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Medienmitteilung

Swiss Steel Holding AG plant Kapitalerhöhung zur Stärkung des Eigenkapitals
und Verbesserung der bestehenden Finanzierung und Kreditbedingungen

FOR RELEASE IN SWITZERLAND - NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN
WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.
 

* Swiss Steel Holding AG publiziert Einladung zur ausserordentlichen
Generalversammlung am 22. Dezember 2020, zwecks Genehmigung einer ordentlichen
Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von EUR 200 Mio. unter Wahrung der
Bezugsrechte der Aktionäre
* Damit einhergehend gewähren Konsortialbanken erhebliche Erleichterungen unter
bestehendem Konsortialkredit, was zu einer Steigerung der unternehmerischen
Freiheit als auch zu erheblichen Kosteneinsparungen führen wird
* Sicherstellung des Emissionsvolumens von EUR 200 Mio. durch Verpflichtung der
Bigpoint Holding AG, nicht bezogene oder anderweitig platzierte neue Namenaktien
zum Preis von CHF 0.21 pro Aktie zu übernehmen (Backstop)
* Stärkung der Finanzierung und der Eigenkapitalquote erhöht die
Widerstandskraft in anspruchsvollem wirtschaftlichem Umfeld
* Jens Alder wird als Verwaltungsratspräsident der Swiss Steel Holding AG
zurücktreten und den Verwaltungsrat per 22. Dezember 2020 verlassen. Der VR
ernennt den Vizepräsidenten Heinrich Christen für die verbleibende Amtszeit
bis zur GV 2021 zum neuen Verwaltungsratspräsidenten

 
Luzern, 1. Dezember 2020 - Swiss Steel Holding AG hat heute zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung (AGV) am 22. Dezember 2020 eingeladen. Als
einziges Traktandum beantragt der Verwaltungsrat der AGV, eine ordentliche
Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von neuen Namenaktien unter Wahrung der
Bezugsrechte der Aktionäre durchzuführen. Die von der AGV zu beschliessende
Kapitalerhöhung soll einen Bruttoerlös von mindestens EUR 200 Mio. erzielen.
 
Das Unternehmen konnte mit seinen kreditgebenden Banken deutliche
Erleichterungen in Bezug auf den bestehenden Konsortialkredit vereinbaren. Dies
betrifft die Kreditklauseln, die von den Banken auferlegten
Restrukturierungsmassnahmen sowie damit einhergehende erhebliche Kosten und
Risiken für die Gesellschaft. Die genannten Erleichterungen stehen unter der
Bedingung, dass die Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt
mindestens EUR 200 Mio. an neuem Eigenkapital aufnimmt.
 
Im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung wird jeder Aktionär anteilsmässig
Rechte zum Bezug neuer Namenaktien zum Bezugspreis erhalten. Um den angestrebten
Mindesterlös von EUR 200 Mio. sicherzustellen, hat die Hauptaktionärin
BigPoint Holding AG sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, sämtliche
ihr zugeteilten Bezugsrechte auszuüben.
 
Ferner hat die BigPoint Holding AG sich verpflichtet, jene neuen Namenaktien,
für welche keine Bezugsrechte ausgeübt werden und die im Rahmen der
Kapitalerhöhung nicht bei anderen Investoren mittels Bookbuilding-Verfahren zu
einem Preis von mindestens CHF 0.21 pro Namenaktie platziert werden können, zum
genannten Mindestpreis zu erwerben (Backstop). Dank diesem Backstop ist der
erforderliche Mindesterlös von EUR 200 Mio. gesichert; gleichzeitig sind
Aktionäre, die ihr Bezugsrecht nicht ausüben wollen, vor übermässiger
Verwässerung geschützt, indem der Bezugspreis für alle Aktien aus der
Kapitalerhöhung mindestens CHF 0.21 betragen wird.
 
Der Bezugspreis für die neuen Namenaktien wird vom Verwaltungsrat nach Ende der
Bezugsrechtsausübungsfrist basierend auf den Marktbedingungen unter
Berücksichtigung der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte, der Nachfrage im
Bookbuilding-Verfahren und der Backstop-Verpflichtung der BigPoint Holding AG
ermittelt. Ist der Bezugspreis, welcher vom Verwaltungsrat festgesetzt wird,
über dem Backstop-Preis, kann die Gesellschaft einen Bruttoerlös von mehr als
EUR 200 Millionen erzielen. Wie bei Kapitalerhöhungen zu Marktkonditionen
üblich, wird kein Bezugsrechtshandel stattfinden.
 
Die Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich nach der AGV im Januar 2021
durchgeführt. Der Vollzug der Kapitalerhöhung ist ebenfalls im Januar 2021
geplant.
 
Die Kapitalerhöhung dient einerseits der Stärkung der Bilanz und Verbesserung
der aktuell unbefriedigenden Eigenkapitalquote (10.9% per 30. September 2020).
Damit einhergehend wird das Aktionärsdarlehen der BigPoint Holding AG von EUR
130 Millionen abgelöst und die Finanzierung gestärkt. Gleichzeitig wird das
Unternehmen dank der verbesserten Kreditkonditionen erhebliche Kosten einsparen,
Risiken reduzieren und unternehmerische Freiheit zurückgewinnen. Insgesamt wird
damit die Widerstandskraft des Unternehmens im nach wie vor sehr anspruchsvollen
wirtschaftlichen Umfeld wesentlich gestärkt.
 
Nachdem der Verwaltungsrat beschlossen hat, eine Generalversammlung zur
Genehmigung der Kapitalerhöhung einzuberufen, sieht Jens Alder seine Rolle als
unabhängiger Präsident erfüllt. Während seiner Amtszeit seit April 2019
durchlief die Swiss Steel Group schwere Krisen, da die Märkte für Produkte des
Unternehmens schrumpften und COVID-19 einen starken wirtschaftlichen Abschwung
verursachte. Darüber hinaus mussten drei verschiedene Aktionärsgruppen mit
unterschiedlichen Interessen und Ausrichtungen bezüglich der Swiss Steel
Holding AG in Einklang gebracht werden. Heute verfügt das Unternehmen dank
einer umstrukturierten Bilanz über eine ausreichende Liquidität und mit der
vorgeschlagenen Kapitalerhöhung auch über genügend Eigenkapital, welches eine
gesunde Entwicklung ihrer Geschäfte ermöglichen soll. Auch die Aktionärsbasis
ist nun mit zwei starken Aktionären, die aktuell bereits fast 75% des Kapitals
kontrollieren, stabil. Jens Alder wird daher als Verwaltungsratspräsident der
Swiss Steel Holding AG zurücktreten und den Verwaltungsrat per 22. Dezember
2020 verlassen. Der Verwaltungsrat dankt Jens Alder für sein hohes Engagement
als unabhängiger Verwaltungsratspräsident in den letzten, sehr
herausfordernden Jahren. Der Verwaltungsrat hat seinen Vizepräsidenten,
Heinrich Christen, für die verbleibende Amtszeit bis zur GV 2021 zum neuen
Verwaltungsratspräsidenten ernannt.
 
CEO Clemens Iller kommentierte: "Die Stärkung der Finanzierung mittels
Eigenkapitalerhöhung und die Optimierung der Kapitalseite einhergehend mit
einer bedeutenden Erleichterung der Kreditkonditionen sendet die wichtige
Botschaft an unsere Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten: Wir sind langfristig
ein zuverlässiger Partner. Auch gibt die zurückgewonnene unternehmerische
Freiheit die Möglichkeit, die laufende Transformation noch dezidierter
voranzutreiben, um den Turnaround Plan umzusetzen. Daneben sparen wir durch die
Eigenkapitalfinanzierung erhebliche Zinskosten und durch den Wegfall diverser
Konditionen im Rahmen der Kreditklauseln signifikante Drittkosten. Dieses Geld
wird nun anderweitig zielgerichteter eingesetzt werden können. Für die
abermalige Unterstützung unseres Hauptaktionärs sind wir sehr dankbar,
gleichzeitig werten wir dies als klares Bekenntnis zu unserem eingeschlagenen
Weg und dem Turnaround."
 
- ENDE -
 
Für Medienanfragen:
Dr. Andrea Geile, [e-mail], Tel [phone]
 
Für Analysten- / Investorenanfragen:
Daniel Geiger, [e-mail], Tel [phone]
 
https://www.swisssteel-group.com (https://www.swisssteel-group.com/)


Über Swiss Steel Group
Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller
Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei
Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den
führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten
Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über
10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in
über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die
globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein
komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren
von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen
Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.
 
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Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung zwischen den aktuellen
Resultaten, der finanziellen Situation, der Entwicklung oder der Performance der
Swiss Steel Holding AG und solchen, welche explizit oder implizit in diesen
Statements angenommen werden, führen können. Vor dem Hintergrund dieser
Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in Zukunft gerichteten
Aussagen verlassen. Die Swiss Steel Holding AG trägt und übernimmt keine
Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
 
Sofern dies nicht durch geltendes Recht erforderlich ist, hat die Swiss Steel
Holding AG weder die Absicht noch die Verpflichtung, diese Publikation oder
Teile davon (einschliesslich zukunftsgerichteter Aussagen) nach dem Datum dieses
Dokuments zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten oder zu
überarbeiten.

* Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_2776/20201201_Medienmitteilung_Einladung_AGV.pdf 
* Einwahldaten für die Telefonkonferenz (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_2795/20201201_Medien_-und_Investoren-Telefonkonferenz.pdf 

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