Der Private-Equity-Gigant The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) steht kurz davor, einen beträchtlichen Anteil von mehr als 20% an dem Ingenieurdienstleister QuEST Global Services Pte. zu erwerben. Ltd. zu erwerben, so zwei Personen, die mit der Transaktion vertraut sind. Im Rahmen dieser Transaktion wird der Promoter von Quest, Ajit Prabhu, auch seine bestehenden Beteiligungen aufstocken.

Das Streben von Carlyle nach einer Beteiligung an Quest hat sich nach dem Scheitern der Verhandlungen mit dem bisherigen Spitzenreiter Apax Partners LLP verfestigt. Das Geschäft mit Apax scheiterte an einer unterschiedlichen Bewertung. Wie Mint am 15. Januar berichtete, hatte Apax ursprünglich um einen Anteil von bis zu 40 % an dem Unternehmen geworben.

In der vorgeschlagenen neuen Transaktionsstruktur nimmt Quest Global Services Schulden in Höhe von 200 Millionen Dollar auf, mit denen einige Aktionäre zurückgekauft und einige Aktien vernichtet werden sollen. Die daraus resultierende Transaktion wird dazu führen, dass Ajit Prabhu seinen Anteil an dem Unternehmen auf rund 44% erhöht, fügte eine der oben zitierten Personen hinzu. Der andere Mitbegründer Aravind Melligeri wird seinen Anteil an der Transaktion reduzieren, die den bestehenden Private-Equity-Aktionären Advent International Corporation und Bain Capital, LP einen vollständigen Ausstieg ermöglichen soll.

Bloomberg berichtete erstmals am 16. Mai, dass Carlyle und Prabhu in Gesprächen über den Erwerb eines Anteils von 640 Millionen Dollar stehen, was einem Wert von 1,8 Milliarden Dollar für Quest Global Services entspräche. Sprecher von Carlyle, Advent International und Bain Capital lehnten eine Stellungnahme ab. Quest Global Chief Executive Officer Prabhu und Quest Global Services reagierten nicht auf Anfragen nach einem Kommentar für diesen Bericht.