Der Börsengang von Samhi Hotels, dem Betreiber von Marriott-, Hyatt- und IHG-Hotels in Indien, wurde um mehr als das Fünffache überzeichnet. Die Gebote beliefen sich auf 41,96 Milliarden Rupien (504 Mio. $), wie Börsendaten am Montag zeigten.

Die Investoren boten bis zum letzten Tag der Angebotsfrist für 333 Millionen Aktien. Das ist das 5,33-fache der 62,5 Millionen angebotenen Aktien, wobei institutionelle Anleger das größte Interesse zeigten, wie die Daten zeigten.

Der 13,7-Milliarden-Rupien-Börsengang von Samhi Hotels umfasst eine Neuemission von Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden Rupien und ein Verkaufsangebot von bis zu 1,7 Milliarden Rupien von bestehenden Investoren, darunter Goldman Sachs.

Das verlustbringende Unternehmen hat für den Börsengang eine Preisspanne von 119 bis 126 Rupien pro Aktie festgelegt, wie aus einer Zeitungsanzeige hervorgeht. Das Börsendebüt wird voraussichtlich nächste Woche stattfinden.

Die Betriebseinnahmen von Samhi Hotels haben sich in dem am 31. März beendeten Jahr auf 7,39 Milliarden Rupien mehr als verdoppelt, wodurch sich der Nettoverlust von 4,43 Milliarden Rupien im Vorjahr auf 3,39 Milliarden Rupien verringerte.

Das in Gurugram ansässige Unternehmen Samhi wurde 2010 gegründet und verfügt über ein Portfolio von 31 Hotels in 14 Städten. Marriott trug im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 60% zum Umsatz bei, während Hyatt und die InterContinental Hotels Group (IHG) jeweils etwas mehr als 18% beitrugen.

Samhi plant, 9 Milliarden Rupien des Erlöses für die Rückzahlung von Schulden zu verwenden, wie aus dem IPO-Prospekt hervorgeht. Die konsolidierten ausstehenden Schulden des Unternehmens beliefen sich Ende Juni auf 31,18 Milliarden Rupien.

JM Financial und Kotak Mahindra Capital sind die Konsortialführer des Börsengangs. ($1 = 83,3067 indische Rupien) (Berichterstattung von Rama Venkat in Bengaluru; Bearbeitung von Savio D'Souza)