Die Barclays plc sondiert bei Private-Equity-Firmen, ob sie eine Mehrheitsbeteiligung an ihrem britischen Zahlungsverkehrsgeschäft übernehmen können, nachdem das Interesse von Käufern aus dem Handel gedämpft war, so drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Bank hat eine Reihe strategischer Veränderungen vorgenommen, während Chief Executive C.S. Venkatakrishnan versucht, die Performance des Unternehmens zu verbessern. Dazu gehört auch der Versuch, einen Partner mit zusätzlichem "Branchen-Know-how" für den Ausbau des britischen Zahlungsverkehrsgeschäfts zu gewinnen und zusätzliches Kapital bereitzustellen, wie Reuters im September berichtete.

Barclays hat zunächst mit spezialisierten Zahlungsverkehrsanbietern über einen Deal gesprochen, aber diese Gespräche sind in den letzten Wochen des Jahres 2023 ins Stocken geraten, da die Partner angedeutet haben, dass sie nicht in der Lage sind, ein Angebot zu machen, so eine der Personen und eine vierte Person.

Jetzt zielt die Bank auf Buyout-Gruppen ab, um eine Mehrheitsbeteiligung zu erwerben, sagten die Personen. Barclays bietet an, bis zu 20% an dem Unternehmen zu behalten, sagten zwei von ihnen.

Die vier Quellen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um vertrauliche Beratungen zu diskutieren.

Die Bereitstellung führender Produkte, gepaart mit dem besten Service, ist der Schlüssel dazu, dass wir die Bank der Wahl für den Zahlungsverkehr unserer Firmenkunden sind", sagte ein Barclays-Sprecher. "Wir prüfen Partnerschaften für unser Händler-Acquiring-Geschäft, wenn die Stärke dieser Beziehung komplementäres Fachwissen zum Nutzen unserer Kunden mit sich bringt.

Die Gespräche über die britische Zahlungsverkehrssparte sind Teil einer Überprüfung der globalen Zahlungsverkehrsaktivitäten von Barclays, die das Acquiring von Händlern und die Kreditkartendienste umfassen. Barclays hat auch sein deutsches Verbraucherkreditgeschäft zum Verkauf angeboten.

Das britische Geschäft könnte mit mehr als 2 Milliarden Pfund (2,5 Milliarden Dollar) bewertet werden, basierend auf einem geschätzten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von etwa 300 Millionen Pfund und Multiplikatoren ähnlicher Deals, wie Quellen zuvor berichtet haben.

In der Welt des Zahlungsverkehrs haben die Konsolidierungsbemühungen zugenommen, da der verstärkte Einsatz digitaler Technologien die Investitionskosten in die Höhe treibt und die Vorteile von Skaleneffekten betont.

Für Barclays fielen die Gespräche mit Handelsunternehmen jedoch mit einem Ausverkauf im europäischen Zahlungsverkehrssektor im letzten Herbst zusammen, der durch Bedenken hinsichtlich der Umsatzaussichten bei Worldline , Nexi und Adyen ausgelöst wurde.

Diese fallenden Bewertungen untergruben teilweise das Interesse an einem Deal mit Barclays, so zwei der Personen.

Private-Equity-Firmen haben in den letzten Jahren stark in den Zahlungsverkehrssektor investiert, angezogen von dem allgemeinen Trend zur Digitalisierung des Finanzwesens und der Möglichkeit, Investitionen durch die Fusion kleinerer Unternehmen zu einer größeren Einheit zu erhöhen. (Berichte von David French, Amy-Jo Crowley, Andres Gonzalez Estebaran und Pablo Mayo Cerqueiro. Zusätzliche Berichterstattung von Sinead Cruise. Redaktionelle Bearbeitung durch Anousha Sakoui und Mark Potter)