Pfizer, das die Verkäufe des COVID-Impfstoffs dominierte, sieht sich nun mit GSK konfrontiert, dessen konkurrierender neuer Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) seit der Markteinführung der Impfung in diesem Sommer eine frühe Führung errungen hat.

Laut IQVIA-Daten, die Reuters vorliegen, entfallen fast zwei Drittel der seit Anfang September in den Vereinigten Staaten verabreichten RSV-Impfungen auf GSK.

Der frühe Vorsprung des britischen Arzneimittelherstellers könnte mit seiner Positionierung als einziger RSV-Impfstoff zusammenhängen, der von CVS Health angeboten wird, der größten Apothekenkette in den USA und einem dominierenden Akteur auf dem Einzelhandelsmarkt für Impfstoffe, sagen Analysten und Branchenexperten.

Nach Ansicht unabhängiger Apotheker könnte auch der Preis eine Rolle spielen. Der Impfstoff von GSK wird mit einem leichten Preisnachlass angeboten.

Pfizer und GSK werden mehr Klarheit über die Nachfrage nach den Impfungen schaffen, wenn sie am 31. Oktober und 1. November ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Während die ersten Schätzungen der Analysten für den Umsatz im Jahr 2023 im niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegen, haben beide Unternehmen erklärt, dass ihre Impfungen ein Milliardengeschäft werden könnten.

"Was CVS tut, wird allein aufgrund seiner Größe einen größeren Einfluss auf den Markt haben als das, was seine potenziellen Konkurrenten tun, und wir glauben, dass dies auch für Impfstoffe gilt", sagte Ben Link, Vizepräsident des Bereichs Pharmazie beim Marktforschungsunternehmen 46brooklyn.

Link sagte, CVS sei der landesweit größte Einzelhandelseinkäufer von Arzneimitteln und "sie erhalten einen besseren Preis, indem sie ihre Einkäufe konsolidieren."

Beide Impfungen wurden im Mai in den USA für Erwachsene ab 60 Jahren zugelassen. Die Impfung von Pfizer wurde kürzlich auch für schwangere Frauen zum Schutz ihrer Babys zugelassen.

Beide Unternehmen hoffen, dass die Impfstoffverkäufe dazu beitragen werden, Umsatzeinbußen auszugleichen, da ältere Medikamente wie das Brustkrebsmittel Ibrance von Pfizer und das HIV-Medikament Dovato von GSK im Laufe dieses Jahrzehnts mit Generika konkurrieren werden.

Pfizer hat auch mit einer schwächeren Nachfrage nach seinem Impfstoff COVID-19 und seinem Virostatikum Paxlovid zu kämpfen als erwartet, was das Unternehmen dazu veranlasste, seine Umsatzschätzungen für 2023 zu senken und ein Kostensenkungsprogramm anzukündigen.

"800 PFUND SCHWERE GORILLAS"

CVS, das mehr als 9.000 Filialen in den USA betreibt, lehnte es ab, sich dazu zu äußern, warum es nur den Impfstoff von GSK führt. Das Unternehmen sagte, es hoffe, Abrysvo von Pfizer als RSV-Impfstoff für Mütter anbieten zu können, sobald es seine internen Apothekensysteme und Schulungen "irgendwann im nächsten Monat" aktualisiert habe.

"CVS und Walgreens sind so etwas wie die 800 Pfund schweren Gorillas im Einzelhandelskanal", sagte Morningstar-Analyst Damien Conover. Sollte CVS weiterhin ausschließlich oder überwiegend den Impfstoff von GSK bevorzugen, könnte dies in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen haben, sagte er.

Walgreens, die zweitgrößte US-Apothekenkette mit rund 8.700 Filialen, führt Abrysvo von Pfizer und Arexvy von GSK. Auch Walmart und Rite Aid führen und verabreichen beide.

Es war nicht sofort klar, wie viele RSV-Impfungen in Apotheken und nicht in Arztpraxen verabreicht wurden. Etwa 60% der Grippeimpfungen für Erwachsene wurden in der Grippesaison 2022-33 in den USA in Apotheken verabreicht, so die Daten der Regierung.

GSK lehnte es ab, über seine RSV-Impfstoffverträge zu sprechen, sagte aber, dass die Kundenbeziehungen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

"Wir haben Jahrzehnte damit verbracht, Vertrauen zu unseren Kunden aufzubauen", sagte GSK-Sprecherin Alison Hunt in einer per E-Mail versandten Erklärung. "Das gibt uns Vertrauen in unsere Fähigkeit, neue Produkteinführungen durchzuführen."

Ein Sprecher von Pfizer leitete Fragen zu den Beständen von CVS an das Unternehmen weiter, fügte aber hinzu: "Wir arbeiten aktiv daran, Verträge mit allen großen Apothekenketten abzuschließen und verfügen über einen ausreichenden Vorrat an Abrysvo." Pfizer hat 3,2 Millionen Dosen des Impfstoffs freigegeben.

Mit 280 Dollar pro Spritze liegt der Listenpreis für Arexvy von GSK 15 Dollar unter dem Listenpreis von Pfizer für Abrysvo. In diesem Preis sind keine mengenabhängigen Rabatte enthalten, die größere Ketten erhalten könnten. Zwei unabhängige Apotheker sagten, dass sie von den Großhändlern einen niedrigeren Preis für den GSK-Impfstoff erhalten, der in 10er-Packungen geliefert wird.

"Bei dem Großhändler, bei dem ich bestelle, kann man eine Dosis der Pfizer-Marke bestellen oder man muss 10 Stück der GSK-Marke bestellen", sagte Michelle Vargas, die zwei Apotheken in South Carolina besitzt.

"Wenn ich wüsste, dass morgen fünf Leute zu mir kommen würden, würde ich die 10er Packung bestellen. Aber hier geht es um Tausende von Dollar." (Berichterstattung durch Michael Erman; Bearbeitung durch Caroline Humer und Bill Berkrot)