Einloggen
E-Mail
Passwort
Passwort anzeigen
Merken
Passwort vergessen?
Werden Sie kostenlos Mitglied
Registrieren
Registrieren
Mitglied werden
Kostenlos registrieren
Abonnent werden
Unser Angebot
Einstellungen
Einstellungen
Dynamische Kurse 
OFFON

SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG

(SANN)
  Bericht
ÜbersichtKurseChartsNewsRatingsTermineUnternehmenFinanzenAnalystenschätzungenRevisionenDerivate 
ÜbersichtAlle NewsAnalystenempfehlungenAndere SprachenPressemitteilungenOffizielle PublikationenBranchen-NewsMarketScreener Analysen

GlobeNewswire/Santhera gibt den Vollzug des Umtauschangebots und die Ausgabe einer neuen vorrangigen, ungesicherten Wandelanleihe mit Fälligkeit 2024 bekannt

04.05.2021 | 07:00
 
 
   NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN ANY JURISDICTION IN 
WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. 
 
   Pratteln, Schweiz, 4. Mai 2021 -- Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) 
gibt den Vollzug des am 25. März 2021 veröffentlichten 
Umtauschangebots für die CHF 60 Millionen Wandelanleihe mit 
Fälligkeit 2022 und die Ausgabe einer vorrangigen, ungesicherten 
Wandelanleihe von CHF 30'270'375 mit Fälligkeit 2024 bekannt. 
 
   Santhera Pharmaceuticals Holding AG vollzieht heute ihr Angebot zum 
Umtausch ihrer ausstehenden CHF 60 Millionen 5%-Wandelanleihe mit 
Fälligkeit 2022 (die 2017/22 Wandelanleihe) nach den im 
Rückkaufsinserat vom 25. März 2021 aufgeführten 
Konditionen (das Umtauschangebot). Nach dem Vollzug verbleiben 2017/22 
Wandelobligationen mit einem Gesamtnennwert von CHF 15'155'000 im 
Umlauf. 
 
   Santhera wird heute eine vorrangige ungesicherte Wandelanleihe mit 
Fälligkeit 2024 (die 2021/24 Wandelanleihe) im Gesamtnennwert von 
CHF 30'270'375 zu den im vorläufigen Emissions- und 
Kotierungsprospekt vom 4. Mai 2021 dargelegten Bedingungen an diejenigen 
Inhaber der 2017/22 Wandelobligationen ausgeben, die das Umtauschangebot 
angenommen haben. Der Nennwert/die Stückelung der 2021/24 
Wandelanleihe beträgt CHF 3'375 pro Wandelobligation, mit einem 
Wandelpreis von CHF 3.00 und einem Wandelverhältnis von 1'123 
Aktien pro Wandelanleihe. 
 
   Darüber hinaus erhalten die Inhaber der 2017/22 Wandelobligationen, 
die das Umtauschangebot angenommen haben, insgesamt 233'194 Santhera 
Aktien (oder 26 Aktien pro 2017/22 Wandelobligation). 
 
   Die Zulassung zum Handel und anschliessend die Kotierung der 2021/24 
Wandelanleihe wird von der Basler Kantonalbank als anerkannte Vertretung 
beantragt. Der erste Handelstag der 2021/24 Wandelanleihe wird 
festgelegt, sobald die erforderlichen Genehmigungen der SIX Exchange 
Regulation AG vorliegen, und den Inhabern der 2021/24 Wandelobligationen 
mitgeteilt. 
 
   Nach dem Umtauschangebot und der Ausgabe der neuen Wandelobligationen 
wird sich das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt darstellen: 
 
 
 
 
Ordentliches Aktienkapital                                   26'201'136(1) 
Bedingtes Kapital für Finanzierungen                    8'195'418 
Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme  2'537'052 
Genehmigtes Kapital                                          6'711'202 
(1) Davon mehr als 2'300'000 eigene Aktien 
 
 
   Bei der Wandlung der 2021/24 Wandelanleihe, ohne Berücksichtigung 
etwaiger Zinsen, würden 10'080'371 zugrundeliegende Aktien 
verwendet werden. Der Restbetrag von 4'826'249 bedingten und genehmigten 
Aktien wird voraussichtlich zur Erfüllung bestehender Verträge 
oder für zusätzliche Finanzierungen benötigt werden. 
 
   Stifel Nicolaus Europe Limited wurde von der Gesellschaft als alleiniger 
Finanzberater beauftragt. 
 
   Zugehörige Dokumente 
 
   Übersicht ausstehende Santhera Anleihen: 
https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/anleihen 
 
   Rückkaufsinserat (Tausch der vorrangigen unbesicherten 
Wandelanleihe über CHF 60'000'000 mit Fälligkeit 2022): 
https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe 
 
 
   Vorläufiger Emissions- und Kotierungsprospekt für die Neue 
Anleihe: 
https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe 
 
 
   Unternehmenskalender 
 
   22. Juni 2021        Generalversammlung 
 
   Über Santhera 
 
   Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer 
Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und 
Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre 
und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. 
Santhera hat eine weltweite Exklusivlizenz für alle Indikationen 
für Vamorolone, ein first-in-class dissoziatives Steroid mit 
neuartigem Wirkmechanismus, welches derzeit in einer Zulassungsstudie 
bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden 
getestet wird. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat 
(POL6014) zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen 
Lungenerkrankungen und einen explorativen Gentherapieansatz für 
kongenitale Muskeldystrophien. Santhera hat die Ex-Nordamerika-Rechte an 
seinem ersten zugelassenen Produkt, Raxone(R) (Idebenon), zur Behandlung 
von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an Chiesi Group 
lizenziert. Weitere Informationen unter www.santhera.com. 
 
   Raxone(R) ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals. 
 
   Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: 
 
   public-relations@santhera.com 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7pvHCJip8-h2OTgiw7Go_-hSa10FnpbcHISgE9oNZUqYW0ka3GNqZb3pbZdrps-MR0B_e9EZI0LIIArmg1ik90LtRrxOfKfdGoU2cfXOLhk70S4ty4mf8W6WpNpN16Pz 
oder 
 
   Eva Kalias, Head External Communications 
 
   Tel.: +41 79 875 27 80 
 
   eva.kalias@santhera.com 
 
   Forward-looking statements 
 
   This communication does not constitute an offer or invitation to 
subscribe for or purchase any securities of Santhera Pharmaceuticals 
Holding AG. This publication may contain certain forward-looking 
statements concerning the Company and its business. Such statements 
involve certain risks, uncertainties and other factors which could cause 
the actual results, financial condition, performance or achievements of 
the Company to be materially different from those expressed or implied 
by such statements. Readers should therefore not place undue reliance on 
these statements, particularly not in connection with any contract or 
investment decision. The Company disclaims any obligation to update 
these forward-looking statements. 
 
   Offer Restrictions 
 
   The Exchange Offer is not being made and will not be made, directly or 
indirectly, in any country or jurisdiction in which the Exchange Offer 
would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or 
regulations, or which would require the Company or any of its 
subsidiaries to change or amend the terms or conditions of the Exchange 
Offer in any material way, to make an additional filing with any 
governmental, regulatory or other authority or take additional action in 
relation to the Exchange Offer. It is not intended to extend the 
Exchange Offer to any such country or jurisdiction. Any such document 
relating to the Exchange Offer must neither be distributed in any such 
country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, 
and must not be used for the purpose of soliciting the purchase of 
securities of the Company by any person or entity resident or 
incorporated in any such country or jurisdiction. 
 
   United States 
 
   The Exchange Offer is being made in the United States in reliance on, 
and compliance with, Section 14(e) of the US Securities Exchange Act of 
1934 and Regulation 14E thereunder. 
 
   The Company, certain affiliated companies and the nominees or brokers 
(acting as agents) may make certain purchases of, or arrangements to 
purchase, 2017/22 Bonds outside the Exchange Offer during the period in 
which the Exchange Offer remains open for acceptance. If such purchases 
or arrangements to purchase are made they will be made outside the 
United States and will comply with applicable law, including the 
Exchange Act. 
 
   The Company as the offeror is a Swiss company. Information distributed 
in connection with the Exchange Offer is subject to Swiss disclosure 
requirements that are different from those of the United States. 
Financial statements and financial information included herein are 
prepared in accordance with Swiss accounting standards that may not be 
comparable to the financial statements or financial information of 
United States companies. 
 
   It may be difficult for you to enforce your rights and any claim you may 
have arising under the U.S. federal securities laws in respect of the 
Exchange Offer, since the Company is located in Switzerland and all of 
its officers and directors are residents of Switzerland or elsewhere 
outside of the United States. You may not be able to sue the Company or 
its officers or directors in a Swiss court or another court outside the 
United States for violations of the U.S. securities laws. Finally, it 
may be difficult to compel the Company and its affiliates to subject 
themselves to a U.S. court's judgment. 
 
   United Kingdom 
 
   The communication of this publication and any other documents or 
materials relating to the Exchange Offer is not being made and such 
documents and/or materials have not been approved by an authorized 
person for the purposes of section 21 of the Financial Services and 
Markets Act 2000, as amended. Accordingly, such documents and/or 
materials are not being distributed to, are not directed at and must not 
be passed on to, the general public in the United Kingdom. The 
communication of such documents and/or materials as a financial 
promotion is only being made to persons within the United Kingdom 
falling within the definition of investment professionals (as defined in 
Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (the Order)) or falling within Article 43(2) of 
the Order, or to other persons to whom it may lawfully be communicated 
(together "relevant persons"). The investment activity to which this 
document relates will only be engaged in with relevant persons and 
persons who are not relevant persons should not rely on it. 
 
   European Economic Area 
 
   In any Member State of the European Economic Area (the EEA) or in the 
United Kingdom (each, a Relevant State), this Notice is only addressed 
to, and is only directed at, qualified investors in that Relevant State 
within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the Prospectus 
Regulation). Each person in a Relevant State who receives any 
communication in respect of the Exchange Offer contemplated in this 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 04, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)

Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
BASLER KANTONALBANK 0.33%61.2 verzögerte Kurse.0.99%
DJ INDUSTRIAL -0.48%34584.88 verzögerte Kurse.13.54%
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG 2.33%2.2 verzögerte Kurse.-21.43%
Alle Nachrichten zu SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG
24.06.Santhera und ReveraGen präsentieren Ergebnisse der VISION-DMD-Studie
AW
24.06.GlobeNewswire/Santhera und ReveraGen präsentieren -2-
DJ
24.06.GlobeNewswire/Santhera und ReveraGen präsentieren Ergebnisse der VISION-DMD-S..
DJ
23.06.Santhera erreicht mit Raxone gesteckte Ziele bei LHON-Krankheit
AW
23.06.GlobeNewswire/Santhera's Phase-4-Studie LEROS mit Raxone(R) bei Leber heredit..
DJ
22.06.GlobeNewswire/Santhera's Aktionäre stimmen an heutiger Generalversammlung all..
DJ
01.06.Kurssprung bei Santhera-Aktien nach positiven Studiendaten
AW
01.06.GlobeNewswire/Santhera und ReveraGen geben -2-
DJ
01.06.GlobeNewswire/Santhera und ReveraGen geben positive und statistisch hochsigni..
DJ
01.06.Santhera meldet positive Studiendaten für Vamorolone und plant FDA-Zulassung
AW
Weitere Nachrichten
News auf Englisch zu SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG
24.06.SANTHERA PHARMACEUTICALS' : Vamorolone Shows Positive Results In Duchenne Muscul..
MT
24.06.PRESS RELEASE : Santhera and ReveraGen to Present -2-
DJ
24.06.PRESS RELEASE : Santhera and ReveraGen to Present Findings from Pivotal VISION-D..
DJ
24.06.Santhera and ReveraGen to Present Findings from Pivotal VISION-DMD Study with..
DJ
24.06.Santhera Pharmaceuticals and ReveraGen BioPharma, Inc. to Present Findings fr..
CI
24.06.Santhera and ReveraGen to Present Findings from Pivotal VISION-DMD Study with..
GL
23.06.SANTHERA PHARMACEUTICALS : Shareholders Approve all Board Proposals at Today's A..
AQ
23.06.SANTHERA PHARMACEUTICALS' : Trial For Raxone Meets Primary Endpoint In Vision Lo..
MT
23.06.PRESS RELEASE : Santhera Announces Phase 4 LEROS Trial with Raxone(R) Met Primar..
DJ
23.06.Santhera Announces Phase 4 LEROS Trial with Raxone(R) Met Primary Endpoint in..
DJ
Weitere Nachrichten auf Englisch
Analysten-Empfehlungen zu SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG
Mehr Empfehlungen
Finanzkennziffern
Umsatz 2021 16,8 Mio 18,0 Mio -
Nettoergebnis 2021 -38,1 Mio -40,9 Mio -
Nettoliquidität 2021 1,00 Mio 1,07 Mio -
KGV 2021 -2,29x
Dividendenrendite 2021 -
Marktkapitalisierung 61,5 Mio 66,1 Mio -
Marktkap. / Umsatz 2021 3,61x
Marktkap. / Umsatz 2022 0,81x
Mitarbeiterzahl 86
Streubesitz 71,7%
Chart SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG
Dauer : Zeitraum :
Santhera Pharmaceuticals Holding AG : Chartanalyse Santhera Pharmaceuticals Holding AG | MarketScreener
Vollbild-Chart
Chartanalyse-Trends SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsNeutralFallendFallend
Ergebnisentwicklung
Analystenschätzung
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung HALTEN
Anzahl Analysten 1
Letzter Schlusskurs 2,20 CHF
Mittleres Kursziel 6,40 CHF
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 191%
Revisionen zum Gewinn je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
Dario Eklund Chief Executive Officer
Andrew P. Smith Chief Financial Officer
Elmar J. Schnee Chairman
Martin Gertsch Vice Chairman
Philipp Gutzwiller Independent Director