(Alliance News) - Die Pennon Group PLC gab am Mittwoch bekannt, dass sie im Zusammenhang mit der kürzlich angekündigten Übernahme von Sutton & East Surrey Water PLC 180 Millionen GBP durch eine Kapitalbeschaffung aufgebracht hat.

Pennon, ein in Exeter ansässiges Wasserversorgungsunternehmen, erwarb am Mittwoch Sumisho Osaka Gas Water UK Ltd und bestimmte Nebengeschäfte von Sumitomo Corp und Osaka Gas für 89 Millionen GBP. Sumisho Osaka ist die Holdinggesellschaft von Sutton & East Surrey Water, oder SES Water.

Pennon geht davon aus, dass die Transaktion, die einen Unternehmenswert von 380 Millionen GBP hat, ab dem ersten Jahr der vollständigen Übernahme ertragssteigernd sein und "attraktive Renditen" erzielen wird.

"SES Water ist eine fantastische Ergänzung für Pennon, da wir unsere Präsenz in der Wasserversorgung in ganz Südengland weiter ausbauen und dabei auf unsere erfolgreichen ähnlichen Akquisitionen von Bournemouth Water und Bristol Water sowie die Übernahme der Wasserversorgung auf den Scilly-Inseln aufbauen", sagte Chief Executive Susan Davy.

Sie fuhr fort: "Als Teil der Pennon-Gruppe werden wir die finanzielle Belastbarkeit von SES Water erhöhen und das Unternehmen besser positionieren, um seinen Kunden und allen Interessengruppen zu dienen, wie es sich bei... Bournemouth Water und Bristol Water bewährt hat."

Im Zusammenhang mit der Übernahme kündigte Pennon seine Absicht an, eine Kapitalerhöhung von bis zu 180 Millionen GBP durchzuführen. Die Kapitalbeschaffung soll sicherstellen, dass die Proforma-Verschuldung und die Kapitalstruktur des vergrößerten Unternehmens mit dem Verschuldungsgrad des Wassergeschäfts von 55% bis 65% übereinstimmen.

Die Kapitalbeschaffung umfasst eine Platzierung neuer Aktien bei bestehenden und neuen institutionellen Anlegern sowie ein Privatkundenangebot.

Später am Mittwoch gab Pennon bekannt, dass das Unternehmen 180 Millionen GBP aufgenommen hat. Die Kapitalerhöhung umfasst insgesamt 24,7 Millionen neue Aktien, was 9,4% des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.

Durch die Platzierung von 23,7 Millionen Aktien hat Pennon 173 Millionen GBP eingenommen. Weitere 7 Millionen GBP wurden durch ein Einzelhandelsangebot von 925.000 Aktien und 150.000 GBP durch eine Zeichnung von 20.537 Aktien aufgebracht.

Die Aktien wurden zu einem Preis von 730 Pence pro Stück angeboten. Der Angebotspreis entspricht einem Abschlag von etwa 2,6 % gegenüber dem Schlusskurs von 750 Pence am Dienstag.

Die Aktien von Pennon schlossen am Mittwoch in London mit einem Plus von 0,8% auf 755,50 Pence pro Stück.

Von Emma Curzon und Sophie Rose, Alliance News Reporterin und Alliance News Senior Reporterin

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