SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN ANY JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. Pratteln, Schweiz, 4. Mai 2021 -- Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt den Vollzug des am 25. März 2021 veröffentlichten Umtauschangebots für die CHF 60 Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 und die Ausgabe einer vorrangigen, ungesicherten Wandelanleihe von CHF 30'270'375 mit Fälligkeit 2024 bekannt. Santhera Pharmaceuticals Holding AG vollzieht heute ihr Angebot zum Umtausch ihrer ausstehenden CHF 60 Millionen 5%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 (die 2017/22 Wandelanleihe) nach den im Rückkaufsinserat vom 25. März 2021 aufgeführten Konditionen (das Umtauschangebot). Nach dem Vollzug verbleiben 2017/22 Wandelobligationen mit einem Gesamtnennwert von CHF 15'155'000 im Umlauf. Santhera wird heute eine vorrangige ungesicherte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2024 (die 2021/24 Wandelanleihe) im Gesamtnennwert von CHF 30'270'375 zu den im vorläufigen Emissions- und Kotierungsprospekt vom 4. Mai 2021 dargelegten Bedingungen an diejenigen Inhaber der 2017/22 Wandelobligationen ausgeben, die das Umtauschangebot angenommen haben. Der Nennwert/die Stückelung der 2021/24 Wandelanleihe beträgt CHF 3'375 pro Wandelobligation, mit einem Wandelpreis von CHF 3.00 und einem Wandelverhältnis von 1'123 Aktien pro Wandelanleihe. Darüber hinaus erhalten die Inhaber der 2017/22 Wandelobligationen, die das Umtauschangebot angenommen haben, insgesamt 233'194 Santhera Aktien (oder 26 Aktien pro 2017/22 Wandelobligation). Die Zulassung zum Handel und anschliessend die Kotierung der 2021/24 Wandelanleihe wird von der Basler Kantonalbank als anerkannte Vertretung beantragt. Der erste Handelstag der 2021/24 Wandelanleihe wird festgelegt, sobald die erforderlichen Genehmigungen der SIX Exchange Regulation AG vorliegen, und den Inhabern der 2021/24 Wandelobligationen mitgeteilt. Nach dem Umtauschangebot und der Ausgabe der neuen Wandelobligationen wird sich das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt darstellen: Ordentliches Aktienkapital 26'201'136(1) Bedingtes Kapital für Finanzierungen 8'195'418 Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 2'537'052 Genehmigtes Kapital 6'711'202 (1) Davon mehr als 2'300'000 eigene Aktien Bei der Wandlung der 2021/24 Wandelanleihe, ohne Berücksichtigung etwaiger Zinsen, würden 10'080'371 zugrundeliegende Aktien verwendet werden. Der Restbetrag von 4'826'249 bedingten und genehmigten Aktien wird voraussichtlich zur Erfüllung bestehender Verträge oder für zusätzliche Finanzierungen benötigt werden. Stifel Nicolaus Europe Limited wurde von der Gesellschaft als alleiniger Finanzberater beauftragt. Zugehörige Dokumente Übersicht ausstehende Santhera Anleihen: https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/anleihen Rückkaufsinserat (Tausch der vorrangigen unbesicherten Wandelanleihe über CHF 60'000'000 mit Fälligkeit 2022): https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe Vorläufiger Emissions- und Kotierungsprospekt für die Neue Anleihe: https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe Unternehmenskalender 22. Juni 2021 Generalversammlung Über Santhera Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. Santhera hat eine weltweite Exklusivlizenz für alle Indikationen für Vamorolone, ein first-in-class dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, welches derzeit in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden getestet wird. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat (POL6014) zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenerkrankungen und einen explorativen Gentherapieansatz für kongenitale Muskeldystrophien. Santhera hat die Ex-Nordamerika-Rechte an seinem ersten zugelassenen Produkt, Raxone(R) (Idebenon), zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an Chiesi Group lizenziert. Weitere Informationen unter www.santhera.com. Raxone(R) ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: public-relations@santhera.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7pvHCJip8-h2OTgiw7Go_-hSa10FnpbcHISgE9oNZUqYW0ka3GNqZb3pbZdrps-MR0B_e9EZI0LIIArmg1ik90LtRrxOfKfdGoU2cfXOLhk70S4ty4mf8W6WpNpN16Pz oder Eva Kalias, Head External Communications Tel.: +41 79 875 27 80 eva.kalias@santhera.com Forward-looking statements This communication does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG. This publication may contain certain forward-looking statements concerning the Company and its business. Such statements involve certain risks, uncertainties and other factors which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of the Company to be materially different from those expressed or implied by such statements. Readers should therefore not place undue reliance on these statements, particularly not in connection with any contract or investment decision. The Company disclaims any obligation to update these forward-looking statements. Offer Restrictions The Exchange Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which the Exchange Offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require the Company or any of its subsidiaries to change or amend the terms or conditions of the Exchange Offer in any material way, to make an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or take additional action in relation to the Exchange Offer. It is not intended to extend the Exchange Offer to any such country or jurisdiction. 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The Company as the offeror is a Swiss company. Information distributed in connection with the Exchange Offer is subject to Swiss disclosure requirements that are different from those of the United States. Financial statements and financial information included herein are prepared in accordance with Swiss accounting standards that may not be comparable to the financial statements or financial information of United States companies. It may be difficult for you to enforce your rights and any claim you may have arising under the U.S. federal securities laws in respect of the Exchange Offer, since the Company is located in Switzerland and all of its officers and directors are residents of Switzerland or elsewhere outside of the United States. You may not be able to sue the Company or its officers or directors in a Swiss court or another court outside the United States for violations of the U.S. securities laws. Finally, it may be difficult to compel the Company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment. United Kingdom The communication of this publication and any other documents or materials relating to the Exchange Offer is not being made and such documents and/or materials have not been approved by an authorized person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended. Accordingly, such documents and/or materials are not being distributed to, are not directed at and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. 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Each person in a Relevant State who receives any communication in respect of the Exchange Offer contemplated in this
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May 04, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)
