Während die USA ihre Beschränkungen für die chinesische Halbleiterindustrie verschärfen, profitieren chinesische Hersteller von Werkzeugen zur Herstellung von Chips, denn die Aufträge der chinesischen Foundries haben in den letzten Monaten zugenommen.

Einheimische Hersteller wie der Werkzeughersteller Naura und der Hersteller von Ätzanlagen AMEC erhalten einen viel höheren Anteil an Ausschreibungen von chinesischen Foundries als in den vergangenen Jahren, da die Chiphersteller versuchen, die im Ausland hergestellten Anlagen durch im Inland hergestellte Alternativen zu ersetzen, wie Untersuchungen zeigen.

Laut einer Analyse von 182 Ausschreibungen durch Huatai Securities im letzten Monat wurde fast die Hälfte oder 47,25% aller Ausschreibungen für Maschinenausrüstung von chinesischen Gießereien von Januar bis August 2023 von lokalen Herstellern gewonnen.

Von Juli bis August 2023 wurden 62% von chinesischen Anbietern gewonnen, verglichen mit nur 36,3% von März bis April, so die Analysten der Maklerfirma.

Dies markiert einen Wendepunkt für die Branche und spiegelt die Einsicht wider, dass die US-Beschränkungen für Technologieimporte wahrscheinlich nicht gelockert werden und sich sogar noch verschärfen könnten und dass Eigenständigkeit - wie vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping gefordert - der Weg in die Zukunft ist.

Die Regierung Biden hat am Dienstag die Maßnahmen gegen die chinesische Chipindustrie erweitert, die Peking daran hindern sollen, US-Spitzentechnologien zur Stärkung seines Militärs zu erhalten. Es wird erwartet, dass diese Maßnahmen jährlich aktualisiert werden.

Das chinesische Außenministerium teilte am Mittwoch mit, dass es die jüngsten Beschränkungen für die Chipindustrie scharf rügt und sagt, dass sie gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs verstoßen.

Vor den Sanktionen haben die führenden chinesischen Gießereien in geringem Umfang Maschinen chinesischer Zulieferer verwendet, aber sie haben nur dann mit neuen Anlagen experimentiert, wenn sie neue Kapazitäten geschaffen haben", sagte eine mit den Unternehmen vertraute Quelle gegenüber Reuters.

"Jetzt testen die Gießereien jede ausländische Maschine, die sie besitzen, mit chinesischer Ausrüstung und wenn sie feststellen, dass sie ihren Bedürfnissen entspricht, ersetzen sie alle", sagte er. "Sie wollen so wenig ausländische Maschinen wie möglich."

Insbesondere AMEC und Naura erhielten mehr Aufträge von Chinas größten Foundries SMIC und Hua Hong Semiconductor, fügte er hinzu.

AMEC, Naura, SMIC und Hua Hong reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar.

UMSATZ STEIGT

Laut einem Bericht von CINNO Research sind die Umsätze der 10 größten chinesischen Hersteller von Ausrüstungsgütern in der ersten Jahreshälfte 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 39% gestiegen, was einem Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar entspricht.

Chinesische Unternehmen haben sich mit im Ausland hergestellter Chipausrüstung aus Japan und den Niederlanden eingedeckt, aber auch diese Wege werden sich in den kommenden Monaten schließen, da diese Länder voraussichtlich ebenso wie die USA Beschränkungen erlassen werden.

Analysten sagten, dass chinesische Hersteller immer besser werden, wenn es um die Herstellung von Anlagen in Bereichen wie Ätzen und Reinigen geht, in denen sie weltweit mit US-Firmen wie Applied Materials Inc. und Lam Research Corp. konkurrieren.

Einige Maschinen von AMEC sind bereits in Produktionslinien für Chips mit 5-Nanometer-Technologie eingesetzt worden, wie das Unternehmen in seinen Gewinnberichten bekannt gab. Die Ätzgeräte des Unternehmens werden verwendet, um überschüssiges Material von der Oberfläche von Siliziumwafern zu entfernen.

Ein in China ansässiger Halbleiteranalyst, der nicht namentlich genannt werden wollte, da er nicht mit den Medien sprechen durfte, sagte, dass sich die Qualität der in China hergestellten Chipanlagen schneller verbessert als er erwartet hatte und schätzte, dass sie seinen ursprünglichen Schätzungen um zwei Jahre voraus sind.

"Es gibt definitiv enorme Fortschritte im Bereich der chinesischen Halbleiterausrüstung, was sich in den starken Umsatzwachstumszahlen widerspiegelt", sagte er.

Dennoch gibt es immer noch einige Probleme, insbesondere bei der Lithographie, die eine extrem komplexe Optik und Prozesspräzision erfordert. China war nicht in der Lage, Lithographiemaschinen für extremes Ultraviolett (EUV) zu beschaffen, die für die Herstellung der fortschrittlichsten Chips benötigt werden, und die USA haben jetzt sogar einige weniger fortschrittliche Lithographiesysteme für tiefes Ultraviolett (DUV) von der Einfuhr nach China ausgeschlossen.

Aus dem Bericht von Huatai Securities geht hervor, dass in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 nur eine von vielen Ausschreibungen für Lithographieanlagen an ein chinesisches Unternehmen vergeben wurde.

Chinas Importe von Lithographie-Maschinen und Komponenten, die in solchen Maschinen verwendet werden, aus den Niederlanden stiegen von Januar bis August im Jahresvergleich um 81,2% auf 3,3 Mrd. $, so die Berechnungen von Reuters auf der Grundlage von Daten der chinesischen Zollbehörde.

Das niederländische Unternehmen ASML, Europas größtes Technologieunternehmen und Hersteller dieser fortschrittlichen Technologie, meldete am Mittwoch, dass die Verkäufe nach China fast die Hälfte seines Umsatzes im dritten Quartal 2023 ausmachten.

Aber die Herausforderung der Lithographie hat chinesische Firmen nicht davon abgehalten, einige Durchbrüche zu erzielen. Analysten glauben, dass Huawei Technologies und SMIC in der Lage waren, einen fortschrittlichen Chip für das Mate 60 Pro Telefon herzustellen, indem sie die DUV-Maschinen, die sie noch von ASML kaufen konnten, optimiert haben.

"Lokalen Akteuren fehlt es immer noch an der Fähigkeit, ein komplettes Equipment wie EUV zu liefern", sagte Nori Chiou, Investment Director bei White Oak Capital, und meinte, dass sich chinesische Hersteller darauf konzentrieren, Equipment für ausgereifte Nodes zu liefern.

"Es ist noch ein langer Weg, bis fortschrittliche Halbleiteranlagen in China hergestellt werden.