Unter dem Druck der anstehenden Unternehmensgewinne und der zunehmenden Vorsicht vor der angespannten geopolitischen Lage scheinen die Weltmärkte erneut sauer auf Finanztitel zu sein, während sich das ganze Ausmaß des Bankenstresses im März offenbart.

Die Aktien der First Republic Bank, eine der am stärksten betroffenen Regionalbanken, sanken vor Börseneröffnung am Dienstag um 22%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die Einlagen im ersten Quartal um mehr als 100 Milliarden Dollar eingebrochen seien.

Obwohl First Republic erklärte, dass sich die Einlagenflucht seit dem Quartalsende stabilisiert habe, hallte das Echo der Krise vom März bei anderen regionalen Banken und globalen Bankaktien nach.

Die Aktien von UBS fielen um fast 3%, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es mehr Geld zurückgelegt hat, um einen Schlussstrich unter seine Beteiligung an toxischen Hypotheken zu ziehen, was zu einer Halbierung des Gewinns im ersten Quartal führte, da es sich darauf vorbereitet, den gefallenen Rivalen Credit Suisse zu schlucken.

Die europäischen Bankaktienindizes fielen um 2%. Die spanische Santander fiel trotz höherer Gewinne um fast 4% und die deutsche Deutsche Bank gab im Vorfeld der im Laufe der Woche anstehenden Ergebnisse um 3% nach.

Ironischerweise kommt das jüngste Bankentaumel zu dem Zeitpunkt, als die wichtigsten Zentralbanken der Welt erklärten, dass sie die Häufigkeit ihrer Dollar-Swap-Operationen mit der US-Notenbank ab dem 1. Mai reduzieren werden, da die Volatilität der Finanzmärkte im letzten Monat nachgelassen hatte.

Doch das neue Bankengerangel, die erhöhten politischen Spannungen zwischen den westlichen Mächten und dem Bündnis China/Russland sowie die Nervosität über die Schuldenobergrenze der US-Regierung haben in dieser Woche die Ängste der Anleger geschürt.

Obwohl der Euro gegenüber dem Dollar durch die zunehmend hawkishe Rhetorik der Europäischen Zentralbank gestärkt wurde, ist es der Schweizer Franken, der die europäischen Währungen nach oben treibt und sich in der Nähe seiner besten Werte gegenüber der US-Währung seit mehr als zwei Jahren bewegt.

Da erwartet wird, dass die Bank of Japan im Laufe dieser Woche ihre lockere Geldpolitik weiter ausbauen wird, testet der Schweizer Franken auch den stärksten Stand gegenüber dem Yen seit mindestens acht Jahren.

Die chinesischen Aktien fielen unterdessen zum fünften Mal in Folge, und der Yuan sank auf den niedrigsten Stand gegenüber dem Euro seit September 2021.

Angesichts des zunehmenden Stresses und einer schwachen Umfrage der US-Notenbank in Dallas zum verarbeitenden Gewerbe am Montag fielen die Renditen von US-Staatsanleihen zurück und die Futures-Märkte erhöhten die Chancen auf Zinssenkungen der Fed im weiteren Verlauf des Jahres. Das Bangen um die Schuldenobergrenze schwelte im Hintergrund, während die Republikaner versuchten, ihren neuen Ausgabenkürzungsplan durch den Kongress zu bringen.

Die Renditen für einmonatige Schatzwechsel, die in der vergangenen Woche stark gefallen waren, da die Anleger versuchten, 3-monatige Wechsel zu vermeiden, die wahrscheinlich in einen Finanzierungsengpass der Regierung geraten würden, stiegen am Dienstag wieder leicht an.

Da die Wall Street heute eine Flut von Gewinnmeldungen erwartet, darunter die Mega-Caps Microsoft und Alphabet nach der Börsenglocke, lagen die Aktienfutures ein halbes Prozent im Minus.

Was Sie am Dienstag beachten sollten:

* US-Verbrauchervertrauen im April, Umfrage der Philadelphia Fed zum Dienstleistungssektor im April, Umfrage der Richmond Fed zum verarbeitenden Gewerbe im April, Umfrage der Dallas Fed zum Dienstleistungssektor, US-Neubauverkäufe im März, Hauspreise im Februar * Unternehmensgewinne in den USA: Microsoft, Alphabet, Visa, Northern Trust, Moody's, PepsiCo, McDonald's, Kimberly-Clark, 3M, Invesco, Fiserv, Danaher, UPS, Verizon, Texas Instruments, NextEra Energy, Raytheon, GE, GM, Chipotle, MSCI, Biogen, Dow, Paccar, Centene, Enphase Energy, Halliburton, Spotify, Boston Properties, Chubb, United Health, Juniper Networks, CoStar etc

* U.S. Treasury versteigert 2-jährige Anleihen

* Gouverneur der Bank von Spanien Pablo Hernandez de Cos spricht

GRAPHIC: Ergebnisse der First Republic Bank https://www.reuters.com/graphics/EARNINGS-AUTOMATED/FRC-N/zjvqjoeyxpx/chart_eikon.jpg

GRAFIK: Vermögen der Credit Suisse bröckelt https://www.reuters.com/graphics/CREDIT%20SUISSE%20GP-RESULTS/znvnbnbyjvl/chart.png