschlossen, die PLB-Vereinbarung mit der SNB zum 11. August 2023 freiwillig zu kündigen."

Gold wurde am frühen Freitag mit USD 1.917,11 je Unze gehandelt und lag damit leicht über dem Stand von USD 1.916,01 zum europäischen Börsenschluss am Donnerstag. Ein Barrel Brent-Öl kostete 86,60 USD und damit weniger als 87,02 USD.

Am Freitag steht um 1330 BST der US-Erzeugerpreisindex auf dem Wirtschaftskalender.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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