(Alliance News) - Vodafone Group PLC und die in London notierte kleinere Zegona Communications PLC haben am Dienstag den Verkauf von Vodafone Spanien an Zegona bekannt gegeben.

Vodafone ist ein Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Newbury, Berkshire. Zegona ist ein in London ansässiges Unternehmen, das sich auf Kommunikation und Unterhaltung konzentriert.

Laut Vodafone wird Vodafone Spanien durch die Transaktion mit einem Unternehmenswert von 5,0 Milliarden Euro bewertet. Zegona wird "mindestens" 4,1 Milliarden Euro in bar und weitere 900 Millionen Euro in rückzahlbaren Vorzugsaktien zahlen.

Die Aktien von Vodafone fielen am Dienstagmorgen in London um 1,5% auf 75,63 Pence. Der breitere FTSE 100 Index stieg um 0,4%.

Die Aktien von Zegona wurden nicht gehandelt und lagen bei 30,40 Pence pro Stück. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 1,9 Millionen GBP, wird aber von ehemaligen Führungskräften von Virgin Media geführt und hat in der Vergangenheit zwei spanische Telekommunikationsunternehmen, Telecable und Euskaltel, gekauft und verkauft.

Ende September hatte Zegona bestätigt, dass es sich in Gesprächen mit Vodafone über Vodafone Spanien befindet.

Im Rahmen der Verkaufsvereinbarung werden Vodafone und Zegona auch einen Markenlizenzvertrag abschließen, der die Nutzung der Marke Vodafone in Spanien für bis zu 10 Jahre nach Abschluss der Transaktion erlaubt. Vodafone und Zegona werden weitere übergangsweise und langfristige Vereinbarungen für Dienstleistungen treffen, darunter den Zugang zur Beschaffung, das Internet der Dinge, Roaming und Carrier Services.

"Der Verkauf von Vodafone Spanien ist ein wichtiger Schritt bei der Verkleinerung unseres Portfolios für Wachstum und ermöglicht es uns, unsere Ressourcen auf Märkte mit nachhaltigen Strukturen und ausreichender lokaler Größe zu konzentrieren", sagte Margherita Della Valle, Chief Executive von Vodafone.

"Meine Priorität ist es, durch Wachstum und verbesserte Renditen Werte zu schaffen. Nach der kürzlich angekündigten Transaktion in Großbritannien ist Spanien der zweite unserer größeren Märkte in Europa, in dem wir Maßnahmen ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Wachstumsaussichten der Gruppe zu verbessern."

Zegona sagte, dass es die Übernahme durch eine Kombination aus neuen Schulden, einer Finanzierung durch Vodafone und einer neuen Kapitalerhöhung finanzieren wird.

Zegona sagte, dass es bis zu 600 Millionen Euro durch den Verkauf neuer Aktien vor dem Abschluss mit Drittinvestoren sowie durch die Aufnahme neuer Schulden aufbringen wird. Zegona hat eine zugesagte Fremdfinanzierung in Höhe von 4,2 Milliarden Euro und eine zugesagte revolvierende Kreditlinie in Höhe von 500 Millionen Euro abgeschlossen.

Vodafone ist die Nummer drei in Spanien und verfügt über "signifikante" Marktanteile in den Bereichen Mobilfunk, Breitband und TV. Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Akquisition ein "bedeutendes" Cashflow-Potenzial hat.

"Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, auf den spanischen Telekommunikationsmarkt zurückzukehren. Diese finanziell attraktive Akquisition ist unser dritter Deal in Spanien nach den erfolgreichen Turnarounds bei Telecable und Euskaltel", sagte Eamonn O'Hare, Vorsitzender und CEO von Zegona.

Die Übernahme muss noch von den Zegona-Aktionären genehmigt werden und bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Sie wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 stattfinden.

Von Sophie Rose, Reporterin der Alliance News

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