(Korrektur zur Klarstellung: F&C Investment Trust PLC hat seinen Sitz in London.)

(Alliance News) - F&C Investment Trust PLC sagte am Freitag, dass seine Gesamtrendite im vergangenen Jahr hinter der Benchmark zurückgeblieben ist, obwohl das Unternehmen weiterhin "optimistisch" ist, was die "längerfristigen" Aussichten angeht.

Der in London, England, ansässige Trust, zu dessen Anlegern Microsoft Corp, Apple Inc und Amazon.com Inc gehören, erklärte, dass sein Nettoinventarwert zum 31. Dezember 987,56 Pence pro Aktie betrug, gegenüber 896,94 Pence zum Jahresende 2022.

F&C hat außerdem eine Schlussdividende von 4,5 Pence je Aktie beschlossen, nach 3,9 Pence im Vorjahr. Damit erhöht sich die Gesamtdividende für 2023 um 8,9% von 13,5p je Aktie auf 14,7p und markiert das dreiundfünfzigste Jahr in Folge mit einem Dividendenwachstum.

Die Aktien von F&C gaben am Freitag in London um 0,3% auf 980,00p nach.

F&C meldete außerdem eine "starke" NAV-Gesamtrendite von 11,3% für 2023, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 5,3% im Jahr 2022.

Damit blieb er jedoch hinter seiner Benchmark, dem FTSE All-World Index, zurück, der eine positive Rendite von 15,1% erzielte, nach einem Minus von 7,7% im Vorjahr.

"Nach einem schwierigen Jahr für die Märkte im Jahr 2022, in dem wir die stärkste Aktionärsrendite unserer Vergleichsgruppe globaler Investmentgesellschaften erzielt hatten, blieb unsere Rendite im Jahr 2023 leicht hinter der unserer Vergleichsgruppe zurück", erklärte die Vorsitzende Beatrice Hollond.

Sie sagte, dass die zugrunde liegenden Strategien von F&C zwar eine "starke absolute Performance" im Jahr 2023 lieferten, dass der Fonds aber weniger als der Index in größeren Aktien investiert war, was zu einer "leichten Underperformance" führte. Die Private-Equity-Bestände des Fonds verloren ebenfalls an Wert, und der Anstieg des Pfunds um 6,0% gegenüber dem Dollar erwies sich als "nachteilig", da das Portfolio von F&C "überwiegend in ausländische Vermögenswerte investiert" ist.

Mit Blick auf die Zukunft kommentierte Fondsmanager Paul Niven: "Während die kurzfristige Unsicherheit über die Entwicklung der Zinssätze und des Wirtschaftswachstums hoch bleibt und politische Ereignisse und militärische Konflikte Risiken darstellen, bleiben wir hinsichtlich der langfristigen Aussichten für unsere Bestände optimistisch."

Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News

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