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Eine überraschende Zinssenkung der Schweizer Zentralbank am Donnerstag hatte den Märkten zu neuen Höchstständen verholfen, da die Händler erkannten, dass die wichtigsten Zentralbanken der Welt nicht unbedingt auf die Zinssenkungen der US-Notenbank warten würden, bevor sie ihre eigenen Zinssenkungen vornehmen.
Die Wall Street erholte sich über Nacht, wobei alle drei großen Indizes ihre Serie von Rekordhochs ausbauten. Während des asiatischen Handels wurde die Stimmung jedoch vorsichtiger.
Der chinesische Yuan fiel deutlich und erreichte ein Viermonatstief. Analysten führten dies auf die steigende Erwartung einer weiteren Lockerung der Geldpolitik zurück, um die Wirtschaft des Landes zu stützen. Chinesische Aktien fielen und zogen die Märkte im Allgemeinen nach unten.
Der MSCI World Equity Index notierte um 1007 mit einem Minus von 0,1% im Tagesverlauf, aber mit einem Plus von 1,9% im Wochenverlauf und damit auf dem Weg zu seinem bisher größten Wochengewinn in diesem Jahr.
Der europäische STOXX 600 stieg um 0,1% und erreichte ein neues Allzeithoch, während der Londoner FTSE 100 um 0,9% zulegte. Der MSCI Europe Index verlor 0,2% und der französische CAC 40 gab ebenfalls um 0,2% nach.
In einer geschäftigen Woche für die Märkte schöpften die Händler nicht nur aus der Zinssenkung in der Schweiz am Donnerstag Zuversicht, sondern auch aus der Tatsache, dass die Bank of England dovisher als erwartet war. Die BoE sagte, die Wirtschaft bewege sich "in die richtige Richtung", so dass sie mit Zinssenkungen beginnen könne.
Die US-Notenbank sagte auf ihrer Sitzung am Mittwoch, dass die jüngsten hohen Inflationswerte nichts an der zugrundeliegenden "Geschichte" eines langsam nachlassenden Preisdrucks geändert hätten.
"Ich denke, dass es zum Ende der Woche zu Gewinnmitnahmen kommen könnte, einfach aufgrund der Menge an Daten, die wir gesehen haben und der Tatsache, dass wir mehr positive Überraschungen erlebt haben", sagte Baylee Wakefield, Multi-Asset-Fondsmanager bei Aviva.
Der Handel könnte auch im Vorfeld des Osterwochenendes zurückgehen, fügte Wakefield hinzu.
Der US-Dollar-Index stieg um 0,4% auf 104,400 und war damit auf dem Weg zu seiner besten Woche seit der ersten Woche des Jahres.
"Das liegt daran, dass die Märkte jetzt akzeptieren, dass andere große Zentralbanken ihre Leitzinsen schneller senken werden als die Fed, vor allem, weil die starken Wirtschaftsdaten aus den USA in dieser Woche einen weiteren Beweis dafür geliefert haben", sagte Wakefield von Aviva.
Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ist unerwartet gesunken, die Verkäufe von Eigenheimen sind im Februar so stark gestiegen wie seit einem Jahr nicht mehr und die Wirtschaftstätigkeit in den USA hat sich im März nicht verändert, wie die Daten dieser Woche zeigen. Ein Indikator für die künftige Wirtschaftstätigkeit in den USA wurde im Februar zum ersten Mal seit zwei Jahren positiv.
Der Euro verlor 0,4% auf $1,0819. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank noch vor dem Sommer nimmt zu, sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel.
Das Pfund gab um 0,6% auf $1,258 nach, nachdem der Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, in einem Interview mit der Financial Times gesagt hatte, dass die Erwartung weiterer Zinssenkungen in diesem Jahr insgesamt nicht "unvernünftig" sei.
Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone waren auf einen wöchentlichen Rückgang eingestellt. Die 10-jährige deutsche Benchmark-Rendite sank um 3 Basispunkte auf 2,371%.
Die Ölpreise fielen aufgrund der Möglichkeit eines Waffenstillstands im Gazastreifen. Der stärkere Dollar und die geringere Benzinnachfrage in den USA drückten ebenfalls auf die Preise.
Der Goldpreis sank um 0,7% auf $2.166,31 pro Unze, nachdem er am Donnerstag ein Rekordhoch von $2.222,39 erreicht hatte.
Wie die Bank of America Global Research mitteilte, erreichten die Zuflüsse in Gold in der Woche bis Mittwoch den höchsten Stand seit fast einem Jahr.
